上周刚做空了英伟达、美光、应用材料和整个半导体 ETF，公开说 AI 芯片可能要跌 30%。

这周他突然全仓做多，买了两家被市场抛弃的公司。
08 年他提前押注次贷崩盘，一战封神，后来被拍成电影《大空头》。
迈克尔伯里的投资风格只有一个词：逆共识。
昨天他又公开了一个全仓多头仓位：60% Flutter Entertainment，40% DraftKings。
这两家公司是美国最大的在线体育博彩运营商，过去一年被打得很惨。
Flutter 从 52 周高点 $313 跌到 $110 附近，腰斩再腰斩。DraftKings 从高点跌了 45%。
砸盘的核心原因：预测市场。
Polymarket、Kalshi 这类平台让用户直接交易事件合约，绕开传统博彩的税收和牌照体系。
月交易量从去年 9 月不到 50 亿美元暴涨到今年 4 月的 240 亿美元。
两周前 Meta 又被曝正在开发预测市场 App「Arena」，消息一出两家股价再挨一刀。
伯里的判断跟市场完全相反。
他认为预测市场是在一个监管漏洞里运作，紧挨着一个高度监管、高税负的行业。
这种不对称不会持续太久。CFTC 已经在 6 月 10 日发布新规提案，方向就是把预测市场纳入正式监管。
一旦监管落地，这些平台的成本优势消失，流量会回到持牌运营商手里。
他对两家公司的评价：DraftKings 正在经历经营拐点，从烧钱抢市场转向盈利释放。Flutter 过去有资本配置失误，但底子极好，规模优势明显。
同一天他还加仓了京东，认为韩国和日本的 AI、存储芯片热潮退潮后，资金会流向中国资产。
一边做空全市场最牛逼的AI产业，一边全仓买入别人不敢碰的博彩股和中概股。
他永远站在共识的反面，并且每次下注都公开亮牌。
大多数人早就把他当反指了，这种人喊得多了，总有一次是能蒙对😂😂