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韓國SK海力士在美發行的美國存託憑證（ADR）認購倍數已超過七倍，認購需求來自全球長線基金、科技行業專項基金、主權財富基金及亞洲主題全球投資者等多類機構。此次發行規模約合245億美元，將成為外國公司赴美上市史上第二大交易，僅次於阿里巴巴2014年創下的250億美元紀錄。

三星電子的季度營業利潤580億美元，已超過輝達上季度535.36億美元（約合82兆韓元）的營業利潤，使其成為全球季度營業利潤最高的公司。繼第一季度位列全球前三之後，三星如今已躍居榜首。

我的看法和市場相反，meta出租算力明顯是對自家ai沒信心，肯定要賣啊，和xai的邏輯是一樣的。能把ai模型賣錢的現在只有oa兩家公司了，Gemini明顯掉隊。

野村警告，AI半導體週期遠未見頂，2026年下半年或迎「史詩級」供應鏈錯配。隨著雲廠商資本開支持續擴張，先進封裝、PCB、CCL等零部件短缺將推動漲價與盈利上修。

矽基消費通脹，碳基生消費通縮 😂

夏季不要去法国

mu 暴漲16%，那麼今天二倍做多海力士會漲多少？

韓國人炒股確實厲害，不是在漲停就是在跌停

感覺AI在走加密礦機的老路，AI訓練和推理從CPU到GPU，再到ASIC。目前推理部分從GPU往ASIC轉移了，訓練部分還停留在GPU

摩根士丹利最新研報提出顛覆性判斷：亞洲正開啟持續數年的工業超級週期，2025 至 2030 年區域固定資產投資將由 11 兆美元增至 16 兆美元，新增 5 兆增量重塑全球產業格局。

川皇這麼亂搞，中期選舉還能贏嗎？感覺民主黨要起飛

股市的有限交易时间比幣圈的24小時交易更好一些，給人一些休息時間，不用隨時盯盤

海力士adr在美股上市就是让美国资本市场直接给 HBM 龙头定价

HBM 的代際提升不僅需要同步（甚至必須略快）於英偉達等 AI 芯片和下游大模型廠商的迭代節奏，這意味著海力士 HBM 必須在英偉達流片之前就提供接近最終狀態的工程樣品，以供晶片設計、驗證和系統整合；而 HBM 的實際量產爬坡節點也必須略早於 GPU 的發布，否則就會拖慢整個 AI 算力迭代的進程

現在大模型的迭代速度大概是一個半月

泡泡瑪特是港股唯一值得買的標的，代表的是碳基生物的情緒購買力，也代表年輕人的購買力和中國文化輸出的購買力。
騰訊和pdd是典型的老登股，代表的是老登的情緒價值和購買力。和目前都是老登在用，pdd也是下沉市場的老登在用。年輕人在用社交和咸魚買東西。

泡泡瑪特2026年第一季度營收達130億元，同比大增284%；毛利率突破72%。這個毛利率趕上海力士了。

為什麼會有人認為 ai pc 是跑本地模型呢？顯然是想學習 mac 系統，給雲端 ai agent 一個本地執行環境啊。mac mini 和 macbook pro 銷量暴漲，而 windows 生態沒一個能打的，所以 arm 版 windows 就來了。

高盛合夥人Mark Wilson在他最新周報中表示，“起床的第一件事是查看韓國SK海力士的股價” （美國的晚上是亞洲的白天）