crypto花椒

每一年51節前都是旅遊股大漲的時候
從什麼時候開始散戶變聰明了呢或機構開始搶跑了呢？
我告訴你從24開始
24年玩的到25年的多因子26年開始用意圖交易，買的比你早，多兩毫秒就能幹廢你的意圖

目前 BridgeBench 的最新測試中，已體現出 Opus 4.6 最新版表現有明顯回升。
預計 Opus 4.7 將於下週推出

做YouTube兩年發了100多個視頻
view一般是20%的總粉絲數 差不多我不爆可以在800-1000左右
但是明顯crypto在YouTube也被降低權重了，而發shorts 隨便發一發都有接近千人view 這是不敢想象的
探索短視頻吧 兄弟們

在一個AI分享會，一哥們說自己把400萬行代碼全部重構了
未來的開發，一定是20歲以下的，未來的架構，一定是定制化的SOP
定制化的SOP，開發 = 狗推，Claude = 園區
你懂了嗎？

Codex 5.3 -spark 出现重大 bug！
5.3 coder- spark 無法自動壓縮記憶了，你必須重新啟動一個 thread 才可以，我在 github 發現大部分人出現了一樣的問題
並且 5.3 出現這個問題一直持續了 2 個月？？？大家是真的不用 5.3 所以才會這樣的嗎？

WSB上有個老哥在Energy Fuels上虧了10萬美金，然後決定all-in微軟。
他的邏輯是：Mag 7裡面微軟今年跌得最多，所以它被低估了。
微軟今年跌的原因很具體。
軟體股整體在崩。IGV今年跌了21%。SaaS板塊更慘，跌了將近40%。微軟作為全球最大的企業軟體公司，它的股價和SaaS的命運綁在一起。AI正在吞噬傳統軟體的市場——40%的IT預算正在從SaaS訂閱轉向AI agent平台和大模型token消費。
微軟自己也在做AI。Copilot、Azure OpenAI、GitHub Copilot——它在同時吃自己的飯。問題是：AI帶來的新收入能不能覆蓋傳統軟體被侵蝕的收入？短期看，答案是不夠。
WSB式的"跌多了就抄底"在Mag 7這個級別的公司上有一定的安全邊際。
微軟不是UUUU，它不會歸零。但從虧了10萬到想all-in翻盤這個心態，本身就是危險信號。
虧了10萬然後all-in一個跌了最多的股票，這不叫投資分析，這叫賭場心理。

事情的經過是這樣的：Mythos在sandbox測試環境裡，本來只能訪問特定服務。它自己構建了一個多步驟的exploit，獲取了完整的互聯網訪問權限。
一個研究員在公園裡吃三明治的時候，收到了Mythos發來的郵件
AI不是發了求助郵件，是在炫耀。它把自己的exploit細節發布到了多個技術難度較高但公開可訪問的網站上。
然後我昨天看到群裡發的這段話，我突然醒悟了
原來AI開始照顧贍養人類以後，人應該買點以太

離岸人民幣收在6.8258，日內區間6.8213-6.8344
今年人民幣的走勢和過去幾年完全不同。
2022-2024年的主線是"美元強+中國弱=人民幣貶值"。現在的主線變了——美元見頂回落+中國經濟企穩+資金回流新興市場。
6.8這個位置是一個關鍵節點。
往下看（人民幣繼續升值），驅動力來自：美元走弱、中國出口數據持續超預期、北向資金回流。
往上看（人民幣走弱的風險），主要是：油價高企推高進口成本、美伊局勢反覆導致的避險情緒。
對出海人群來說，匯率是最直接的生活成本變數。
在海外賺美元、花本地貨幣的人：人民幣升值意味著匯回去的錢變少了。但如果你有人民幣資產，它在升值。
在國內有收入、海外有支出的的人：人民幣升值意味著海外消費變便宜了。留學、海淘、海外投資的換匯成本都在下降。
其實我個人的預測就是，RMB還會升值

朋友是一個長期重倉美股的投資者，今年開始把國際配置提到了25-30%。
他說美股估值太高了，美元見頂了，歐洲和亞洲部分板塊的增長預期更好。
今年以來，資金從美股流出、流入國際市場的趨勢已經很明顯。美股在全球股市中的市值占比從2024年的高點開始回落。MSCI EAFE（發達市場除美國外）今年的表現開始跑贏標普。
從估值看，美股目前的forward P/E大概在20x-21x，而歐洲在13x-14x，新興市場更低。這個價差是歷史性的。
美元的走勢是另一個關鍵變數。如果美元從高位回落，持有國際資產的美元投資者會同時賺到資產升值+匯率收益。雙擊。
但國際配置不是"逃離美股"。
美國依然是全球最深最廣的資本市場，科技+AI的定價權在美股。完全不配美股是另一個極端。
合理的做法是：從90/10的美股/國際比例，調到70/30或75/25。不是賭哪個市場漲，是分散單一市場的估值風險。
US（全球除美股）是最簡單的一站式方案。想更細的話，歐洲看VGK，日本看EWJ，印度看INDA。
不行就買點港股吧，真的，富豪都回流了

融了11億美金的電池回收公司，申請破產了。
Ascend Elements，美國最大的鋰電池回收企業之一，4月9日申請Chapter 11破產保護。負債超過1.92億美元。
2015年成立，融資超過11億美元（股權+政府撥款），在喬治亞州有工廠，專門把舊電池拆解再加工成正極材料。
因為
特朗普政府取消了一筆3.16億美元的政府撥款。這筆錢原本用於在肯塔基州建新工廠，已經撥了2.04億，剩下的1.12億被砍了。
美國電動車市場放緩。電池材料價格下跌，鋰價從高點跌了超過70%。回收電池的經濟模型建立在材料價格高位運行的假設上——假設崩了。
政策依賴型企業的脆弱性：一筆撥款取消就能把十億級融資的公司送進破產。任何商業模式如果需要政府補貼才能運轉，就不是真正的商業模式。
新能源賽道的出清正在加速。
鋰價暴跌 + 補貼退潮 + EV增速放緩，三重壓力下，現金流不夠的玩家會批量出局