Os fluxos de fundos de ETFs de criptomoedas à vista nos EUA têm mostrado uma recuperação significativa recentemente. Na véspera da decisão de taxa de juros do Federal Reserve, o apetite dos investidores por ativos digitais aumentou, levando a entradas líquidas contínuas em ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista por vários dias consecutivos. No dia 17, o ETF de Bitcoin à vista nos EUA registrou uma entrada líquida de aproximadamente 1,994 bilhões de dólares, marcando o sétimo dia consecutivo de captação de recursos, a maior sequência de entradas em quase cinco meses, e no mesmo dia, o ETF de Ethereum à vista também registrou uma entrada líquida de cerca de 1,382 bilhões de dólares, continuando o sexto dia de fluxo positivo.
Analisando por produto individual, o fluxo de fundos para ETFs de Bitcoin à vista ainda se concentra nos grandes emissores. Dados da Farside Investors mostram que, em 17, a BlackRock, através do IBIT, captou 1,693 bilhões de dólares em um único dia, enquanto a Fidelity, com o FBTC, recebeu 24,4 milhões de dólares. Juntos, esses dois quase monopolizaram a maior parte do fluxo líquido do dia, com outros como ARKB e HODL também apresentando pequenos fluxos de entrada.
Se considerarmos um período mais longo, nos últimos sete dias de negociação, os ETFs de Bitcoin à vista vêm registrando entradas líquidas contínuas desde 9 de março, com entradas diárias de 1,671 bilhões, 2,469 bilhões, 1,152 bilhões, 53,8 milhões, 1,804 bilhões e 1,994 bilhões de dólares, indicando uma recuperação clara de fundos por parte das instituições no meio de março. Essa onda de retorno coincide com a valorização do Bitcoin, refletindo uma recuperação do mercado após uma fase de volatilidade de fundos no início do ano, e mostra que os ETFs voltaram a ser uma fonte importante de suporte ao mercado. Em comparação, embora o tamanho do ETF de Ethereum à vista ainda seja menor que o de Bitcoin, a dinâmica de fluxo de fundos também melhorou recentemente.
Recuperação na demanda por ETFs, que se torna um suporte importante para a atual recuperação
Essa retomada de fundos em ETFs ocorre justamente quando o Bitcoin tenta novamente superar a barreira de 75 mil dólares. O mercado, recentemente, tem sido influenciado tanto pela postura de observação do Federal Reserve quanto por fatores geopolíticos e oscilações nos preços de energia, levando os investidores a reavaliarem a proporção de alocação em ativos de proteção e alta volatilidade.
Do ponto de vista da estrutura de mercado, a contínua captação de recursos por ETFs à vista não só indica que o capital tradicional está voltando a aumentar sua exposição a ativos digitais, mas também reflete uma preferência dos participantes do mercado por obter exposição ao Bitcoin e Ethereum através de produtos regulados, em vez de entrar diretamente no mercado on-chain ou nas exchanges. Esses fundos geralmente apresentam menor volatilidade e maior horizonte de manutenção, o que tende a oferecer um suporte mais duradouro aos preços à vista do que o capital de alavancagem de curto prazo.
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