Metais preciosos em alta, energia em ascensão, ações de tecnologia lideram — Varredura de mercado de 23 de dezembro: Alphabet faz grande investimento em IA e infraestrutura de energia

金银铜创历史新高，市场情绪明显升温

Geopolítica em alta, expectativas de redução de juros pelo Federal Reserve fermentando e o dólar sob pressão, metais preciosos e commodities energéticas em alta generalizada. O ouro subiu 2,43%, ultrapassando a barreira de 4400 dólares para 4443,9 dólares/onça; a prata avançou 2,82% aproximando-se do marco de 70 dólares, cotada a 69,44 dólares; o cobre de Londres subiu para 11996,18 dólares por tonelada, um aumento de 1,01%; a platina e o paládio à vista atingiram recordes, com altas de 4,86% e 6,07%, respectivamente. Ao mesmo tempo, o petróleo WTI subiu 2,49% para 57,95 dólares por barril, com as negociações de paz entre Ucrânia e EUA sem avanços substanciais, contribuindo para a alta do preço do petróleo.

Ações nos EUA fortes, os três principais índices atingem novas máximas consecutivas

Expectativa de mercado de Natal aquece, o sentimento de aversão ao risco diminui claramente — o índice de pânico VIX caiu 5,5%, atingindo o menor nível em mais de um ano. As ações americanas continuam em alta, com os três principais índices registrando o terceiro dia consecutivo de ganhos: Dow Jones +0,47%, S&P 500 +0,64%, Nasdaq +0,52%. O índice de ouro chinês subiu 0,58%. Em contraste, as ações europeias recuaram em toda a linha, com FTSE 100 do Reino Unido, CAC 40 da França e DAX 30 da Alemanha caindo 0,32%, 0,37% e 0,02%, respectivamente.

Tecnologia em alta geral, Alphabet aumenta investimentos em energia

Nvidia e Tesla subiram 1,5% e 1,6%, respectivamente; Oracle reagiu com alta de 3,3%; Micron Technology subiu 4%. Destaca-se que a Alphabet, controladora do Google, anunciou a aquisição de US$ 4,75 bilhões em dinheiro para comprar a operadora de infraestrutura de energia e centros de dados Intersect Power (assumindo dívidas relacionadas), visando fornecer energia suficiente para os negócios de IA do Google. A Intersect possui ativos em operação e em construção avaliados em US$ 15 bilhões, com capacidade total instalada prevista para 2028 de 10,8 GW, mais de 20 vezes a geração da represa Hoover.

Mercado cambial tranquilo, ajustes de câmbio ordenados

O índice do dólar caiu 0,48%, para 98,24; o euro/dólar subiu 0,45%; o dólar/iene caiu 0,44%. O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, emitiu o mais severo aviso até agora sobre a volatilidade especulativa do iene, afirmando que tomará ações ousadas conforme a declaração conjunta EUA-Japão para lidar com oscilações excessivas. Ao mesmo tempo, o movimento do ringgit mala frente ao iene reflete uma maior sensibilidade do mercado de câmbio da Ásia-Pacífico às mudanças na política monetária japonesa.

Mercado de criptomoedas ajusta-se levemente, Bitcoin e Ethereum com desempenho divergente

Bitcoin caiu 0,06% em 24 horas, cotado a US$ 87.71 mil; Ethereum caiu 0,56%, cotado a US$ 2,95 mil. Os contratos futuros de ações de Hong Kong continuam em alta na sessão noturna, com o índice Hang Seng futuro a 25.909 pontos, +95 pontos, e o índice de ações de Hong Kong a 8.976 pontos.

Foco macroeconômico: aumento do tom dovish do Federal Reserve, ajuste na configuração de reservas globais

O membro do Federal Reserve, Milan, afirmou que, se o Fed não reduzir os juros no próximo ano, poderá enfrentar riscos de recessão econômica, destacando que o aumento do desemprego deve manter os oficiais dovish. Dados recentes do FMI mostram que, no terceiro trimestre, a participação do dólar nas reservas globais caiu para 56,92%, enquanto a do euro subiu discretamente para 20,33%. Isso reflete uma tendência de diversificação das reservas globais em andamento.

Riscos geopolíticos e de política: negociações Ucrânia-EUA estagnadas, pressão dos EUA sobre Venezuela intensifica-se

O presidente ucraniano, Zelensky, confirmou que a delegação de negociações retornou a Kiev, sem avanços na rodada de paz EUA-Ucrânia. Embora tenham concluído um rascunho de 20 itens do “plano de paz”, ainda há divergências fundamentais sobre questões territoriais. Por outro lado, o governo Trump intensifica a pressão sobre a Venezuela, buscando apreender o terceiro navio de petróleo que entra ou sai do país, tentando sufocar ainda mais suas exportações de petróleo. Especialistas alertam que, se as exportações venezuelanas forem bloqueadas, a estatal petrolífera do país poderá ser forçada a fechar poços de petróleo.

Cadeia de suprimentos de chips: Nvidia H200 pode ser enviada à Huawei em fevereiro, aprovação ainda pendente

A Reuters reportou que a Nvidia notificou clientes na China que planeja iniciar o envio do chip H200 em meados de fevereiro, antes do Ano Novo Chinês, com uma primeira remessa de 5.000 a 10.000 módulos (cerca de 40.000 a 80.000 chips). No entanto, Pequim ainda não aprovou qualquer compra do H200, e o plano geral depende da decisão final do governo. Trump, neste mês, afirmou que permitirá tais vendas, mas com uma taxa de 25%.

Mercado de títulos ajusta-se levemente, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA sobe para 4,16%

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos está em torno de 4,16%, um aumento de 2 pontos base em relação ao dia anterior, refletindo uma reavaliação do mercado sobre o caminho de política do Federal Reserve.