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Kraken Robotics vai adquirir a Covelya Group por $615M, levantar $350M
Mar. 03, 2026
A Kraken Robotics (PNG:CA) na terça-feira anunciou que concordou em adquirir a Covelya Group Limited, com sede no Reino Unido, por $615 milhões em dinheiro e ações.
A Kraken afirmou que $480 milhões do preço de compra serão pagos em dinheiro e $135 milhões através da emissão de ações ao vendedor.
A empresa planeja financiar a parte em dinheiro através de uma linha de crédito garantida de $150 milhões e uma oferta pública de compra de recibos de subscrição por um valor bruto de cerca de $350 milhões.
Espera-se que a oferta seja concluída por volta de 12 de março, sujeita a aprovações regulatórias, incluindo a da TSX Venture Exchange.
A Kraken afirmou que a Covelya deve gerar receitas de $249 milhões a $275 milhões em 2025 e EBITDA ajustado de $60 milhões a $67 milhões. De forma combinada, a receita estimada das empresas para 2025 deve estar entre $351 milhões e $379 milhões.
Separadamente, a Kraken afirmou que a sua receita preliminar para 2025 deve estar entre $102 milhões e $104 milhões, com EBITDA ajustado de $24 milhões a $26 milhões.
O consenso para a receita de FY25 é de $122,05M.
Para 2026, excluindo a aquisição, prevê uma receita de $165 milhões a $175 milhões e EBITDA ajustado de $40 milhões a $50 milhões.