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A Bicara Therapeutics Anuncia o Encerramento de uma Oferta Pública Subscrita em Excesso e a Plena Utilização da Opção dos Subscritores para Compra de Ações Adicionais

Bicara Therapeutics Inc.

Sex, 27 de Fevereiro de 2026 às 6:01 AM GMT+9 5 min de leitura

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BCAX

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Bicara Therapeutics Inc.

BOSTON, 26 de Fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – A Bicara Therapeutics Inc. (Nasdaq: BCAX), uma empresa de biotecnologia farmacêutica em fase clínica dedicada a levar terapias bifuncionais transformadoras aos doentes com tumores sólidos, anunciou hoje o encerramento da sua oferta pública subscrita de 8.581.250 ações do seu capital social ordinário e, a certos investidores que assim o desejem, de warrants pré-pagos para compra de 2.200.000 ações do seu capital social ordinário a um preço de exercício de $0,0001 por ação. As ações de capital social ordinário vendidas incluem 1.406.250 ações ao abrigo da opção concedida pela Bicara aos subscritores, opção que foi exercida na íntegra. O preço de oferta pública de cada ação de capital social ordinário foi de $16,00 e o preço de oferta pública de cada warrant pré-pago foi de $15,9999. Os resultados brutos agregados para a Bicara com esta oferta foram de aproximadamente $172,5 milhões, antes de deduzir descontos e comissões de subscrição e outras despesas de oferta estimadas.

A Bicara tenciona utilizar os rendimentos líquidos da oferta para continuar a investir e a construir a sua infraestrutura médica e comercial para apoiar um pedido regulamentar e o lançamento comercial planeados para ficerafusp alfa, se aprovado, nos EUA; para acelerar ainda mais o desenvolvimento de ficerafusp alfa em 1L R/M HPV-negativo HNSCC, incluindo um esquema de dosagem menos frequente; para financiar os custos de fabrico do ficerafusp alfa para esforços de desenvolvimento de medicamentos em curso e antecipados; para financiar a procura inicial de sinais para apoiar a futura expansão de indicação para o ficerafusp alfa; e para outras finalidades gerais de carácter corporativo.

Morgan Stanley, TD Cowen, BofA Securities, Cantor e Stifel atuaram como gestores conjuntos responsáveis pelo registo da oferta.

Os valores mobiliários descritos acima foram oferecidos pela Bicara ao abrigo de um registo eficaz de tipo “shelf” no Formulário S-3 (N.º de processo 333-290707) que foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) em 3 de Outubro de 2025 e declarado eficaz em 26 de Novembro de 2025. Os valores mobiliários foram oferecidos apenas por meio de um suplemento de prospecto e de um prospecto acompanhante que fazem parte do registo. Um suplemento final de prospecto e o prospecto acompanhante relacionados com e descrevendo a oferta foram apresentados à SEC. Cópias electrónicas do suplemento final de prospecto e do prospecto acompanhante relacionados com a oferta podem ser obtidas através da consulta do website da SEC em www.sec.gov ou contactando Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou por email para prospectus@morganstanley.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por email para TDManualrequest@broadridge.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, ou por email para dg.prospectus_requests@bofa.com; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, ou por email para prospectus@cantor.com; ou Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, por telefone através do número (415) 364-2720 ou por email para syndprospectus@stifel.com.

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Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender nem uma solicitação de uma oferta para comprar estes valores mobiliários, nem deverá haver qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda fosse ilegal antes do registo ou da qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.

Sobre a Bicara Therapeutics

A Bicara Therapeutics é uma empresa de biotecnologia farmacêutica em fase clínica dedicada a levar terapias bifuncionais transformadoras aos doentes com tumores sólidos. O programa principal da Bicara, ficerafusp alfa, é um anticorpo bifuncional de primeira classe concebido para promover a penetração tumoral ao quebrar barreiras no microambiente tumoral que têm dificultado o tratamento de múltiplos cancros de tumores sólidos. Em particular, o ficerafusp alfa combina dois alvos validados clinicamente: um anticorpo monoclonal dirigido ao recetor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) com um domínio que se liga ao fator de crescimento transformador beta humano (“TGF-β”). Através deste mecanismo direcionado, o ficerafusp alfa reverte o microambiente tumoral fibrótico e excluído pelo sistema imunitário impulsionado pelo sinal TGF-β, para permitir a penetração tumoral que origina respostas profundas e duradouras. O ficerafusp alfa está a ser desenvolvido em carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço, onde ainda existe uma necessidade significativa não satisfeita, bem como noutros tipos de tumores sólidos.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no âmbito do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, conforme alterado. Estas declarações podem ser identificadas por palavras como “may,” “might,” “will,” “could,” “would,” “should,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “believe,” “expect,” “estimate,” “seek,” “predict,” “future,” “project,” “potential,” “continue,” “target” e expressões ou palavras semelhantes, ou pelo seu negativo, sendo estas destinadas a identificar declarações prospectivas, embora nem todas contenham palavras de identificação. Quaisquer declarações neste comunicado de imprensa que não sejam declarações de facto histórico podem ser consideradas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas incluem, sem limitação, o uso antecipado de tais resultados provenientes da oferta. Quaisquer declarações prospectivas neste comunicado de imprensa baseiam-se nas expectativas e convicções actuais da gestão e estão sujeitas a um número de riscos e incertezas que são difíceis de prever. Factores que poderiam causar diferenças entre os resultados reais e os antecipados incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com incertezas inerentes ao desenvolvimento de candidatos a produtos, incluindo a realização de actividades de investigação e a realização de ensaios clínicos; incertezas quanto à disponibilidade e ao momento dos resultados e dos dados provenientes de ensaios clínicos; se os resultados de estudos pré-clínicos anteriores, dados preliminares ou intermédios de ensaios clínicos em fases anteriores irão ser preditivos dos resultados de estudos pré-clínicos e ensaios clínicos subsequentes; desenvolvimentos regulamentares nos Estados Unidos e em países estrangeiros; se os recursos em caixa da Bicara serão suficientes para financiar as suas despesas operacionais e necessidades de capital previsíveis e imprevisíveis; bem como os riscos e incertezas identificados nos registos da Bicara junto da SEC, incluindo o seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de Dezembro de 2024, o seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre terminado em 30 de Setembro de 2025 e quaisquer registos subsequentes que a Bicara apresente junto da SEC. Além disso, quaisquer declarações prospectivas representam apenas as perspectivas da Bicara à data de hoje e não devem ser tomadas como representando as suas perspectivas a qualquer data posterior. A Bicara renega expressamente qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas. Não são prestadas quaisquer declarações ou garantias (expressas ou implícitas) relativamente à exatidão de quaisquer tais declarações prospectivas.

Contactos:

Investidores
Jenna Cohen
IR@bicara.com

Comunicação social
Amanda Lazaro
1AB
Amanda@1abmedia.com

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