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Prospecto da Valiant Lodges

CNW Group

Ter, 17 de Fevereiro de 2026 às 8:56 AM GMT+9 8 min de leitura

Neste artigo:

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Logótipo da Westgold Resources Limited (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Oferta Prioritária aos Accionistas Elegíveis da Westgold

PERTH, Austrália Ocidental, 17 de Fevereiro de 2026 /CNW/ - A Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold ou a Empresa) tem o prazer de informar que a Valiant Gold Limited (Valiant ou Valiant Gold) apresentou o seu prospecto (Valiant Prospectus) à Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) e à Bolsa de Valores Australiana (ASX) para a sua oferta pública inicial (IPO).

Destaques

**A Valiant emite o Prospecto – Oferta Pública Inicial para angariar $65M - $75M:**

 

*    
    
    **Oferta Prioritária aos Accionistas Elegíveis da Westgold **- para angariar ~ $20M; e
    
     
*    
    
    **Oferta Institucional e Oferta de Broker Firm **- para angariar $45M - $55M.

**A Valiant (código ASX proposto VAL) visa a data de listagem no final de Março de 2026.**

**A Valiant será uma empresa bem financiada e focada no ouro -** detendo os Projectos Reedy e Comet na região de Murchison, na Austrália Ocidental.

**A Acordo de Compra de Minério (OPA) com a Westgold fornece um caminho para um potencial fluxo de caixa inicial - **e um fluxo suplementar de minério para a Westgold que não está actualmente incluído nas 3 Year Outlook.

**Os accionistas da Westgold mantêm uma exposição significativa ao potencial de valorização da carteira da Valiant após a listagem**.

O Director-Geral e CEO da Westgold, Wayne Bramwell, comentou:

"A criação da Valiant Gold dá à Westgold a oportunidade de concretizar valor a partir de activos menores, de alta qualidade, que não estão incluídos nas nossas 3 Year Outlook.

A Valiant Gold será uma empresa independente, bem financiada e cotada na ASX, a operar os projectos de ouro Reedy e Comet na região de Murchison, na Austrália Ocidental. De forma importante, um_ acordo de compra de minério com a Westgold fornece à Valiant um caminho directo para o fluxo de caixa e pode fornecer minério suplementar para os centros de processamento da Westgold._

A Westgold antecipa permanecer como um accionista significativo na Valiant, garantindo uma exposição contínua destes activos para os nossos accionistas, com os Accionistas Elegíveis da Westgold tendo a capacidade de participar directamente no IPO da Valiant através da Oferta Prioritária.

Este modelo comercial_ atinge um equilíbrio estratégico que gera valor para os nossos accionistas hoje, permite o avanço independente de activos menores e permite à Westgold concentrar-se nas suas operações centrais maiores."_

Figura 1: Localizações dos Activos da Valiant (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Visão Geral do IPO e do Spin-off (Demerger)

A Valiant é uma empresa pública australiana criada como uma subsidiária integral indirecta da Westgold para facilitar o spin-off (Demerger) dos projectos de ouro Reedy e Comet na região de Murchison, na Austrália Ocidental. Em 23 de Dezembro de 2025, a Westgold (através da sua subsidiária integral, Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) celebrou um acordo de compra e venda de activos com a Valiant para concretizar o spin-off (Demerger) dos Projectos Reedy e Comet para a Valiant, em contrapartida por 240 milhões de Acções da Valiant a um preço de emissão considerado de $0.25 por Acção da Valiant (Acordo de Aquisição).

A história continua  

O Conselho de Administração da Valiant (Conselho da Valiant) inclui o Presidente Não-Executivo, Derek La Ferla; o Director-Geral, Brendan Tritton; e os Directores Não-Executivos, Simon Rigby (sendo, o representante nomeado da Westgold no Conselho da Valiant) e Anthony Chamberlain.

No âmbito do IPO, a Valiant está a oferecer entre 260.000.000 e 300.000.000 Acções da Valiant a um preço de emissão de $0.25 por Acção da Valiant para angariar entre $65M e $75M (antes de custos). A listagem e cotação das acções da Valiant na ASX, permanecem sujeitas à aprovação da ASX e às outras condições estabelecidas no Prospecto, incluindo a angariação de pelo menos a subscrição mínima de $65M (antes de custos).

No momento da conclusão do IPO e do spin-off (Demerger):

A Valiant (código ASX proposto: VAL) surge como uma empresa de ouro independente, bem financiada - com a sua própria equipa dedicada para avançar valor a partir de uma carteira de activos de ouro comprovados.

A Valiant deterá os projectos Reedy e Comet na promissora região de Murchison da Austrália Ocidental, que actualmente, em conjunto, albergam **aproximadamente 1,2Moz de Recursos Minerais em conformidade com a JORC**1****.

A Westgold espera deter uma participação accionista significativa na Valiant de aproximadamente **44–48%** dependendo do número final de Acções da Valiant emitidas ao abrigo da oferta do IPO.

A participação da Westgold na Valiant estará sujeita a um período obrigatório de **escrow de 24 meses **, com início na data em que as Acções da Valiant forem pela primeira vez cotadas na ASX**.**

Em conjunto com o Acordo de Aquisição, a Westgold, através da BBGO, celebrou com a Valiant uma OPA, ao abrigo da qual o minério de ouro extraído dos projectos Reedy e Comet será vendido à Westgold para processamento no seu Meekatharra Hub.

O acordo permite que a Valiant aceda a capacidade de processamento e gere fluxo de caixa inicial sem construir a sua própria unidade, enquanto fornece à Westgold alimentação adicional de moinho e margem a partir de infra-estruturas existentes.

A Argonaut Securities Pty Limited actua como Gestor Líder e Bookrunner do IPO. A Commonwealth Securities Limited actua como Co-Gestor. A Argonaut Corporate Finance Limited actua como Consultora Financeira da Westgold em relação ao spin-off (Demerger). A Thomson Geer actua como consultora jurídica do IPO e do spin-off (Demerger).

Oferta Prioritária aos Accionistas Elegíveis da Westgold

O IPO inclui uma Oferta Prioritária aos Accionistas Elegíveis da Westgold conforme descrito na Secção 6.6 do Prospecto da Valiant. Os principais aspectos da Oferta Prioritária incluem:

**Elegibilidade** – Accionistas Elegíveis da Westgold que estejam registados como Accionistas da Westgold na Data Registada da Oferta Prioritária (sendo, às 7:00pm (AEDT) de sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026), cujo endereço registado no registo de membros da Westgold esteja na Austrália.

**Tamanho da candidatura** – Os Accionistas Elegíveis da Westgold terão elegibilidade para subscrever lotes de $10.000, $20.000 ou um máximo de $30.000 em Acções da Valiant a um preço de emissão de $0.25 por Acção da Valiant.

**Dimensão da oferta** – A Oferta Prioritária tem um limite de **$20 milhões (**antes de custos**) **no total. Sujeito à política de afectação da Valiant conforme detalhada na Secção 6.6 do Prospecto da Valiant, as candidaturas podem ser reduzidas caso a Oferta Prioritária seja subscrita em excesso.

**Como candidatar-se** – As candidaturas ao abrigo da Oferta Prioritária podem ser feitas online ou através da Iniciação da Oferta Prioritária disponibilizada separadamente aos Accionistas Elegíveis da Westgold e pagas de acordo com as instruções no Prospecto e nos materiais de oferta. Consultar a Secção 6.6(b) para obter mais informações sobre como candidatar-se na Oferta Prioritária.

Aconselha-se que os Accionistas Elegíveis da Westgold que pretendam participar na Oferta Prioritária leiam o Prospecto da Valiant cuidadosamente e na íntegra, e submetam as suas candidaturas e pagamento em conformidade com as instruções definidas no Prospecto da Valiant até à data de encerramento aplicável.

O IPO inclui também uma Oferta de Broker Firm a investidores de retalho australianos através de brokers participantes e uma Oferta Institucional a investidores institucionais seleccionados, nos termos estabelecidos no Prospecto.

Prospecto e Informações Adicionais

O Prospecto da Valiant é um documento importante que deve ser lido na íntegra antes de decidir investir na Valiant. Inclui informação detalhada sobre os Projectos Reedy e Comet, utilização dos fundos, riscos principais, informação financeira, a OPA e os termos da oferta do IPO.

O Prospecto está disponível no website da Valiant em: **

As candidaturas para Acções da Valiant ao abrigo do IPO só podem ser feitas preenchendo o formulário de candidatura que acompanha ou é disponibilizado juntamente com o Prospecto da Valiant, em conformidade com as instruções contidas no Prospecto da Valiant.

Os investidores devem considerar o Prospecto da Valiant ao decidir adquirir Acções da Valiant e devem consultar os seus consultores profissionais se tiverem quaisquer questões.

Se tiver quaisquer questões relativamente à Oferta, contacte a Linha de Informação da Oferta pelo 1300 124 484 (dentro da Austrália) ou +61 3 9415 4021 (fora da Austrália), das 8:30am às 5:00pm (AEDT), de segunda a sexta-feira (excluindo feriados públicos).

Este anúncio é autorizado para divulgação à ASX pelo Conselho.

Sobre a Westgold

A Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) é um produtor líder de ouro ASX200 sem cobertura, com uma carteira de minas estabelecidas e unidades de processamento em todo o Murchison e Southern Goldfields, duas das regiões mais prolíficas de produção de ouro da Austrália Ocidental.

A visão da Westgold é tornar-se a principal empresa australiana de ouro - mantendo uma produção segura, responsável e lucrativa. Temos uma finalidade clara para descobrir valor duradouro – para os nossos accionistas, para as nossas pessoas e para as comunidades onde operamos.

Declarações Prospectivas

Estes materiais preparados pela Westgold Resources Limited incluem declarações prospectivas. Frequentemente, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas, em geral, pela utilização de palavras prospectivas como “poderá”, “irá”, “espera”, “pretende”, “acredita”, “prevê”, “projecta”, “planeia”, “estima”, “antecipa”, “continua” e “orientação”, ou outras palavras semelhantes, e podem incluir, sem limitação, declarações relativas a planos, estratégias e objectivos da administração, datas antecipadas de início de produção ou de construção e custos esperados ou resultados de produção.

As declarações prospectivas implicam, inerentemente, riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros factores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho e realizações da Empresa difiram materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros. Os factores relevantes podem incluir, mas não se limitam a, alterações nos preços de matérias-primas, flutuações cambiais e condições económicas gerais, aumento de custos e procura por insumos de produção, a natureza especulativa da exploração e do desenvolvimento de projectos, incluindo os riscos de obtenção de licenças e autorizações necessárias e a diminuição de quantidades ou teores das reservas, riscos políticos e sociais, alterações ao quadro regulamentar no qual a Empresa opera ou possa vir a operar no futuro, condições ambientais, incluindo condições meteorológicas extremas, recrutamento e retenção de pessoal, questões de relações laborais e litígios.

As declarações prospectivas baseiam-se em pressupostos de boa-fé da Empresa e da administração relativamente aos ambientes financeiros, de mercado, regulamentares e outros relevantes que existirão e afectarão o negócio e as operações da Empresa no futuro. A Empresa não presta qualquer garantia de que os pressupostos em que se baseiam as declarações prospectivas se revelarão correctos, nem de que o negócio ou as operações da Empresa não serão afectados de forma material por estes ou outros factores não previstos ou previsíveis pela Empresa ou pela administração ou além do controlo da Empresa.

Embora a Empresa tente e tenha tentado identificar factores que possam fazer com que acções, acontecimentos ou resultados reais difiram materialmente daqueles divulgados em declarações prospectivas, podem existir outros factores que possam fazer com que os resultados reais, desempenho, realizações ou acontecimentos não sejam os antecipados, estimados ou pretendidos, e muitos acontecimentos estão além do controlo razoável da Empresa.

Além disso, os resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles antecipados nestas declarações prospectivas como resultado dos factores delineados na secção “Risk Factors” dos registos de divulgação contínua da Empresa disponíveis no SEDAR+ ou na ASX, incluindo, no relatório anual corrente da Empresa, no relatório do primeiro semestre ou na mais recente análise e discussão da gestão.

Por conseguinte, adverte-se os leitores a não depositarem confiança indevida nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas nestes materiais dizem respeito apenas à data de emissão. Sujeito a quaisquer obrigações contínuas ao abrigo da legislação aplicável ou de quaisquer regras relevantes de listagem da bolsa de valores, ao fornecer esta informação a Empresa não assume qualquer obrigação de actualizar publicamente ou rever qualquer uma das declarações prospectivas ou de informar sobre qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias.

O título é - “Prospecto da Valiant Lodges”. (CNW Group/Westgold Resources Limited)

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