Tenho notado algo interessante sobre como a narrativa de investimento em IA evoluiu nos últimos anos. Todo mundo está falando sobre isso, mas nem todos os investimentos em IA são criados iguais. Se você tem $3k guardado e quer se posicionar em algumas das melhores empresas de software de IA para manter a longo prazo, aqui está como eu pensaria em dividir isso.

Primeiro é a Microsoft. O que chamou minha atenção neles foi como eles jogaram de forma estratégica, ao invés de tentar fazer tudo sozinhos. Eles fecharam parceria com a OpenAI cedo - basicamente obtendo acesso a modelos de IA de ponta sem precisar investir bilhões para construir do zero. A OpenAI fica com a infraestrutura do Azure, a Microsoft consegue incorporar esses modelos ao Office, Teams e todos os outros produtos que praticamente todo mundo usa. É realmente bastante inteligente porque libera recursos para focar na integração e melhoria de produtos, ao invés de reinventar a roda na pesquisa de IA. Os resultados financeiros deles têm sido sólidos, e adicionar capacidades reais de IA aos produtos que as pessoas já usam diariamente deve apenas fortalecer sua vantagem competitiva.

Depois, temos a Apple, que adotou uma abordagem oposta - eles basicamente ficaram de fora e assistiram todo mundo correr para anunciar recursos de IA. As pessoas estavam criticando por serem lentos, mas, honestamente, isso é bem típico do modo como eles operam. Eles acabaram de lançar a Apple Intelligence, sua resposta à questão da IA, e o seguinte: ela foi construída especificamente para o ecossistema de hardware deles. iPhones, iPads, Macs - é onde a mágica acontece. O mercado de smartphones tem esfriado ultimamente, como dá para ver nos números de crescimento de receita deles, então, se a Apple Intelligence conseguir empolgar as pessoas a atualizarem seus dispositivos, isso pode ser um verdadeiro catalisador. Os novos produtos chegam neste outono, então vamos ver se essa história se desenrola.

Agora, a CrowdStrike é a mais interessante. Aquele desastre de atualização de software deles foi brutal - a ação caiu mais de 40% em um mês. Mas o que importa é o seguinte: o problema não foi que a solução de cibersegurança deles não funciona. Foi uma implantação ruim, não uma falha fundamental do produto. Eles são realmente um dos pioneiros em cibersegurança baseada em IA, e têm a base de clientes para provar isso. Estão classificados no topo em execução de proteção de endpoints, e isso não mudou. O que é atraente para o pensamento de longo prazo é que a ação agora está em preços que não víamos desde o final de 2023, então o ponto de entrada está muito melhor. O mercado de cibersegurança é enorme e está crescendo, e empresas como essa devem ser infraestrutura essencial por anos.

Então, se você está olhando para algumas das melhores empresas de software de IA para manter por um longo prazo, esses três representam ângulos diferentes na mesma tendência. Você poderia colocar $1k em cada uma delas e ter uma exposição bem sólida de como a IA está remodelando software, hardware e segurança. O ruído de curto prazo pode ser alto, mas a tese de longo prazo sobre todas elas ainda parece intacta para mim.