Britânica empresa de design de semicondutores Arm Holdings (NASDAQ: ARM) teve uma subida de mais de 14% na quarta-feira, após o CEO Rene Haas anunciar na conferência em São Francisco que a Arm lançará o seu primeiro chip de fabricação própria, o CPU AGI. Estima-se que este chip possa gerar 15 mil milhões de dólares em receitas até 2031, com a receita total da empresa prevista para atingir 25 mil milhões de dólares e um lucro por ação de 9 dólares, um crescimento de seis vezes em relação aos 4 mil milhões de dólares de receita em 2025.
A maior transformação na história da empresa: de licenciamento para fabricação própria
Durante décadas, o modelo de negócio da Arm consistiu em licenciar a sua arquitetura de conjunto de instruções a outras empresas, recebendo taxas de licença por cada processador que utilizasse o seu design. Com o lançamento do chip próprio, a Arm passa a competir diretamente com os seus clientes, incluindo Amazon, Microsoft, Nvidia e Google.
Analistas do Citibank, em relatório de pesquisa, afirmaram que esta é “a maior mudança na história da Arm”. Embora há muito se especulasse sobre a entrada da Arm na fabricação de chips, o lançamento completo de um chip para servidores, o apoio de grandes empresas como Meta e OpenAI, e as expectativas de receita muito superiores às previsões mais otimistas do mercado, trouxeram uma surpresa positiva.
“As previsões da Arm estão muito acima das estimativas mais altas do mercado”, afirmou o analista do Citibank, destacando que a meta de receita de 15 mil milhões de dólares irá impulsionar um aumento de 7,5 mil milhões/5 mil milhões de dólares no lucro bruto e operacional, o que deve dissipar dúvidas sobre a estrutura da margem de lucro.
CPU AGI: projetada para inferência de IA, focada no mercado de centros de dados
O CPU AGI foi otimizado para tarefas de inferência de IA em centros de dados, aproveitando o crescimento da procura por CPUs impulsionado pela ascensão da IA de agentes (Agentic AI). Mohamed Awad, responsável pela IA na nuvem da Arm, afirmou que este é um “mercado de 1 trilhão de dólares”, e que os parceiros atuais continuam a reconhecer o impacto positivo para toda a indústria.
Os primeiros clientes incluem Meta (que está a expandir massivamente os seus centros de dados, com despesas de capital relacionadas à IA atingindo 135 mil milhões de dólares este ano), OpenAI, Cloudflare e SAP.
Margem de lucro de cerca de 50%, preços competitivos
O CFO da Arm, Jason Child, revelou que a margem de lucro do CPU AGI é de aproximadamente 50%. Awad acrescentou que a estratégia de preços é “competitiva”, com o objetivo de atender empresas que não podem desenvolver chips internamente, oferecendo uma nova opção para os clientes existentes.
“Isso amplia o nosso mercado, incluindo clientes que não estão interessados no modelo de licenciamento de IP, oferece mais opções aos clientes atuais e cria maiores oportunidades de lucro para a Arm”, afirmou Child.
Este artigo relata o lançamento do primeiro chip AGI de fabricação própria pela Arm, com previsão de receita de 15 mil milhões de dólares até 2031, com Meta e OpenAI entre os primeiros a adotá-lo. Publicado originalmente na ABMedia, uma fonte de notícias de blockchain.
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