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Ultra Clean Anuncia Proposta de Emissão de Notas Convertíveis Sênior

PR Newswire

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 6:01 AM GMT+9 8 min de leitura

Neste artigo:

UCTT

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HAYWARD, Califórnia, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – Ultra Clean Holdings, Inc. (Nasdaq: UCTT) anunciou hoje a intenção de oferecer, sujeito às condições de mercado e outras, um total de $400 milhões em notas convertíveis sênior com vencimento em 2031 (as “notas”) em uma oferta privada a pessoas razoavelmente consideradas qualificadas como investidores institucionais, de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”). A Ultra Clean também espera conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra, para liquidação dentro de um período de 13 dias a partir de, e incluindo, a data de emissão inicial das notas, de até $60 milhões adicionais em principal.

(PRNewsfoto/Ultra Clean Holdings, Inc.)

A Ultra Clean pretende usar os recursos líquidos da emissão da seguinte forma:

para financiar o custo de entrada em transações de call com limite de compra descritas abaixo;

para recomprar até $40 milhões de suas ações ordinárias; e

o restante para capital de giro, pré-pagamento de uma parte do empréstimo a prazo da empresa sob seu acordo de crédito alterado e reformulado e outros fins corporativos gerais.

Se os compradores iniciais exercerem sua opção de compra de notas adicionais, a Ultra Clean pretende usar uma parte dos recursos líquidos adicionais para financiar o custo de entrada em transações de call com limite de compra adicionais, conforme descrito abaixo, e o restante para os fins acima mencionados.

As notas serão obrigações sêniores, não garantidas, da Ultra Clean, acumularão juros pagos semestralmente e vencerão em 15 de março de 2031, salvo recompra, resgate ou conversão antecipada. Os detentores das notas terão o direito de convertê-las em certas circunstâncias e durante períodos específicos. A Ultra Clean liquidará as conversões em dinheiro e, se aplicável, em ações de suas ações ordinárias.

As notas poderão ser resgatadas, total ou parcialmente (sujeitas a certas limitações), pelo Ultra Clean, a qualquer momento, a partir de 20 de março de 2029 e até 40 dias de negociação imediatamente antes da data de vencimento, mas somente se o preço de venda mais recente por ação das ações ordinárias da Ultra Clean exceder 130% do preço de conversão por um período de tempo especificado e certas outras condições forem atendidas. O preço de resgate será igual ao valor principal das notas a serem resgatadas, mais juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a data de resgate.

Se ocorrerem certos eventos corporativos que constituam uma “mudança fundamental”, então, sujeito a uma exceção limitada, os detentores das notas poderão exigir que a Ultra Clean recompre suas notas por dinheiro. O preço de recompra será igual ao valor principal das notas a serem recompradas, mais juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a data de recompra aplicável.

Continuação da história  

A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas serão determinados na precificação da oferta.

Em relação à precificação das notas, a Ultra Clean espera celebrar transações de call com limite de compra negociadas em privado com um ou mais dos compradores iniciais das notas ou seus afiliados e/ou outras instituições financeiras (os “contrapartes de opção”). Espera-se que as transações de call com limite de compra inicialmente cubram, sujeitas a ajustes anti-diluição substanciais semelhantes aos aplicáveis às notas, o número de ações ordinárias da Ultra Clean que inicialmente fundamentarão as notas. Se os compradores iniciais exercerem sua opção de compra de notas adicionais, a Ultra Clean espera celebrar transações de call adicionais com as contrapartes de opção.

Espera-se que as transações de call com limite de compra reduzam, de modo geral, a diluição potencial das ações ordinárias da Ultra Clean na conversão de notas e/ou compensem quaisquer pagamentos em dinheiro que a Ultra Clean seja obrigada a fazer além do valor principal das notas convertidas, conforme o caso. No entanto, se o preço de mercado por ação das ações ordinárias da Ultra Clean, medido nos termos das transações de call com limite de compra, exceder o preço limite das transações de call, ainda assim haverá diluição e/ou não haverá compensação para esses pagamentos em dinheiro potenciais, na medida em que o preço de mercado exceder o limite das transações de call.

A Ultra Clean foi informada de que, em relação ao estabelecimento de suas primeiras coberturas das transações de call com limite de compra, as contrapartes de opção ou seus respectivos afiliados esperam celebrar várias transações derivadas relacionadas às ações ordinárias da Ultra Clean e/ou comprar ações da Ultra Clean simultaneamente ou logo após a precificação das notas. Essa atividade pode aumentar (ou reduzir a redução de) o preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean ou das próprias notas naquele momento.

Além disso, as contrapartes de opção ou seus respectivos afiliados podem modificar suas posições de hedge entrando ou desfazendo várias derivadas relacionadas às ações ordinárias da Ultra Clean e/ou comprando ou vendendo ações da Ultra Clean ou outros valores mobiliários da Ultra Clean no mercado secundário após a precificação das notas e antes do vencimento das mesmas (e (x) provavelmente farão isso durante o período de avaliação relevante sob as transações de call com limite de compra e (y) provavelmente farão isso após qualquer conversão ou recompra antecipada das notas pela Ultra Clean, se a Ultra Clean optar por desfazer uma parte correspondente das transações de call com limite de compra). Essa atividade também pode causar ou evitar um aumento ou diminuição no preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean ou das notas, o que pode afetar a capacidade de conversão das notas e, na medida em que a atividade ocorra durante qualquer período de observação relacionado à conversão de notas, pode afetar o número de ações ordinárias e o valor da contraprestação que os detentores das notas receberão na conversão.

Concomitantemente com a oferta das notas, a Ultra Clean espera usar até $40 milhões dos recursos líquidos da emissão para recomprar ações de suas ações ordinárias (as “recompras de ações”) em transações negociadas em privado com ou através de um dos compradores iniciais nesta oferta. A Ultra Clean espera que o preço de compra em dinheiro por ação nessas recompras seja igual ao preço de fechamento por ação de nossas ações ordinárias na data de precificação da oferta. Essas recompras podem aumentar (ou reduzir a redução de) o preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean ou das próprias notas. As recompras podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean simultaneamente à precificação das notas, e também podem resultar em um preço de conversão efetivo mais alto para as notas. A emissão das notas não depende da recompra de quaisquer ações ordinárias da Ultra Clean.

A oferta e venda das notas e quaisquer ações ordinárias que possam ser emitidas na conversão das notas não foram, e não serão, registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários, e as notas e quaisquer ações assim não podem ser oferecidas ou vendidas, exceto sob uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e de outras leis aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra, das notas ou de quaisquer ações ordinárias que possam ser emitidas na conversão das notas, nem haverá venda das notas ou dessas ações em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, venda ou solicitação fosse ilegal.

Declarações Prospectivas

Este comunicado inclui declarações prospectivas, incluindo declarações relativas aos termos antecipados das notas oferecidas, a conclusão, o timing e o tamanho da oferta proposta, o uso pretendido dos recursos e os termos antecipados, bem como os efeitos de entrar em transações de call com limite de compra e das recompras de ações descritas acima. Declarações prospectivas representam as expectativas atuais da Ultra Clean em relação a eventos futuros e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles implícitos nas declarações prospectivas. Entre esses riscos e incertezas estão as condições de mercado, incluindo taxas de juros de mercado, o preço de negociação e a volatilidade das ações ordinárias da Ultra Clean, e riscos relacionados ao negócio da Ultra Clean, incluindo aqueles descritos nos relatórios periódicos que a Ultra Clean apresenta periodicamente à SEC. A Ultra Clean pode não concretizar a oferta proposta descrita neste comunicado e, se a oferta for concluída, não pode garantir os termos finais da oferta ou das notas ou sua capacidade de aplicar efetivamente os recursos líquidos conforme descrito acima. As declarações prospectivas contidas neste comunicado referem-se apenas à data deste comunicado, e a Ultra Clean não se compromete a atualizar essas declarações para desenvolvimentos subsequentes, exceto se exigido por lei.

Contato

Rhonda Bennetto
SVP Relações com Investidores
rbennetto@uct.com

Cision

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