💥BREAKING: A Apple está a procurar empresas de chips de IA, e o timing diz-lhe porquê.

O The Information informa que a Apple contactou diretamente startups de semicondutores e falou com banqueiros sobre aquisições, uma mudança real para uma empresa que tem mantido os seus negócios na casa dos centenas de milhões há anos. A sua última compra foi o acordo, na ordem dos $2 mil milhões, em janeiro.
Aqui está o ponto de pressão que está a forçar isto. O chip de servidor de IA da própria Apple, com o nome de código Baltra, estava previsto para ser lançado este ano. Não foi. Neste momento, a Apple executa parte do processamento de IA nos seus próprios chips M2 Ultra, chips que não foram construídos para esta escala, e entrega o trabalho mais difícil a GPUs Nvidia que estão dentro da cloud da Google, alimentando o modelo Gemini por detrás do novo Siri. É um lugar pouco confortável para a Apple, a depender da infraestrutura de um rival para a sua própria funcionalidade principal de IA.
Microsoft, Meta, Amazon e Google têm financiado todo o desenvolvimento de capex em IA até agora. A Apple tem sido a única grande hyperscaler que ficou de fora. Se isto se transformar num negócio real, e a Apple começar a gastar como as outras quatro, isso representa uma nova procura a atingir a capacidade de redes óticas e de foundry que ninguém ainda modelou.
Há também um sinal de liderança escondido nisto. John Ternus, um executivo de hardware, torna-se CEO em setembro. Johny Srouji acabou de ver a sua autoridade alargada sobre toda a engenharia de chips e hardware da Apple. Não é coincidência ao lado de uma maratona de compras de semicondutores.