Согласно глобальному стратегическому отчёту Morgan Stanley от 27 июля, недавняя коррекция в секторе ИИ-инфраструктуры обусловлена настроениями, а не фундаментальными факторами. Компания выделила пять ключевых направлений инвестиций: узкие места в ИИ-инфраструктуре (поставщики электроэнергии), экосистема производства чипов (Nvidia, Broadcom, Micron), китайские решения в области ИИ, энергетическая безопасность и гипермасштабные технологические компании. В отчёте отмечен существенный разрыв между спросом и предложением: Google планирует нарастить вычислительные мощности в 1 000 раз в течение четырёх–пяти лет, тогда как CAGR поставок Nvidia составляет лишь 140%, из-за чего расхождение будет только увеличиваться. Morgan Stanley предположил, что текущая просадка — это возможность для позиционирования.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

14ч назад

Рынок переоценивает AI-мегакэпы: Alphabet, Amazon и Microsoft отстают от S&P 500 с июня — считает Бьюри

19ч назад

Крипто-казначейские компании отказались от цифровых активов в пользу ИИ-инфраструктуры на фоне падения Bitcoin на 27% с начала года

07-27 05:19

Корейские брокерские компании выделяют акции производителей электрооборудования как следующие лидеры ИИ-инвестиций — 27 июля

07-27 00:03

Уолл-стрит сохраняет бычий настрой в отношении полупроводников на фоне расходов на ИИ, поскольку доходности казначейских облигаций США достигли максимума за последние 18 месяцев

07-25 12:46

Азиатские управляющие активами сокращают позиции в ИИ-акциях и переходят к аутсайдерам в июле, чтобы избежать волатильности

Детальный анализ