Глобальные запасы никеля меняются в 2024 году: девять стран владеют более 130 миллионами тонн

Рынок никеля претерпевает значительные изменения в 2024 году, и глобальные запасы превышают 130 миллионов метрических тонн, сосредоточенных всего в девяти ключевых странах. Понимание того, где расположены эти ресурсы, стало важным для участников рынка, отслеживающих безопасность поставок и инвестиционные возможности в технологии аккумуляторов и производстве стали.

Сдвиг географии поставок

Сегодняшний никелевый ландшафт раскрывает интригующее противоречие: несколько ведущих производителей имеют скромные запасы, в то время как некоторые страны обладают значительным неиспользуемым потенциалом. Производство стали остается доминирующим потребителем никеля, поглощая около 65 процентов глобального спроса, при этом Китай контролирует более двух третей этого потребления. Однако сектор аккумуляторов для электрических автомобилей быстро становится преобразующей силой, кардинально меняя модели спроса и производственные стратегии в странах, обладающих основными ресурсами.

Доминирующее положение Индонезии

Индонезия обладает крупнейшими в мире запасами никеля, составляющими 55 миллионов метрических тонн, что укрепляет её статус крупнейшего производителя с ежегодной добычей в 1,8 миллиона метрических тонн. Эта юго-восточная азиатская держава пережила необычайный рост производства — объемы выросли с 345 000 метрических тонн в 2017 году до более чем 1 миллиона метрических тонн к 2021 году, с дальнейшим расширением до текущих уровней. Агрессивная политика страны по захвату цепочек поставок для аккумуляторов электромобилей, особенно в интересах китайских производителей, продолжает стимулировать разведку и разработку месторождений. Два флагманских проекта — Хенджая и Веда-Бэй — являются примерами этого расширения, причем Хенджая на 80 процентов принадлежит Nickel Industries, а Веда-Бэй представляет собой сотрудничество между Eramet Group и Tsingshan Holding Group.

Австралия и Бразилия: Резервные державы с производственными проблемами

Австралия занимает второе место по объемам запасов с 24 миллионами метрических тонн, но производит всего 160 000 метрических тонн в год, занимая шестое место в мире. Конкуренция со стороны Индонезии создала давление на поставки, что заставило крупных операторов, таких как BHP, перевести активы в режим ухода и обслуживания к концу 2024 года. Тем временем, 16 миллионов метрических тонн запасов в Бразилии ставят её на третье место, с производством, выросшим с 76 100 метрических тонн в 2021 году до 89 000 метрических тонн в 2023 году — это все еще ставит её на восьмое место в мировом рейтинге производства.

Восточные стратегические резервы

Россия сохраняет четвертую по величине резервную базу в 8,3 миллиона метрических тонн, производя 200 000 МТ ежегодно, занимая четвертое место в мире по производству. Доминирующее рыночное положение Норильского никеля создает значительное влияние на глобальную динамику поставок. Новая Каледония занимает пятое место с 7,1 миллиона метрических тонн и производит 230 000 МТ, что является третьим показателем в мире, хотя недавняя политическая нестабильность нарушила добычные операции.

Расширение производства в Азии

Филиппины обладают запасами в 4,8 миллиона метрических тонн, при этом производство ускоряется с 345 000 МТ в 2021 году до 400 000 МТ в 2023 году. Китай, несмотря на наличие всего 4,2 миллиона метрических тонн запасов, оказывает непропорциональное влияние на рынок благодаря своей роли ведущего производителя стали в мире и основного потребителя никеля. Эта асимметрия между размером запасов и рыночной властью подчеркивает стратегическое положение Китая в глобальных цепочках поставок.

Североамериканские и развивающиеся события

Канада поддерживает 2,2 миллиона метрических тонн запасов и занимает пятое место в глобальном производстве с 180 000 метрических тонн в 2023 году, принимая крупные операции от Vale, Glencore и новые проекты, такие как шахта Виктория KGHM. Соединенные Штаты, обладая только 340 000 метрическими тоннами запасов, представляют собой наименьшую запасную базу среди основных стран, а их единственная основная операция—шахта Eagle компании Lundin Mining в Мичигане—производит всего 17 000 метрических тонн в год.

Рынок и его последствия

Концентрация запасов в Индонезии, Австралии и Бразилии предполагает, что эти страны сохранят долгосрочное доминирование в поставках, даже когда динамика производства изменится. Напротив, такие страны, как Соединенные Штаты, сталкиваются со структурными ограничениями, поскольку истощение запасов становится актуальным в отсутствие значительных новых открытий. Разница между размером запасов и текущим производством подчеркивает, как технологические достижения, геополитические факторы и рост рынка батарей изменяют, какие страны становятся критически важными игроками в никелевой экономике следующего десятилетия.