Gate Торговля фьючерсами: полное руководство от новичка до эксперта, начни свое путешествие в торговле деривативами.

Колебание шифрования мира таит в себе возможности, а Торговля фьючерсами является высококлассным инструментом для точного захвата этих возможностей. Ведущая в мире платформа Криптоактивы Gate предоставляет десяткам миллионов пользователей набор Глубина и дружелюбие в одном торгового фьючерсами.

Как для осторожных инвесторов, стремящихся хеджировать риски, так и для активных трейдеров, намеревающихся увеличить прибыль, здесь можно найти подходящее решение.

!

01 Основы торговли: Основные концепции контрактного режима

Понимание торговли фьючерсами начинается с осознания ее операционной структуры. Модель контрактов Gate по сути представляет собой единую учетную систему торговли, основанную на смарт-контрактах.

В этом режиме пользователи могут без лишних хлопот переключаться между спотами, кредитным плечом и различными контрактными продуктами, включая срочные контракты, бессрочные контракты и опционы, не переводя средства между несколькими счетами.

Основное преимущество этого дизайна заключается в едином управлении капиталом. Все торговые инструменты делят общий маржинальный пул, что предотвращает задержки и затраты на перевод средств между субсчетами, значительно повышая эффективность использования капитала. Трейдеры могут гибко переключаться между стратегиями, такими как спотовая сетка, торговля с плечом, Торговля фьючерсами на основе изменений на рынке.

Торговля фьючерсами включает в себя несколько ключевых терминов. Кредитное плечо позволяет пользователям использовать меньший залог для открытия более крупных номинальных позиций, Gate поддерживает 125x кредитное плечо, что значительно увеличивает как доходность, так и риски.

Постоянные контракты — это контракты без даты истечения, которые используют механизм фондовой ставки, осуществляющий расчет каждые 8 часов, что позволяет плотно связывать их цену с ценой базового актива.

02 Режим аккаунта: соответствие торговым требованиям на разных этапах

Gate предоставляет разнообразные модели аккаунтов, чтобы удовлетворить различные потребности от новичков до профессиональных учреждений. Понимание этих моделей является предпосылкой для эффективного управления рисками и распределения средств.

Классическая спотовая модель является самой базовой и подходит для обычных пользователей, которые занимаются только спотовой торговлей, при этом активы различных бизнес-линий независимы.

Для трейдеров, начинающих знакомиться с деривативами, модель маржи одного токена является идеальной отправной точкой. В этой модели только активы USDT могут использоваться в качестве маржи для торговли фьючерсами, риски относительно изолированы, и ликвидация затрагивает только активы маржи USDT.

Когда общая стоимость активов достигает 500 USD, пользователи могут перейти на мультивалютный режим маржи. В этом режиме различные активы в аккаунте могут быть объединены по оценке в долларах США в качестве общего залога для торговли деривативами, что позволяет компенсировать прибыль и убытки между токенами и повышает эффективность использования средств.

Для профессиональных трейдеров и хедж-фондов с активами более 10,000 USD модель маржи портфеля предлагает лучшие в индустрии механизмы управления рисками. Она может идентифицировать сильно коррелированные портфели активов (например, спотовый BTC и бессрочный контракт на BTC), учитывая эффект хеджирования рисков при расчете требований к марже, тем самым максимизируя эффективность капитала.

03 Торговые инструменты: двойная параллельная система фьючерсов

Gate предлагает широкий и гибкий ассортимент торговых фьючерсов, который в основном делится на две большие категории: постоянные контракты и сроковые контракты. Среди них, постоянные контракты стали самым активным товаром для торговли благодаря своей характеристике отсутствия срока действия.

В зависимости от типа маржи бессрочные контракты делятся на две основные системы:

• U Базовый контракт: с USDT и другими стабильными монетами в качестве маржи и расчетной валюты. Цена контракта обозначается в USDT, прибыль и убытки также рассчитываются в USDT. Этот способ позволяет трейдерам связывать свои риски с долларовой ценой криптоактивов, избегая колебаний цен на сами базовые активы, что делает его популярным среди большинства трейдеров.
• Токеновая торговля фьючерсами: используется сам базовый криптоактив (например, BTC, ETH) в качестве залога и расчетной валюты. Цена контракта выражена в этой валюте, а прибыль и убытки также рассчитываются в этой валюте. Это подходит для тех, кто долгосрочно верит в определенный криптоактив и хочет зарабатывать больше этого токена.

Маржинальная модель является еще одним ключевым выбором. При полном маржинальном обеспечении все доступные средства на счете используются в качестве общего маржинального обеспечения для открытых позиций, что способствует противодействию колебаниям, но связанный риск.

Маржа по отдельным позициям означает, что для каждой позиции выделяется независимая маржа, убытки и прибыли по позициям не влияют друг на друга, что обеспечивает точную изоляцию рисков.

04 Практическое руководство: завершите свою первую сделку по Торговле фьючерсами

На платформе Gate торговля фьючерсами имеет ясный и интуитивно понятный процесс. Независимо от того, используете ли вы веб-версию или приложение, вы можете следовать следующим ключевым шагам, чтобы начать вашу первую попытку.

Первый шаг — это перевод средств. В классическом режиме аккаунта вам необходимо нажать “Перевод средств”, чтобы перевести активы с спотового счета на счет для торговли фьючерсами. В продвинутом режиме единого счета подходящие активы будут автоматически или по установленным параметрам становиться доступным маржинальным обеспечением.

Второй шаг — это установить параметры позиции. В зависимости от вашей склонности к риску выберите режим «полная позиция» или «частичная позиция». Затем отрегулируйте кредитное плечо в диапазоне от 1 до 125 раз. Высокое кредитное плечо снижает требования к марже, но также значительно увеличивает риск ликвидации.

Третий шаг — это открытие позиции. Gate предоставляет различные способы размещения заказов, такие как лимитные заказы, рыночные заказы и условные заказы. После определения направления рынка нажмите “Купить/Долгосрочная позиция” или “Продать/Короткая позиция” для открытия позиции. Обязательно разумно настройте уровни тейк-профита и стоп-лосса до или после открытия позиции, это первая линия защиты управления рисками.

Последний шаг - это мониторинг и закрытие позиций. Вы можете в реальном времени просматривать детали позиций и цену ликвидации на странице “Позиции”. Когда вы достигнете ожидаемой цели или потребуется остановить убытки, выберите рыночное закрытие, лимитное закрытие или закрытие одним нажатием, чтобы завершить сделку.

05 Управление рисками: Защита ваших активов в условиях колебания

Торговля фьючерсами увеличивает потенциальную прибыль, но также пропорционально увеличивает риски. Торгуя на Gate, установление и соблюдение строгих правил управления рисками является ключом к долгосрочному выживанию.

Кредитное плечо – это обоюдоострый меч. Хотя Gate предлагает кредитное плечо до 125 раз, для новичков и обычных трейдеров начать с низкого плеча является критически важным первым шагом, который позволит вам, знакомясь с особенностями рынка, сохранить достаточное пространство для управления рисками.

Принудительное закрытие позиции является наиболее опасным риском в торговле фьючерсами. Когда колебания рынка приводят к тому, что маржа становится ниже требований к поддерживающей марже, система автоматически производит принудительное закрытие позиции. Выбрав режим по отдельным позициям, можно изолировать риск принудительного закрытия одной позиции от других позиций и капитала счета.

Умелое использование инструментов — это проявление мудрости. Условный ордер (ордер на прибыль и убыток), предоставленный Gate, может помочь вам автоматически закрыть позицию по заданной цене, избегая пропуска наилучшего момента выхода из-за эмоций или отсутствия возможности следить за рынком. Платформа также предлагает всесторонний курс по торговле фьючерсами для новичков, который ведется профессиональными трейдерами и является отличным ресурсом для систематического изучения знаний по управлению рисками.

06 Инновационный фронт: Gate Perp DEX — децентрализованное будущее

Помимо мощной централизованной платформы, Gate также сделала стратегические шаги в области децентрализованных финансов. Разработанная самостоятельно Gate Perp DEX является децентрализованной биржей для вечных контрактов, построенной на основе Gate Layer второго уровня.

Gate Perp DEX представляет собой более высокую прозрачность и удержание активов пользователем. Пользователям нужно просто подключить кошелек для торговли, активы хранятся в смарт-контрактах, прошедших аудит, все заказы и изменения активов реально записываются в блокчейн, что позволяет их проверить.

В плане опыта он ничем не уступает централизованным платформам. Gate Perp DEX поддерживает до 447 торговых рынков, охватывающих основные и долгосрочные активы. Благодаря встроенному высокопроизводительному движку и модели книги заказов, он может предложить торговлю с низкой задержкой и более глубокой ликвидностью на рынке.

Эта платформа также поддерживает полный залог/частичный залог, максимальное 125-кратное плечо и разнообразные типы ордеров, предоставляя пользователям, знакомым с централизованной Торговлей фьючерсами Gate, мост для бесшовного перехода в мир DeFi.

Будущее

На платформе Gate Perp DEX активы пользователей блокируются смарт-контрактами, и каждая сделка записывается в реальном времени в блокчейн, что позволяет публичную проверку. В то же время, индикаторы риска на интерфейсе торговли фьючерсами на главном сайте Gate постоянно обновляются, цена ликвидации обозначена яркой красной линией, напоминающей каждому трейдеру.

Независимо от того, ищете ли вы прозрачных и безопасных игроков DeFi или профессиональных трейдеров, нуждающихся в высокопроизводительных инструментах, каждый сможет найти свою координату в экосистеме Gate.