Gate Частное управление капиталом: пересмотр богатства для высоконадежных инвесторов в эпоху цифровых активов

В области традиционных финансов управление частным состоянием обычно понимается как комплексное финансовое планирование и услуги, предоставляемые специально для состоятельных индивидуумов и семей. Согласно определению CFA, управление частным состоянием объединяет финансовое планирование и инвестиционное управление, с целью помочь инвесторам, особенно состоятельным людям, управлять своим состоянием.

Зрелость рынка цифровых активов способствует тому, что высокоценные инвесторы переходят от простых торговых операций к более профессиональному и системному долгосрочному управлению капиталом. Рыночные данные показывают, что более 38% высокоценных частных лиц уже включили цифровые активы в свои инвестиционные портфели.

!

01 Эволюция управления капиталом

Современное управление частным капиталом берет свое начало в услугах частных банков Швейцарии XVI века и сегодня стало интегрированной финансовой услугой, ориентированной на клиентов с высоким уровнем благосостояния. Традиционное управление капиталом в основном сосредоточено на стабильном росте активов и хеджировании рисков.

В традиционной финансовой системе основное отличие частных банков от других учреждений управления капиталом заключается в уровне персонализации. Частные банки, как правило, предлагают более индивидуализированные услуги, их клиентами в основном являются лица с очень высоким уровнем богатства, семейные офисы и компании.

Услуги управляющих компаний по управлению состоянием обычно включают в себя несколько аспектов, таких как инвестиционное планирование, управление наличными, кредитование и планирование богатства. Эти компании помогают клиентам разрабатывать долгосрочные инвестиционные планы, предоставляют конкретные инвестиционные проекты и разрабатывают схемы защиты активов и наследования.

02 Новая эра управления крипто-богатством

С учетом того, что цифровые активы постепенно становятся основной классом активов в мире, специализированное управление крипто-богатством стало необходимостью для инвесторов с высокой чистой стоимостью, а не просто опцией.

Зрелость крипторынка изменила акценты в управлении капиталом с “получения дохода” на “сохранение и передачу”. Высокостоящие клиенты больше не довольствуются простыми операциями купли-продажи, а сосредоточены на долгосрочном распределении активов, контроле рисков и стратегиях увеличения стоимости.

Повышение зрелости рынка способствует специализации инвестиционных стратегий, и услуги на уровне учреждений становятся необходимостью. Управление частным крипто-благосостоянием становится новым фокусом для состоятельных людей и институциональных инвесторов. Эта тенденция проявляет различные характеристики на глобальном уровне.

Азиатский рынок стал самым быстрорастущим регионом, в то время как рынки Европы и США доминируют в профессионализации и институционализации.

03 Ключевые элементы управления крипто-капиталом

В области управления крипто-состоянием три основных тенденции развития отрасли стали: соблюдение норм, профессионализм и интеллектуализация.

Регуляторы разных стран постепенно создают рамки управления цифровыми активами, что делает возможным соблюдение правил по хранению и услугам инвестиционного консультирования. Все больше частных банков и семейных офисов начинают сотрудничать с лицензированными торговыми платформами для запуска соответствующих решений по управлению крипто-капиталом.

Специализированные услуги ускоряют свое внедрение, традиционные финансовые консультанты начинают интегрировать анализ данных на блокчейне и инструменты оценки рисков. В то же время искусственный интеллект и алгоритмические стратегии проникают в сферу управления крипто-активами.

С помощью моделей машинного обучения система может автоматически определять рыночные настроения, волатильные тренды и арбитражные возможности, реализуя персонализированное распределение активов.

04 Дифференцированные услуги управления частным капиталом Gate

Служба управления частным состоянием Gate (Gate Private Wealth Management) официально запущена и специально разработана для клиентов с очень высоким чистым капиталом и институциональных инвесторов.

В области распределения активов Gate предлагает многомерные портфели активов, включая биткойн, эфириум, стейблкоины, проекты DeFi, NFT, фонды Web3, в зависимости от риск-профиля клиента, инвестиционного периода и целей доходности.

Gate предлагает услуги частного управления капиталом, предоставляя каждому клиенту персонального консультанта по управлению капиталом, состоящего из опытных инвестиционных экспертов и команды по исследованию блокчейна, обеспечивая глубокую поддержку в формате «один к многим».

Безопасность всегда является основой управления капиталом. Gate внедрила многослойные модели управления рисками и мониторинг данных на блокчейне, чтобы обеспечить стабильную работу инвестиционного портфеля.

Его архитектура безопасности включает технологии мультиподписей и MPC (многосторонних вычислений), холодное хранение на уровне институций, проверяемый прозрачный механизм на блокчейне, а также систему страхования в сотрудничестве с несколькими международными страховыми учреждениями.

05 Технологическое направление будущего управления капиталом

В следующие пять лет глобальная отрасль управления частным капиталом в криптовалюте перейдет от “управления активами” к “управлению ценностными сетями”.

Это преобразование означает, что управление капиталом станет более децентрализованным, пользователи смогут напрямую владеть и контролировать активы; организации DAO и механизмы управления на блокчейне станут новым поколением способов хранения и распределения активов.

Gate планирует дальше интегрировать AI и технологии анализа данных на блокчейне в систему управления активами, выпустив движок интеллектуального распределения активов. С помощью алгоритмического анализа рыночных колебаний и блокчейн-метрик, он будет в реальном времени оптимизировать портфель активов клиентов.

Gate исследует модель децентрализованного частного банка (dPrivate Bank), которая может позволить клиентам напрямую управлять своим состоянием через смарт-контракты, реализуя будущее финансовой формы с “безопасным хранением + автоматизированной прибылью + проверяемой прозрачностью”.

06 Как участвовать в управлении крипто-личным богатством

Служба управления частным капиталом Gate имеет строгие механизмы допуска клиентов, нацеленные в основном на высокообеспеченных частных инвесторов, институциональных инвесторов, семейные офисы, а также на начинающих предпринимателей и элиту Web3.

В настоящее время услуги управления частным капиталом Gate открыли канал подачи заявок для клиентов с высоким доходом. Заинтересованные квалифицированные инвесторы могут получить подробную информацию и консультации на специальной странице услуг управления частным капиталом Gate.

Следует отметить, что из-за строгих механизмов допуска к услугам потенциальным клиентам необходимо пройти проверку на соответствие требованиям, чтобы воспользоваться этой эксклюзивной услугой. Этот осторожный механизм допуска обеспечивает качество услуг и соответствие клиентов.

Для квалифицированных клиентов Gate предлагает высококачественные услуги, включая налоговое консультирование, семейные трасты, межрегиональное распределение активов и др. VIP-клиенты также могут получить приглашения на эксклюзивные мероприятия, места на глобальном активном форуме и дополнительные услуги по консультированию по трансграничным инвестициям.

Будущее

На верхнем этаже отеля Marina Bay Sands в Сингапуре руководитель семейного офиса только что завершил видеоконференцию с командой управления активами Gate. На его экране отображалась панель инструментов с обновляемым в реальном времени многосетевым портфелем цифровых активов, охватывающим от основных позиций биткойна до диверсифицированных конфигураций новых DeFi протоколов.

В то же время в Цюрихе, Швейцария, клиент традиционного частного банка рассматривает возможность выделения 15% своих ликвидных активов на цифровые активы, он только что получил предложение по налоговой оптимизации от Gate, охватывающее несколько юрисдикций.

Независимо от географического положения, высокодоходные инвесторы сталкиваются с одной и той же задачей: как обеспечить безопасность, прирост и передачу богатства в открытом, прозрачном и интеллектуальном мире Web3.