В последнее время в сфере чипов происходит много событий. Два крупные производителя памяти — Samsung Electronics и SK Hynix — тихо корректируют цены, и цена на HBM3E поднялась почти на 20%. Этот рост цен немного ошарашил многих нижестоящих производителей. Логика за этим довольно проста — HBM-чипы, являющиеся стандартом для обучения ИИ, остаются в дефиците, и ситуация с их спросом продолжает оставаться высокой.

С другой стороны, Nvidia приняла интересное решение — временно приостановила тестирование своей последней 18A технологической процедуры для Intel. Это отражает реальное отношение рынка к передовым технологиям.

Однако для внутреннего рынка это как раз возможность. Некоторые эксперты отмечают, что ключевые материалы, такие как полупроводниковые маски, все еще находятся под контролем иностранных компаний, но в течение следующих 5 лет внутренний рынок может расшириться до почти 100 миллиардов юаней. Иными словами, потенциал для замещения отечественными решениями очень велик. Более того, некоторые компании уже начали действовать — CX недавно завершила аудит своих поставщиков и готовится к внедрению отечественных упаковочных материалов, а также готовится к расширению производственных мощностей в следующем году. Эти шаги свидетельствуют о том, что процесс локализации в некоторых сегментах цепочки поставок чипов идет ускоренными темпами.