Полное руководство по спекуляциям на нефтяных рынках с помощью контрактов на разницу цен

Нефть представляет собой один из самых динамичных видов сырья на мировых рынках. Его волатильность делает его привлекательным активом для трейдеров, стремящихся воспользоваться колебаниями цен. Геополитические конфликты и экономическая нестабильность часто вызывают резкие движения котировок, создавая торговые возможности для опытных операторов.

Причины, по которым операторы выбирают CFD на нефть

Контракты на разницу по нефти получили значительную популярность как инструмент для спекуляций без необходимости покупки физического барреля. Этот производный инструмент позволяет трейдерам получать выгоду от ценовых колебаний посредством соглашений о разнице между ценами входа и выхода. Структура CFD предлагает гибкость, которая привлекает как начинающих, так и опытных инвесторов.

Основные компоненты для успешной торговли

Основная роль кредитного плеча

Операторы должны инвестировать только часть от общей стоимости позиции. Этот механизм увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Кредитное плечо может быть фиксированным или переменным в зависимости от политики брокера. Важно внедрять надежные стратегии управления рисками при использовании этого инструмента.

Практический пример операции

Предположим, что вы ожидаете роста цены на нефть WTI, котирующуюся в USD 85,41 (покупка) и USD 85,46 (продажа). При покупке 10 контрактов с маржой 3% потребуется USD 2.562,30 (USD 85,41 × 10 × 100 баррелей × 0,03).

Этой инвестицией вы контролировали бы USD 85.410 в нефти. Если цена поднимется до USD 87,50 и вы закроете позицию, получите USD 87.500, что принесет прибыль в USD 2.090. Аналогично, если цена упадет до USD 83,32, убыток будет равен этой сумме.

Рекомендуемые стратегии для максимизации прибыли

Выберите тип нефти в соответствии со своей стратегией

Решите, будете ли торговать WTI, Brent или обоими. Нефть Brent добывается в Северном море и пользуется широкой международной популярностью. WTI происходит из техасских и луизианских месторождений, имеет меньшее содержание серы и более легкие характеристики. Brent предлагает меньшие транспортные расходы благодаря морскому расположению, что по-разному влияет на цены обеих эталонов.

Постоянно отслеживайте рыночный анализ

Следите за отчетами аналитиков, специализирующихся на сырье, которые предоставляют разбор глобальных событий и прогнозы по политическим и экономическим тенденциям. Эта информация особенно важна из-за присущей волатильности нефти.

Разработайте структурированный торговый план

Доступны различные стратегии как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Если диверсифицировать портфель за счет нескольких энергетических продуктов, таких как топливо и природный газ, рассмотрите корзины сырья, позволяющие одновременно работать с несколькими активами и распределять риски кредитного плеча.

Доступ к энергетическому сектору через акции

Альтернативно, можно получить экспозицию к энергетическому сектору, покупая акции ведущих нефтяных компаний. Три крупнейшие корпорации по рыночной капитализации:

ExxonMobil: Американская корпорация, акции которой выросли на 50,44% за год, достигнув исторических максимумов в USD 105,57 за акцию.

Chevron: Акции выросли на 32,36% за год, достигнув максимумов в USD 182,40. Аналитики ожидают роста прибыли из-за повышения цен на нефть, хотя Goldman Sachs отмечает, что их портфель проектов менее убедителен по сравнению с конкурентами.

ConocoPhillips: Многонациональная компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, недавно превзошла PetroChina по рыночной капитализации, став пятой по величине энергетической компанией. Акции выросли на 42,77% за год.

Методы анализа для обоснования решений

Технический анализ необходим для спекуляций на колебаниях стоимости нефти. Необходимо развить навыки чтения графиков и интерпретации потенциальных изменений котировок. Используйте графики цен за баррель WTI или Brent.

Технические индикаторы математического и статистического характера дают информацию о ликвидности, волатильности, направлении и силе трендов. Правильно интерпретируйте эти сигналы для определения движений вверх или вниз.

На графиках японских свечей верхняя часть показывает максимум, достигнутый за период, а нижняя — минимум. Непрерывные линии дают еще более упрощенное восприятие.

Фьючерсы на нефть как дополнительная альтернатива

Контракты на фьючерсы по нефти представляют собой соглашения о приобретении или передаче определенных объемов на конкретных датах по заранее установленным ценам. Стандартный контракт включает 1.000 баррелей, где каждое изменение на USD 1 соответствует USD 1.000 в контрактной стоимости.

Эти инструменты имеют свои особенности: требуют маржи примерно в 10%, предполагают высокую операционную сложность и осуществляются с физической поставкой нефти. Трейдерам необходимо следить за датами истечения и переносить позиции или закрывать их до окончания срока.

Преимущества торговли CFD

Доступность: Низкие начальные депозиты облегчают вход на рынок для инвесторов с ограниченным бюджетом.

Гибкое кредитное плечо: Множество брокеров предлагают регулируемые опции, рекомендуется использовать кредитное плечо с осторожностью для неопытных трейдеров.

Потенциал высокой доходности: Несмотря на волатильность, есть возможности для получения дохода, превышающего среднерыночные показатели.

Диверсификация портфеля: Экспозиция к энергетическим инвестициям с несинхронизированными доходами других секторов помогает распределить риски.

Инфляционная защита: Цены на нефть обычно растут вместе с товарами и услугами, выступая в роли защиты от инфляции.

Важные риски

Множество факторов риска: Геополитические события, ценовые войны, государственное регулирование, переход на электромобили и экономические циклы вызывают значительные колебания.

Высокая волатильность: Фонды, ориентированные на отдельные активы, показывают большую волатильность по сравнению с диверсифицированными портфелями. Фьючерсы и опционы еще больше усиливают этот риск.

Текущие рыночные перспективы

Последние аналитические данные показывают, что энергетический сектор обеспечит примерно 10% прибыли S&P 500 в 2022 году, значительно превысив свой исторический вес в 4%. Без энергетического вклада общая прибыльность была бы отрицательной — -3,7%.

Нефть и газ продолжат оставаться основными источниками энергии в течение длительного времени, что создает благоприятные перспективы для инвесторов в нефть и энергетические производные.