Как начать торговать на Forex? Руководство для новичков в индустрии

Рынок валютного обмена (Foreign Exchange Market) является одним из важнейших и наиболее ликвидных финансовых рынков в мире. Согласно данным 2567 года, средний ежедневный объем торгов на глобальной системе Forex составляет примерно 7,5 триллионов долларов США. Благодаря разнообразию торговых инструментов и высокой ликвидности возможности получения прибыли открыты для трейдеров различных типов. Эта статья поможет вам понять, с чего начать торговлю на Forex для новичков.

Основные знания, необходимые перед торговлей на Forex

Что такое торговля на Forex?

Торговля иностранной валютой (Forex Trading) — это не просто зарабатывание на изменении стоимости одной валюты, а торговля на основе сравнения двух валютных курсов, так называемых “пар валют” (Currency Pair).

Например, пара USD/THB по цене 35.00 означает: покупка 1 доллара США требует 35 тайских бат. Или USD/JPY по цене 160.00 — 1 доллар США равен 160 японским йенам.

В любой паре валют первая (Base Currency) — это валюта, которую вы покупаете или продаете, а вторая (Quote Currency) — это валюта, в которой измеряется стоимость.

Примечание: иногда слово Forex используется в общем смысле для обозначения торговли CFD, например, торговли товарами, золотом или основными индексами. Но в узком смысле Forex — это именно торговля валютами.

Почему Forex популярен среди обычных трейдеров?

1. Высокая ликвидность — размер рынка позволяет быстро входить и выходить из позиций по желаемой цене.

2. Гибкое время торговли — рынок открыт почти 24/5, что позволяет трейдерам выбирать удобное для них время.

3. Возможность получать прибыль как на росте, так и на падении рынка — множество пар валют, и можно зарабатывать при повышении или понижении цен.

4. Использование различных стратегий — торговля на Forex подходит как для спекуляций, так и для хеджирования активов за рубежом.

5. Преимущества кредитного плеча — при использовании деривативных инструментов можно воспользоваться (Leverage) для увеличения капитала.

Факторы, влияющие на изменение валютных курсов

Чтобы новичок в торговле на Forex добился успеха, важно понять основные движущие силы изменения цен:

• Решения центральных банков — изменение процентных ставок или объема денежной массы существенно влияет на валютные курсы, особенно в случае центральных банков крупных экономик.

• Экономические показатели — такие как инфляция, платежный баланс и отчеты о занятости дают представление о тенденциях в политике центральных банков и общем состоянии экономики.

• Международные инвестиции — изменения в торговой политике, инвестиционной среде или политической стабильности влияют на поток иностранных инвестиций.

• Мировые рынки — изменения на фондовых рынках, рынках облигаций и ценах на товары и сырье влияют на валютные курсы. Например, рост цен на нефть может укрепить валюту экспортирующих стран.

• Мировая неопределенность — такие валюты, как доллар США и японская йена, считаются “безопасными активами”, к которым инвесторы обращаются при росте рисков на рынках.

Пути торговли на Forex

Для обычных инвесторов (не являющихся институтами) есть основные варианты:

Способ 1: торговля спот-рынком (Spot Trading)

Этот способ прост — вы меняете одну валюту на другую, ожидаете изменения курса и затем меняете обратно, чтобы зафиксировать прибыль или убыток.

Плюсы: простота, понятность.

Минусы: требуется полный капитал, ограниченное число пар, высокие комиссии за обмен, не подходит для краткосрочной торговли.

Способ 2: торговля фьючерсными контрактами

Фьючерсные контракты — это стандартизированные инструменты, торгующиеся на бирже (например, TFEX в Таиланде или CME в США). Они обладают высокой ликвидностью, позволяют торговать почти круглосуточно и использовать кредитное плечо.

Плюсы: хорошая ликвидность, возможность торговать почти 24/5.

Минусы: контракты обычно крупные, требуют значительного стартового капитала.

Способ 3: торговля CFD (Contracts for Difference)

CFD — это деривативные контракты, дающие право на прибыль от разницы цен. Они очень гибкие, позволяют торговать почти 24/5, требуют меньших вложений и используют кредитное плечо.

Плюсы: гибкость, низкий старт, популярны для краткосрочной торговли.

Минусы: высокое кредитное плечо — повышенный риск принудительного закрытия позиции, требует хорошего управления рисками.

Какие валютные пары подходят для начинающих

Выбор правильной пары — важный первый шаг. Рассмотрите следующие факторы:

Ликвидность — пары с высокой ликвидностью легче торговать и у них меньшие спреды.

Волатильность — слишком низкая волатильность затрудняет поиск хороших точек входа, а слишком высокая усложняет управление рисками.

Время активности — несмотря на круглосуточность рынка Forex, у разных пар есть периоды с максимальной ликвидностью.

Новости и события — некоторые пары более чувствительны к новостям, что привлекает трейдеров, торгующих на новостях.

Для новичков рекомендуются:

• EUR/USD — самая ликвидная пара с умеренной волатильностью, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли, активна во время открытия европейского и американского рынков.

• USD/JPY — популярная пара с хорошей ликвидностью и умеренной волатильностью (зависит от решений японского ЦБ). Максимальная активность — во время открытия Токио и Нью-Йорка.

• GBP/USD — хорошая ликвидность, высокая волатильность из-за особенностей британской экономики, подходит для тех, кто любит динамику.

Этапы торговли на Forex для новичков

Этап 1: выбор пары и определение направления

Выбрав пару, изучите текущие цены и проанализируйте графики на торговой платформе.

Этап 2: открытие позиции

Когда будете готовы, разместите ордер:

• Buy — если предполагаете рост валюты, прибыль увеличится при росте цены.

• Sell — если предполагаете падение, прибыль при снижении цены.

Этап 3: установка защитных ордеров

Используйте лимитные ордера для входа по желаемой цене и обязательно — стоп-лосс для автоматического закрытия позиции при неблагоприятном движении рынка.

Этап 4: контроль маржи

Постоянно следите за уровнем маржи, чтобы убедиться, что у вас достаточно средств для поддержания позиции.

Этап 5: закрытие позиции и обучение

Когда цена движется в вашем направлении — закрывайте позицию для фиксации прибыли. В случае неправильных прогнозов — анализируйте ошибки. В целом, торговля — это повторяющийся процесс. Когда найдете рабочую стратегию — повторяйте её, как говорил Чарли Мангер: “У нас есть достаточно здравого смысла, чтобы продолжать делать то, что очень хорошо работает. Я бы сказал, что мы демонстрируем то, что можно назвать фундаментальным алгоритмом жизни — повторяйте то, что работает.”

Важные предупреждения

Поскольку торговля на Forex связана с высоким риском, учтите следующее:

Риск высоких кредитных плеч — плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Трейдеры с высоким плечом рискуют принудительным закрытием позиций (Margin Call) и возможной потерей всего капитала. Выбирайте уровень плеча, соответствующий вашему уровню риска.

Непредсказуемая волатильность — новости о ЦБ, экономические данные или события могут резко изменить курс. Нет стоп-лоссов или ограничений — позиции могут быть закрыты принудительно.

Эмоциональная торговля — чрезмерные сделки или торговля на эмоциях — плохая идея. Торгуйте только по заранее продуманному плану.

Итог

Для новичка торговля на Forex кажется сложной задачей, но при систематическом обучении и постоянной практике вы сможете понять рынок и разработать собственные стратегии. Особенно это касается CFD, которые требуют меньших вложений и дают гибкость в поиске подходящих методов.

Рынок Forex предоставляет возможность торговать почти 24/5, зарабатывать на изменениях курса, тестировать новые стратегии и защищать инвестиционный портфель. Но успех достигается при правильном управлении рисками и постоянном обучении.

Помните: инвестиции связаны с риском и могут не подходить всем.