Как торговать Forex, что должны знать начинающие инвесторы в 2568 году

Forex — что это и почему вызывает интерес

Рынок валютного обмена (Forex) — это самый крупный финансовый рынок в мире с высоким объемом торгов. В 2567 году средний дневной объем торгов этого рынка составил 7,5 триллионов долларов США. Благодаря огромной ликвидности и разнообразию торговых инструментов торговля на forex является доступным способом инвестирования для трейдеров разного уровня

Основные понятия о торговле на Forex

Торговля на forex означает покупку и продажу иностранных валют путём сравнения двух валютных единиц, образующих “валютную пару” (Currency Pairs). Например, USD/THB означает обмен долларов США на тайские баты. В этом случае первая валюта (USD) называется “базовой валютой”, а вторая (THB) — “котируемой валютой”.

Когда инвестор покупает пару USD/THB по 35.00, это означает покупку 1 доллара за 35 бат. Обратная операция — продажа этой пары — означает продажу 1 доллара и покупку батов.

Важно понять, что торговля на forex отличается от торговли CFD на другие активы, такие как золото, отдельные акции или индексы. Forex сосредоточен исключительно на торговле валютами.

Преимущества торговли на Forex

• Лучшая ликвидность: инвесторы могут легко покупать и продавать по желаемым ценам и объемам, что позволяет быстро зарабатывать или менять позиции

• Многосменный режим: рынок forex открыт почти 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что дает возможность выбрать удобное время для торговли

• Разнообразие возможностей: большое количество валютных пар для торговли и возможность получать прибыль как при росте, так и при падении рынка

• Гибкость инвестиций: можно использовать как инструмент спекуляции, так и хеджирования рисков

• Преимущества за счет кредитного плеча: инвесторы могут использовать (Leverage) для увеличения потенциальной прибыли

Факторы, влияющие на рынок Forex

Колебания валютных курсов обусловлены множеством факторов:

• Политика центральных банков: изменение процентных ставок и денежно-кредитной политики быстро влияют на валюты, особенно в странах с крупной экономикой, таких как США, Япония и Европа

• Экономические показатели: инфляция, уровень занятости и платёжный баланс показывают экономическую силу и стабильность валюты

• Международные инвестиционные потоки: изменения в торговой политике, выборы и глобальные инвестиционные условия влияют на вход и выход капитала

• Глобальные рыночные условия: цены на нефть, фондовые индексы и цены на облигации оказывают влияние на отдельные валютные пары

• Потребность в безопасных активах: в периоды кризиса инвесторы часто покупают доллар или иену, считающиеся более надежными

Популярные формы инвестирования на Forex

Реальная торговля на спотовом рынке (Spot Market)

Это самый прямой способ — инвестор меняет одну валюту на другую, и при изменении курса реализует прибыль или убыток. Однако этот метод требует полной инвестиционной суммы, ограниченного выбора валют и высоких комиссий за обмен, поэтому не подходит для краткосрочной торговли.

Торговля фьючерсами (Futures)

Фьючерсные контракты стандартизированы и торгуются на официальных биржах, например, EUR/USD на CME в Чикаго. Благодаря высокой ликвидности и возможности использования заемных средств, это популярный выбор, однако размер контрактов часто большой, что может быть препятствием для мелких инвесторов.

Торговля CFD на валюты

Контракты на разницу (CFDs) — это высоколиквидный инструмент, позволяющий торговать почти 24/5, использовать заемные средства и требовать небольшого стартового капитала. Многие выбирают этот способ для краткосрочной торговли. Однако CFD связаны с высоким риском, особенно при использовании заемных средств, что может привести к потере всего вложенного капитала.

Какие валютные пары подходят новичкам

Начинающим инвесторам рекомендуется учитывать следующие факторы при выборе валютных пар:

• Ликвидность: пары с высоким объемом торгов позволяют получать цены, соответствующие ожиданиям, и снижать издержки

• Волатильность: слишком низкая волатильность затрудняет вход в рынок, а слишком высокая — усложняет управление рисками

• Время торговли: у каждой пары есть периоды высокой ликвидности, связанные с открытием рынков в разных регионах

• Новости и фундаментальные факторы: трейдеры, ориентирующиеся на новости, могут выбирать пары, на которые влияют важные события

Популярные валютные пары для новичков:

• EUR/USD: самая ликвидная, с умеренной волатильностью, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли. Самое активное движение — во время открытия европейского и американского рынков

• USD/JPY: хорошая ликвидность, низкая и средняя волатильность, может изменяться при изменениях политики японского банка, активен во время работы Токийской и американской сессий

• GBP/USD: хорошая ликвидность, высокая волатильность, обусловленная внутренними факторами Великобритании, активен во время европейской и американской сессий

Этапы торговли на Forex для новичков

Этап 1: Выбор подходящей валютной пары

Выберите пару, соответствующую вашему стилю торговли. Обратите внимание на ликвидность, волатильность и время, когда вы планируете торговать

Этап 2: Анализ цены и открытие позиции

Проверьте текущую цену пары и используйте технический или фундаментальный анализ. Затем:

• Разместите ордер на покупку: если ожидаете укрепления валюты. При росте цены — получите прибыль, при падении — убыток

• Разместите ордер на продажу: если ожидаете ослабления валюты. При падении — прибыль, при росте — убыток

Этап 3: Установка условий закрытия позиции

Используйте Stop Loss для автоматического закрытия при достижении убытка, и Take Profit — для фиксации прибыли при достижении цели

Этап 4: Мониторинг и закрытие позиции

Следите за уровнем маржи и ждите, пока цена достигнет вашей цели. После достижения — закройте позицию, зафиксировав прибыль

Этап 5: Обучение и улучшение

Анализируйте каждую сделку, выявляйте ошибки и используйте опыт для улучшения. Торговля — непрерывный процесс, требующий практики. Когда найдете эффективную стратегию — повторяйте её систематически

Важные риски, которых следует избегать

Чрезмерное использование заемных средств

Заемные деньги увеличивают потенциал прибыли, но и риск. Высокое кредитное плечо может привести к полной потере капитала при движении курса против вас. Выбирайте уровень заемных средств в соответствии с волатильностью и собственным капиталом

Недостаточная подготовка к волатильности

В настоящее время валюты очень волатильны, особенно при публикации важных экономических данных или заседаниях центральных банков. Необходимо иметь план действий на случай высокой волатильности, например, устанавливать Stop Loss и избегать рискованных моментов

Чрезмерная частота сделок

Постоянная торговля при каждой возможности часто ведет к убыткам. Следует торговать только по плану и отвергать неопределенные шансы

Итог

Торговля на forex — это привлекательный способ инвестирования для тех, кто обладает базовыми знаниями. Особенно популярна торговля CFD, которая не требует больших вложений, обладает высокой гибкостью и позволяет реализовать разные стратегии. Рынок forex дает возможность получать прибыль, тестировать новые подходы и диверсифицировать портфель. Однако важно понимать риски, иметь четкий торговый план и учиться на опыте для достижения успеха на этом рынке.