Где финансовые учреждения занимают место в цепочке стоимости AR/AP

Один запрос на покупку теперь запускает цепочку одобрений, обменов данными и решений по финансированию, которые значительно выходят за рамки традиционных процессов учета дебиторской и кредиторской задолженности. По мере усложнения рабочих процессов AR/AP банки и сети сталкиваются с важным вопросом: где они действительно занимают место в цепочке создания стоимости, полной возможностей, но лишенной ясности?

Чтобы снизить эту неопределенность, Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным вопросам в Javelin Strategy & Research, составил карту цепочки создания стоимости AR/AP, выделил ключевых участников рынка и проанализировал, как финансовые учреждения могут выделиться в своем новом отчете Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers.

Укрепление позиций в процессе

Исторически многие финансовые компании переоценивали свои возможности в попытках занять роль в процессах AR/AP.

«Когда я впервые начал работать в этой сфере, банки пытались эффективно войти в область закупок», — говорит Томас. «Когда Ariba появился в Канаде, это были в основном банковские партнеры, способствовавшие его росту. Они брали на себя отношения с казначейством и предлагали: «Вот рынок, где вы можете делать разовые покупки и так далее»».

«Если что и доказывала история, то это то, что для банков расширение цепочки создания стоимости было, возможно, слишком большим шагом», — добавил он. «Вы не обязательно хотите, чтобы стратегическая часть вашего процесса закупок зависела от того, кого вы выбрали для казначейских услуг. Пусть каждый занимается своим основным делом».

Есть заметные успехи, особенно благодаря партнерствам и интеграциям. Например, Mastercard сотрудничает с SAP Taulia, что позволяет внедрять финансы внутри корпоративных систем. Visa создала аналогичные отношения, при которых бизнес-партнеры занимаются одобрениями, а оба участника — покупатель и продавец — переводят средства внутри системы, после чего Visa или Mastercard завершают транзакцию.

Когда карточные сети закрепляются в этих процессах, они могут предлагать партнерам дополнительные услуги, укрепляя отношения.

«Это видно, например, в помощи поставщикам, таким как SAP, чтобы они лучше понимали», — говорит Томас. «Здесь кто-то более склонен использовать виртуальную карту. Или банки делятся кейсами по реальным платежам в реальном времени, пытаясь распространить их использование и создавать более эффективные решения для роста этого направления в партнерстве с поставщиками цепочки».

Закупка компонента

Учитывая эти возможности, крайне важно для финансовых компаний понимать цепочку создания стоимости AR/AP в целом. Например, с точки зрения кредиторки, отдел может уведомить закупки о необходимости компонента. Затем отдел закупок определяет компонент, ведет переговоры по цене и возвращает информацию запрашивающему отделу.

«При этом, учитывая риски для покупателя, отдел закупок может сказать: «Поставщику компонента, мы сейчас дадим деньги, если хотите, и предложим скидку за предоплату», — объясняет Томас. «Или: «Мы можем выдать вам карту, вы авторизуете платеж, и у вас будут средства, зарезервированные для оплаты, или мы заплатим сразу при получении товара»».

Анализируя потоки данных и риски по всей цепочке, финансовые учреждения могут помочь клиентам лучше управлять денежными потоками и балансировать операции. В этой роли банк фактически выступает в роли посредника между сторонами.

Для этого финансовое учреждение должно понять весь процесс AR/AP и внедрить свои решения так, чтобы их можно было применять на разных этапах цепочки. Это касается как покупателя, так и продавца: продавец может получить платеж раньше, покупатель — продлить сроки оплаты, или банк может вмешаться, чтобы обеспечить оба варианта одновременно.

«Идея понимания цепочки — это для потенциального финансиста или арбитра по срокам платежей, данных и управлению рисками — понять, какие данные доступны, где и какие контрольные механизмы есть, какие обязательства были сделаны, и где можно более эффективно внедрять свои решения», — говорит Томас.

Обнаружение пробелов в исполнении

Еще один важный аспект для банков — защита доходов. В настоящее время большинство компаний, заполняющих пробелы в процессах AR/AP, — это финтех-компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу. Некоторые из них предлагают нишевые возможности, другие начинают выполнять функции традиционных банков.

Некоторые финтехи сейчас предоставляют решения для ускорения оборотного капитала или виртуальные карты, что потенциально может снизить долю рынка банка. Финансовое учреждение, хорошо разбирающееся в этой сфере, может выбрать партнерство с теми поставщиками, которые не создают конфликтов интересов.

Более того, полное понимание участников цепочки AR/AP открывает дополнительные возможности.

«На любом этапе жизненного цикла дебиторской задолженности есть шанс сделать все — от финансирования до продажи за 0,50 доллара за доллар, с учетом возможности взыскать кредит, предоставленный ранее, и который превратился в безнадежный долг», — говорит Томас. «Рекомендуется анализировать эти пробелы, особенно там, где есть потенциал внедрения встроенных платежных и ликвидных инструментов, и использовать данные в реальном времени для влияния на способ и сроки платежа».

Кто есть кто

Влияя на сроки в процессе AR/AP, банки могут создавать динамическую ценность как для себя, так и для клиентов.

«По мере того, как данные становятся более доступными, вы можете лучше понять: «Если я перенесу все эти сроки на 45 дней, мы все равно будем соответствовать требованиям», — говорит Томас. «Мы платим им через 30 дней, потому что есть цикл платежей, с которым мы работаем, или чтобы все было синхронизировано. Переносим на 45 дней, потому что у нас есть новая AI-решение или что-то в этом роде, и платим точно в срок».

После того как финансовые учреждения наладят партнерство с поставщиками AR/AP, станет возможным объединять данные и автоматизацию для получения дополнительной ценности. Например, в определенных сценариях банк может еще больше продлить сроки, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента.

«Это основа всего — понять, кто есть кто в этой цепочке, как на стороне дебиторки, так и кредиторки», — говорит Томас. «Лучший способ понять, кто где играет, — это анализ цепочки создания стоимости».

«Другие шаги — сегментировать и приоритизировать тех, с кем стоит работать, исходя из их способов монетизации и использования отчетов, чтобы понять: «Вот длинный список, каталог участников, где они в цепочке и как зарабатывают», — добавляет он. «Тогда можно расставить приоритеты и решить, с кем начать общение, чтобы понять, где ваш продукт может лучше вписаться».