АлиБаба осуществила стратегический сдвиг в развитии ИИ, перейдя от стремления к открытому экосистемному развитию к коммерческой монетизации. Основные фигуры команды Qwen, такие как Линь Цзюньянь и Ху Биньюань, покинули компанию из-за разногласий по стратегии. На их место пришёл бывший CTO Alibaba Cloud Чжоу Цзинжэнь, а генеральный директор У Юнмин создал "Alibaba Token Hub" и сформировал комитет по стратегии ИИ, ясно обозначив, что разработка моделей должна быть согласована с доходами облачных бизнесов. Компания чётко сместила приоритеты на MaaS и коммерциализацию.

Логика трансформации в текущий момент является очень правильным выбором: хотя открытый исходный код Qwen получил положительные отзывы мировых разработчиков, сама модель не приносит дохода. Основной доход Alibaba Cloud AI по-прежнему — продажа GPU-вычислительных мощностей, доля MaaS очень мала и прибыльна слабо. Модели первого эшелона и большое количество GPU-ресурсов приносят мизерную прибыль, что в бизнесе неприемлемо и ведёт к неустойчивости.
После реформы стратегия Alibaba в области ИИ стала очень похожа на стратегию Bytedance: Doubao изначально был закрытым проект, Volcano Engine строился вокруг монетизации ИИ, а вызов токенов занимает первое место по глобальному объёму вызовов, делая их наиболее продвинутыми в коммерциализации. Хотя модельные возможности не самые сильные, уровень монетизации не уступает Qwen.
Цена трансформации — уход ключевой фигуры в экосистеме открытого Qwen, Линь Цзюньянь. Его уход может подорвать доверие сообщества и вызвать цепную утечку талантов. Более того, конкуренты, такие как MiniMax и Zhipu, уже превзошли Qwen в области генерации кода, и сама модель находится под давлением. В случае закрытия исходного кода, если продукт не будет достаточно сильным, клиенты перейдут к конкурентам. В то же время, Volcano Engine от ByteDance быстро растёт, уже опередив Alibaba по модели потребления токенов в облачных продажах, а их маржа значительно выше, чем у Alibaba Cloud по продаже GPU.
Исходя из текущей ситуации, Alibaba, скорее всего, выберет путь "закрытая флагманская модель + глубокая интеграция с облачными сервисами", аналогичный модели Microsoft Azure + OpenAI или Anthropic + AWS. Собственные модели позволят получать больше прибыли, чем растрачивание ресурсов на продажу GPU.
Также приоритетом станет внедрение ИИ в сценарии электронной коммерции. Открытый исходный код не будет полностью отвергнут: можно последовать примеру Google — закрывать топовые модели и использовать их внутри компании, а небольшие модели делать открытыми. Взрывной рост агентных ИИ полностью открывает цепочку монетизации, а потребление токенов агентами значительно превышает традиционные чаты. Корпоративный ген Alibaba ориентирован на B2B, и если удастся занять позицию на корпоративной платформе агентных решений, потолок MaaS значительно повысится, а рентабельность улучшится.
Чтобы было проще понять, приведу пример: вычислительные ресурсы — это золотая шахта, раньше Alibaba сдавал инструменты и шахту в аренду, а также открывал методы добычи, зарабатывая на ренте и инструментах. Но когда цена золота выросла, Alibaba решила сама заняться добычей.
В целом, направление правильное, успех зависит от того, сможет ли модель восстановить свои конкурентные преимущества. Сейчас ситуация напоминает ту, что была у Kimi: необходимо упорно заниматься R&D. Тогда трансформация Kimi заключалась в прекращении инвестиций и переходе от закрытого к открытому исходному коду моделей. Но для крупных компаний правильным путём является закрытая флагманская модель, поскольку есть достаточные вычислительные мощности для монетизации и токенизации. Также важно, сможет ли Alibaba добиться эффективной синергии между электронной коммерцией и облачными сервисами, чтобы полностью реализовать бизнес-цикл и продать эту модель B2B.
В этом плане стоит отдать должное ByteDance: с самого начала они продумали стратегию — не просто гнаться за открытыми моделями, а накапливать карты, использовать собственные приложения и токены внутри компании, а после успешной отработки — продавать решения через Volcano Engine, создавая полноценный бизнес-цикл. Трансформация ИИ и организационные изменения — это лишь реализация изначально выбранной стратегии ByteDance.