Отчёт TSMC за 2-й квартал уже опубликован, и это явно выше ожиданий. Выручка 4,02 млрд долларов, валовая маржа 67,7%, прогноз по выручке на весь год повышен до «чуть выше 40%», а капитальные затраты также заметно увеличены. Если переложить на меня, я пока не собираюсь ничего делать. Такая картина — рост CapEx плюс более высокий спрос на передовые техпроцессы и CoWoS сверх ожиданий — логика отскока в полупроводниках и памяти по-прежнему работает, и мой ETF на DRAM, скорее всего, ещё продолжит приносить.