0xDreamChaser

@LucyBuilding @TRADERHHHHH это тот робот, который вышел на биржу через обратное поглощение? Ощущение, что рыночная капитализация небольшая, возможно, «Белый Волос» назовет его мемом 😂 Мемы — это сплошные эмоции, так что трудно судить.

PS: Не вздумай на самом деле залечь на дно с TSM на три-пять лет, а когда проснешься, обнаружить, что TSMC переименовали в China Semi или America Semi. Не вини меня, хотя я считаю вероятность низкой. 😂

В первом полугодии «платный участок» на отметке 4000 пунктов ChiNext, вероятно, будет поднят на несколько сотен пунктов в будущем, но его нельзя игнорировать. На A-рынке розничные инвесторы переполнены, ликвидности хватает, поэтому для контроля ситуации установка платного участка не обязательно плоха. Что касается технологий, ротации и прочего – я никогда об этом не думаю, потому что если вы заставите меня ставить всё на «старого деда», я лучше куплю NV и TSM и пролежу три года… Чтобы найти альфу на A-рынке, вам нужно лишь знать, что вся цепочка оптических модулей и PCB имеет поддержку от приб

Весь сектор ИИ уже полностью привязан к хранению данных; хранение — это локомотив, который принимает на себя наибольший поток ветра и несёт наибольший риск. А SK Hynix — это локомотив среди хранения, 7709 — это крупнейшая лонговая позиция с плечом. Если мы хотим, чтобы ИИ не рухнул, то остаётся только подпитывать 7709. Иными словами, если локомотив сломается, весь состав придётся замедлить для ремонта. Надеяться, что крах хранения позволит деньгам перетечь в другие сектора и вытащить ваши позиции в других сегментах ИИ, — это наивно.

Думаю, ФРС наверняка может предвидеть влияние чемпионата мира по футболу на занятость, поэтому первое выступление Уорша было довольно «ястребиным», просто чтобы продемонстрировать свою независимость, а затем можно будет легко перейти к «голубиной» риторике, чтобы поддержать Трампа на промежуточных выборах.
Снижение цен на нефть и слабые данные по занятости снизили ожидания повышения ставок, поэтому капитал начнет уходить из сектора ИИ, который является контрциклическим и переполненным, и постепенно возвращаться в такие активы, как BTC, золото и т.д. Если Уорш в будущем действительно проявит «г

Раньше беспокоился, что листинг ChangXin приведет к тому, что позитивные новости станут огромным негативом, оставив рынок в беспорядке. Теперь, когда он упал заранее, кажется, что такие компании, как GigaDevice, стали безопаснее. Если цена упадет до уровня, по которому я продал по 600 с чем-то, я куплю обратно. Полупроводниковое оборудование, довольно тяжелые активы, если захотите выйти, то, вероятно, будет возможность до листинга. На рынке A, я считаю, что акции с PE выше 100 можно продавать, а ниже 80 можно покупать обратно. Рынок A как невидимая рука контролирует рынок, включая то, что оцен

@qinbafrank Мета-гений, не хочешь ли стать субарендатором?

@xiaomustock На самом деле ASE Technology Holding довольно хорошая, оборудование тоже неплохое, южнокорейская TES уже тридцать пунктов, упаковка и тестирование, а также оборудование для упаковки и тестирования являются узкими местами.

Все заметили, что рынок перешел от проблемы нехватки хранилища для торговли к проблеме того, как решить эту боль. Это главная причина, по которой на прошлой неделе покупали акции производителей полупроводникового оборудования. Другой очевидный сектор — CXL, который по сути тоже решает проблему нехватки хранилища. Однако, когда я недавно пытался набрать сумму для участия в IPO Changxin, я сделал неверную ставку: продал $ALAB и купил Montage Technology. Хотя акции Montage Technology тоже выросли, но гораздо меньше, чем ALAB... Montage Technology может быть затронута нехваткой памяти, и это не я

@xiaomustock @1kbxx У BOE и Corning есть бизнес в потребительском секторе 2C. У Corning он составляет менее 30, а у BOE основная доля. Американское потребление и китайское потребление.... Чистота намного ниже, чем у Corning.

@xiaomustockHynixнерассматриваетвозможностьвыделениячастипозицийдлявышестоящегооборудования?

Один старый друг, с которым давно не общались, спросил меня, какой компьютер собрать, чтобы идти в ногу со временем и разводить лобстеров. Я сказал: «Мы с детства платили Q-монетами Tencent и стали участниками XinYue, а если бы эти деньги пошли на покупку акций Tencent?» Он прямо ответил: «Ну как можно покупать акции Tencent?» Я на мгновение потерял дар речи и ответил: «Ты лучше спокойно изучай разведение лобстеров»😂

@ShanghaoJin В наличии, обязательно в наличии, и это политическая задача. Сначала нужно поставлять Apple, Xiaomi придётся подождать. В период Весны и Осени Ци держала шёлк из Лу, и хитроумный старый Китай всё это прекрасно разыграл.

@nft_hu Ли Бэй просто некомпетентна, ещё и оптимистично настроена по поводу недвижимости. По вопросу замедления доходов от больших моделей — какое учреждение в мире за этим не следит? Morgan Stanley сколько раз уже это говорил. У неё даже данных нет, а она уже заявляет о замедлении. Как управляющая частным фондом быть некомпетентной — не проблема, но когда начинает говорить чепуху — явно не справляется.

Независимо от того, жалуется ли Apple на дороговизну памяти, Маск сетует на нехватку памяти, беспокойство о действиях правительства или IPO ChangXin… все внешние давления указывают на одно: расширение производства!! В последнее время тоже редкость: акции оборудования на A-рынке обгоняют美股, на A-рынке из-за страха высоты не решаются увеличивать позиции, часть позиций из памяти переносят на американские акции оборудования, и даже купили лотерейный билет на корейский тикер 095610, посмотрим, что будет в выходные, а потом решим, не покупать ли в понедельник.