RogerBoJack

vip
Возраст 2.5 год
Максимальный уровень 0
Пока нет содержимого
HyperLiquid запустила $CXMT для хранения Changxin
HYPE5,01%
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
1、Deepseek запускает новый раунд финансирования, оценка — 71,0 млрд долларов
2、Deepseek в скором времени представит заявку на первичное публичное размещение акций в этом году
3、Пятая серия стандартов для 科创?
Лучшее время для технологического предпринимательства, I love China!
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Хм-хм!
Корейская малышка — поток по фишкам
Принимаем!
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Так сильно, как здесь резко «вставляет» Хайникс,
уже всё испорчено, и уже кончилось🥶
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Hynix, несмотря на премию к цене в американских акциях, просто слит занырнул
dev rug
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Что только что произошло с Robinhood?
Некоторые MEME то рывками бешено растут, то так же резко падают.
Неужели все они под одним и тем же “крупным игроком” 👀?
HOOD3,29%
MEME0,68%
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Отрасли, в которые Xiaomi активно инвестирует
Соответствующие акции следует удалить из избранного
Посмотрите лучше на самые сильные AI и робототехнику
Если у Xiaomi получится вывести в прибыль свою AI-модель
тогда я продам все AI-акции
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
AI — единственный билет в следующую компанию на сумму в триллион долларов.
6 июля Tencent сократил долю в Kuaishou на 273 млн акций, выручив более 10 млрд гонконгских долларов, и вышел из числа ключевых акционеров.
На той же неделе Tencent вложил 1,36 млрд юаней, чтобы принять участие в раунде инвестиций Kuailing.
Слева продают материнскую компанию, справа покупают AI-«сына».
Капитал голосует ногами и никогда не тянет резину.
Почему именно сейчас? Посмотрите на бухгалтерскую книгу — и все станет ясно:
Kuailing привлекает независимое финансирование, а постинвестиционная оценка соста
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Главное на следующей неделе — подписка на новый выпуск от 长鑫.
Дальше главными будут первые 3 дня торгов 长鑫.
Остальным всем — расступиться!
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
SemiAnalysis только что выпустил глубокий отчёт об Anthropic, и после прочтения я немного под кайфом.
Одной фразой: в AI-лабораториях наконец-то кто-то одновременно разогнал и «рост», и «заработок».
• ARR: 9 млрд → 30 млрд → 60+ млрд — как на ракете
• Net Dollar Retention 500% — старые клиенты сами становятся больше
• Маржа выросла с -94% до 60%+, у API — 80%+
• Операционная прибыль в 3Q26 превысит 1 млрд долларов
Самое обидное — сравнение с OpenAI: один считает по объёму, маржа положительная; другой всё ещё живёт на подписках, прибыль -100%.
В отчёте дана оценка: $6 трлн — базов
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
SemiAnalysis 刚发布了一份 Anthropic 深度报告,读起来有点上头。
一句话:AI实验室里,终于有人把"增长"和"赚钱"同时跑通了。
• ARR:90亿 → 300亿 → 600亿+,像坐了火箭
• 净留存 NDR 500% —— 老客户自己越长越大
• 毛利从 -94% 翻到 60%+,API 业务 80%+
• 3Q26 经营利润破 10 亿美元
最扎心的是对比 OpenAI:一个按量计费、毛利转正;一个还靠订阅、利润 -100%。
报告给的估值锚:6 万亿美元,base case,不是乐观。
逻辑其实朴素:
→ 高毛利推理收入
→ 砸下一代模型
→ 智能差拉大
→ 定价权更稳
→ 更多高毛利
飞轮转起来,别人追不上。
→ 它应该抢先 IPO,把 OpenAI 逼到更差的牌位募股。
先上市者,锁的是资本,也是叙事。
但也有几根刺:
• 企业开始给 AI 设预算上限
• OpenAI 传要砍 token 价
• 算力缺口是硬约束,2030 要 100GW+
• 监管封锁模型 —— 小概率,但零头风险
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
17号长鑫,中国版 $SPCX 打满,看看开盘是否有梭哈机会。
用WorkBuddy+Hy3分析了下:
一、基本面:爆发式增长 + 周期性隐忧
财务数据(关键):
• 2025年全年营收618亿,从亏损扭转为盈利
• 2026 Q1营收508亿(同比+719%),归母净利247.6亿(同比+1688%)
• 2026 H1预告营收1100-1200亿,归母净利500-570亿
• 单季净利已经超过2025全年 → 说明存储超级周期还在加速
二、发行结构:流通盘稀缺 → 短期波动放大
• 发行66.88亿股,占发行后总股本10%
• 50%战略配售锁仓 → 实际流通仅5%总股本
• 募资295亿,科创板史上第二大(仅次于中芯国际2020年532亿)
• 发行底价推算市值下限约1,950亿
这个结构意味着:首日及前5天(无涨跌幅限制),筹码极度稀缺,游资+ETF被动配置会疯狂抢筹。
三、估值对标:全球DRAM三巨头均突破1万亿美元市值
| 对标 | Forward PE | PS | 市值 |
|------|-----------|-----|------|
| 美光 | ~7x(峰值11x) | 4.6x | >$1万亿 |
| SK海力士 | ~6.2x | 3.6x | >$1万亿 |
| 三星DRAM | ~26.64x | — | >$1万亿 |
長鑫当前全球DRAM份额7
SPCX-2,20%
DRAM3,43%
AAPL-0,78%
post-image
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Хранение здесь снова является позицией, где смелый побеждает при встрече на узкой дороге, но самая жирная волна уже закончилась.
Не продавай больше! Мне еще нужно кормить мою семью!
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
智谱和Minimax即将解禁
又将造就一大批富翁
可惜我在他们的股票上没赚到什么钱
反而给他们贡献了收入
这就是保险行业的劫贫济富吧?
这就是首富一直想要颠倒过来的世界吗?
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
GPT-5.6 три брата, официально открываются уже сегодня (7 июля)
• Контекст увеличен до 1,5 миллиона токенов
• Sol Ultra работает на Cerebras, скорость генерации около 750 токенов/с — в 10 раз быстрее текущей
Ценообразование прямо в яблочко:
• Sol: ввод $5/вывод $30
• Конкурент Fable 5: $10/$50
Цена вдвое ниже
Результаты тестов тонкие:
• Sol vs Fable 5 — пятьдесят на пятьдесят
• Sol выигрывает в 3D-моделировании, Fable 5 — в игровой логике
Но у Fable 5 слишком строгие ограничения безопасности: 80% запросов понижаются и перенаправляются обратно на Opus 4.8
Аппаратная линия тоже движется:
• Codex
OPENAI2,74%
LUNA3,78%
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
GPT-5.6 Трое братьев, самый быстрый запуск сегодня (7 июля)
• Контекст расширен до 1,5 миллиона токенов
• Sol Ultra работает на Cerebras, скорость генерации около 750 токенов/с — в 10 раз быстрее текущей
Ценообразование ещё более агрессивное:
• Sol: ввод $5 / вывод $30
• Конкурент Fable 5: $10 / $50
Цена напрямую вдвое ниже
Результаты тестов интересны:
• Sol против Fable 5 — примерно 50 на 50
• Sol выигрывает в 3D-моделировании, Fable 5 — в игровой логике
Но Fable 5 имеет слишком строгие ограничения безопасности: 80% запросов понижаются и перенаправляются на Opus 4.8
Аппаратная линия тоже в дв
OPENAI2,74%
LUNA3,78%
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Сегодня Tencent выпустил официальную версию Hy3
WorkBuddy синхронно обновляется
Сейчас в WorkBuddy Hy3 доступен бесплатно в течение двух недель
WorkBuddy похож на CodeX
Ассистент рабочих процессов, реальные рабочие процессы → топливо для итерации моделей
Это четвёртый уровень закона масштабирования
Объект расширения смещается от параметров к обратной связи по задачам
Hy3 только что вышел сегодня:
• Вошёл в национальные модели T1 (в одной линейке с K2.6 / Qwen3.7 / DeepSeek V4)
• 295B общих параметров, 21B активированы, самая маленькая и дешёвая в T1
• Вход 1 юань, выход 4 юаня, кэш 0.25 юаня
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
  • Закреплено