GateUser-2124263a

Коэффициент подписки на американские депозитарные расписки (ADR) SK Hynix, выпущенные в США, превысил семь раз. Спрос исходит от множества типов инвесторов, включая глобальные долгосрочные фонды, специализированные фонды технологического сектора, суверенные фонды благосостояния и азиатские тематические глобальные инвесторы. Объем размещения составляет около 24,5 миллиарда долларов, что станет второй по величине сделкой по выходу иностранной компании на фондовый рынок США в истории, уступая только рекорду Alibaba в 2014 году на сумму 25 миллиардов долларов.

Квартальная операционная прибыль Samsung Electronics составила 58 миллиардов долларов, что превышает операционную прибыль NVIDIA в прошлом квартале в 53,536 миллиарда долларов (около 82 триллионов вон), что делает её компанией с самой высокой квартальной операционной прибылью в мире. После того как в первом квартале Samsung заняла третье место в мире, теперь она вышла на первое место.

Мое мнение противоположно рынку: Meta сдает вычислительные мощности в аренду — явно не уверена в своем ИИ, значит, будет продавать, логика та же, что и у XAI. Сейчас только две компании — OA — могут продавать модели ИИ, Gemini явно отстает.

Nomura предупреждает, что цикл полупроводников для ИИ далек от пика, и во второй половине 2026 года может произойти «эпическое» несоответствие в цепочках поставок. По мере того как капитальные расходы облачных провайдеров продолжают расширяться, дефицит компонентов, таких как передовая упаковка, печатные платы (PCB), медные ламинаты (CCL), будет стимулировать рост цен и пересмотр прибыли в сторону повышения.

Инфляция потребления кремниевой основы, дефляция потребления углеродной основы 😂

Не посещайте Францию летом.

MU резко выросла на 16%, так на сколько вырастет сегодня двукратный лонг на Hynix?

Корейцы действительно хороши в торговле акциями, либо они на лимите роста, либо на лимите падения

Кажется, ИИ идет по старым путям майнинговых устройств, переходя от CPU к GPU, а затем к ASIC. В настоящее время часть инференса уже переходит с GPU на ASIC, а часть обучения все еще остается на GPU.

Последний аналитический отчет Morgan Stanley сделал революционное предположение: Азия начинает многолетний индустриальный суперцикл, с 2025 по 2030 год региональные инвестиции в основной капитал увеличатся с 11 триллионов долларов до 16 триллионов долларов, добавив 5 триллионов долларов и перестроив глобальную индустриальную структуру.

Китайский император так хаотично действует, смогут ли они выиграть в промежуточных выборах? Кажется, демократам грозит взлёт.

Ограниченное время торговли на фондовом рынке лучше, чем 24-часовая торговля в криптомире, даёт немного отдыха, не нужно постоянно следить за рынком.

Hynix ADR на американском рынке — это прямое установление цен на ведущего производителя HBM в американском капитальном рынке

Повышение поколения HBM требует не только синхронности (а зачастую и опережения) в темпах обновления по сравнению с такими производителями AI-чипов и крупных моделей, как NVIDIA, что означает, что Hynix HBM должен предоставлять образцы, близкие к финальной версии, еще до выпуска NVIDIA, для проектирования чипов, верификации и системной интеграции; при этом фактический этап массового производства HBM также должен немного опережать выпуск GPU, иначе это замедлит весь процесс развития AI-вычислительных мощностей.

Сейчас скорость итерации больших моделей примерно полтора месяца

泡泡玛特是港股唯一值得买的标的，代表的是碳基生物的情绪购买力，也代表年轻人的购买力和中国文化输出的购买力。
腾讯和pdd是典型的老登股，代表的是老登的情绪价值和购买力。和目前都是老登在用，pdd也是下沉市场的老登在用。年轻人在用社交和咸鱼买东西。

泡泡玛特2026年一季度营收达130亿元，同比大增284%；毛利率突破72%。这个毛利率赶上海力士了。

Почему кто-то считает, что AI PC — это запуск локальных моделей? Очевидно, что это желание изучать систему Mac, предоставляя облачному AI-агенту локальную среду выполнения. Продажи Mac mini и MacBook Pro резко выросли, а экосистема Windows не имеет ни одного конкурента, поэтому появилась версия Windows для ARM.

Партнер Goldman Sachs Марк Вилсон в своем последнем еженедельном отчете заявил: «Первое, что я делаю с утра, — это проверяю цену акций SK Hynix в Южной Корее» (вечер в США — это день в Азии).