Огляд криптофінансування в першій половині 2023 року: первинний ринок безлюдний, а сфера інфраструктури та інструментів лідирує

Автор оригіналу: PANews, Zen

Тихо настав липень, минула більша частина цього року. На відміну від минулого року, коли ринок увійшов у ведмежий ринок і продовжував досягати дна, а галузь ридала, для практиків криптовалютної індустрії та індустрії Web3 перша половина 2023 року стане періодом підйому, жвавого та сумнівного співіснування. тенденція іноді може підвищити впевненість. Часом здавалося, що надія розбита. Від наративу LSDFi до оновлення в Шанхаї, від захоплення мемами до входу на Уолл-стріт, серед поворотів і потрясінь, біткойн нарешті тимчасово стабілізувався вище 30 000 доларів у середині року.

За останні півроку сектор штучного інтелекту мав таку ж обстановку в галузі науки і технологій, як і індустрія блокчейнів, яка отримала незліченні послуги та величезні інвестиції рік-два тому. Однак на тлі «мавпячого ринку», де розвиток цієї галузі все ще неясний, а ринок стрибає вгору та вниз, первинний ринок блокчейнів у першій половині року також важко стабілізувати. Велика диспропорція.

Згідно зі статистичними даними PANews, у першій половині 2023 року відбулося 689 інвестиційних та фінансових подій, що на 18,9% менше порівняно з попереднім роком і на 14,7% порівняно з кварталом; загальний обсяг фінансування перевищив 5,97 млрд доларів США, скорочення в річному обчисленні склало 74,3% і зменшення в порівнянні з кварталом на 47,9%. Серед фінансування в першому півріччі понад 2,36 мільярда доларів США було інвестовано в інфраструктуру та інструменти, що становить 39,1%, і було 209 фінансових подій, що становить 30,29%, що є найвищим показником серед усіх вертикальних галузей.

Огляд фінансування в першому півріччі

У першому півріччі активність первинного ринку була в основному синхронізована з настроями та жахом вторинного ринку, демонструючи сильну позитивну кореляцію. На початку нового року ведмежий ринок на ринку шифрування впав до точки замерзання: за перші два тижні року було анонсовано не більше 10 інвестиційних та фінансових подій за один тиждень, а загалом обсяг фінансування становив менше 50 мільйонів доларів США. Потім, коли галузь пожвавилася, під час ринкової тенденції Maverick із середини до кінця січня до кінця квітня, спека первинного ринку призвела до різкого відскоку, і всі треки вийшли на найкращий ринок у першій половині року в квітень. Згідно з даними колонки ПА «Financing Weekly», протягом цього періоду щотижня анонсувалося в середньому 30 заходів фінансування, а середньотижневий масштаб фінансування перевищував 270 мільйонів доларів США.

Варто зазначити, що протягом усього періоду існування ринку Mavericks, коли вторинний ринок відступить, популярність первинного різко впаде, але реакція трохи запізнюється. Наприклад, під час корекції на початку березня цього року ціна біткойна знову впала приблизно до 20 000 доларів США, а потім почала різко зростати з 12 березня. До 20 березня ціна біткойна підскочила вище 28 000 доларів США. первинний ринок у той самий період був відносно похмурим. Відповідно до колонки ПА «Financing Weekly», з 13 по 19 березня було оголошено лише про 22 інвестиційні та фінансові події з капіталом у 110 мільйонів доларів США, що значно нижче середньотижневого рівня за весь період.

Тиждень з найбільшою кількістю інвестиційних та фінансових подій, анонсованих за один тиждень у першому півріччі, був з 16 по 22 січня. Протягом цього тижня було анонсовано 42 інвестиційні та фінансові події із загальним масштабом фінансування 350 мільйонів доларів США, включаючи інфраструктуру, інструменти та блокчейн/Web3 У категорії заявок було 22 справи; найбільше однотижневе фінансування в першій половині року було з 20 по 26 березня, перевищивши 558 мільйонів доларів США, було проведено 26 інвестиційних і фінансових подій. Цього тижня децентралізована фінансова сфера стала початком вибуху. Понад 320 мільйонів доларів США фінансування, з яких лише eToro, інвестиційна платформа з багатьма активами, залучила 250 мільйонів доларів США за оцінкою 3,5 доларів США млрд. Це фінансування також є найбільшою окремою фінансовою подією в першій половині цього року.

Виконання кожного треку таке:

DeFi: Кількість проектів не зменшується, а обсяг фінансування менший

У першому півріччі обсяг фінансування треку DeFi перевищив 384 мільйони доларів США, що на 60,5% менше порівняно з попереднім роком і на 38,8% порівняно з місяцем; загалом було оголошено про 85 фінансових подій. , скорочення в річному обчисленні на 22% і зростання в порівнянні з місяцем на 11,8%. Масштаб фінансування цього треку в основному зосереджений нижче 10 мільйонів доларів США, що становить 88%, що є найвищим показником у треку; є лише 4 проекти з сумою фінансування понад 20 мільйонів доларів США, що становить близько 4% . Серед них проект, який отримав найбільше фінансування, — EigenLabs, розробник централізованої фінансової (DeFi) платформи EigenLayer, який залучив $50 млн у рамках фінансування серії A під керівництвом Blockchain Capital.Інші інвестори-учасники включають Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures. та інші.

NFT&Metaverse: траса глибока, і спека продовжує спадати

У першому півріччі обсяг фінансування треку NFT і Metaverse перевищив 611 мільйонів доларів США, що на 80,6% менше порівняно з минулим роком і на 50,4% порівняно з місяцем; загалом було 95 фінансових заходів оголошено, річне скорочення на 48,9% і місячне зниження на 35,8%. Загалом, починаючи з минулого року, траса різко знизилася як за масштабами, так і за кількістю проектів. Однак, якщо ми подивимося лише на статистику за перше півріччя цього року, трек продемонстрував стабільне зростання з січня по квітень, а потім різке падіння, що в основному є тією ж тенденцією, що й інші треки. У першому півріччі цього року не було проектів, які могли б залучити понад 50 мільйонів юанів у треку NFT і метавсесвіту.Був 21 проект із сумою фінансування від 10 до 50 мільйонів доларів США, що становить близько 22%.

Згідно зі статистичними даними, із 611 мільйонів доларів США, зібраних треком, понад 325 мільйонів доларів США надійшли в поле метавсесвіту, що становить близько 53%. Sandbox, SoftBank і Kingsway Capital лідирували в раунді за участю HodlCo і Gemini Frontier. фонд. Найбільшим фінансуванням для NFT є раунд A1 фінансування Candy Digital, платформи цифрового збору. Згідно з документами SEC, він залучив понад 38 мільйонів доларів США від 14 інвесторів шляхом випуску акцій.

Ланцюгові ігри: капітал пірнає, ринок різко впав

У першому півріччі обсяг фінансування мережевих ігрових доріжок перевищив 470 мільйонів доларів США, що на 74,7% менше в порівнянні з минулим роком і на 70,3% у порівнянні з місяцем; загалом було оголошено 86 фінансових подій. , скорочення в річному обчисленні на 41,1% і на 22,5% у порівнянні з місяцем. Ланцюгові ігри та gamefi – це шляхи, щодо яких багато людей в галузі оптимістично дивляться. Багато інвестиційних дослідницьких установ повідомляють, що вони вважають це основним напрямком для широкомасштабного впровадження технології блокчейн/Web3. Проте його показники на ринку незадовільні.Незалежно від надходження коштів чи масштабу фінансування, існує великий розрив порівняно з минулим роком, і ринок різко впав у першій половині цього року.

Так само, як трек NFT і Metaverse, у першій половині цього року жоден проект ланцюжкової гри не отримав фінансування понад 50 мільйонів доларів США. Є 18 проектів із сумою фінансування від 10 до 50 мільйонів доларів США, що становить приблизно 21% . Ісландський розробник і видавець ігор CCP Games залучив 40 мільйонів доларів у рамках найбільшого фінансування на чолі з Andreessen Horowitz (A16z) за участю Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed та інших. Кошти будуть використані для виробництва A triple - Блокчейн-гра, заснована на її флагманській грі Eve Online.

Інфраструктура та інструменти: продовжуйте лідирувати в довгостроковій перспективі

У першому півріччі обсяг фінансування інфраструктури та інструментів перевищив 2,36 мільярда доларів США, що на 73% менше порівняно з попереднім роком і на 37,3% порівняно з кварталом; загалом 209 фінансових заходів було оголошено зростання на 5% у річному обчисленні та зниження на 8% у порівнянні з кварталом минулого року. Блокчейн все ще перебуває на ранніх стадіях, і будівництво інфраструктури та інструментальні інновації можуть ще довго залишатися темою галузі. Як довгострокова провідна вертикальна галузь, у першому півріччі відбувся 51 фінансовий захід з масштабом понад 10 мільйонів доларів США, що становить близько 27%; було 10 проектів із обсягом фінансування 50 мільйонів доларів США або більше, що становить близько 5%.

Серед них найбільше фінансування отримав проект Islamic Coin, проект шифрування, який відповідає законам шаріату. Він отримав 200 мільйонів доларів США інвестицій від інвестиційної компанії цифрових активів ABO Digital, яка перенесла загальне фінансування, отримане проектом, у США. 400 мільйонів доларів. Крім того, LayerZero Labs, протокол сумісності між ланцюжками, завершив раунд фінансування серії B на 120 мільйонів доларів США з оцінкою в 3 мільярди доларів США за участю a16z Crypto, аукціонного дому Christie’s, Sequoia Capital тощо; і Paris- Основний виробник апаратного гаманця Ledger у Більшу частину фінансової цілі у 109 мільйонів доларів було виконано.

Централізоване фінансування: найбільша частка десятків мільйонів фінансування

У першому півріччі обсяг фінансування інших централізованих фінансових систем перевищив 1,04 мільярда доларів США, зменшившись на 20% у річному обчисленні та на 36,4% у порівнянні з кварталом минулого року. Загалом було оголошено про 152 фінансові інциденти , скорочення на 48% у річному обчисленні та на 30% у порівнянні з кварталом. Децентралізовані фінанси все ще залишаються галуззю з найвищою часткою великомасштабного фінансування. Існує 25 інвестиційних і фінансових подій із масштабом фінансування 10 мільйонів доларів США та більше, що становить майже 40%, з яких 6 мають масштаб 50 доларів США мільйонів і більше, що становить майже 10%.

Окрім згаданого вище eToro, який залучив 250 мільйонів доларів США при оцінці в 3,5 мільярда доларів США, інші проекти, які отримали значні обсяги фінансування, включають: Salt, кредитор із шифрування, який раніше перебував під сильним впливом FTX, завершив серію 64,4 мільйона доларів США. Раунд фінансування; і Taurus SA, швейцарська компанія цифрових активів, залучила 65 мільйонів доларів США за рахунок акціонерного фінансування. Credit Suisse Group очолювала інвестиції, а Deutsche Bank AG і Pictet Group брали участь в інвестиціях.

Інші: найменше постраждали від ведмежого ринку або через поступове впровадження технологій

Ця категорія в основному включає проекти, які поєднують DAO, медіа, ринок, соціальну мережу, освіту, видобуток корисних копалин, нерухомість, вуглецево-нейтральну та інші галузі з блокчейном і технологією шифрування. У першому півріччі загальний обсяг фінансування в цих сферах застосування перевищив 1,1 мільярда доларів США, що на 20% менше порівняно з попереднім роком і на 36,4% порівняно з кварталом минулого року. Загалом 152 фінансові події було оголошено зростання на 67% у річному обчисленні та зниження на 4,4% у порівнянні з кварталом минулого року. Порівняно з минулим роком фінансування його проектів лише трохи скоротилося, а зменшення обсягу фінансування виявилося найменшим серед шести галузей.

Обсяг фінансування, отриманого проектами в цій категорії, загалом є відносно невеликим, і існує 125 заходів фінансування з масштабом менше 10 мільйонів, що становить 82%. Chain Reaction, стартап із блокчейн-чіпів у Тель-Авіві, залучив 70 мільйонів доларів США, це найбільший раунд фінансування треку, очолюваний венчурною компанією Morgan Creek Digital.