Lai Sun Development завершує обмін USD-облігацій із підтримкою 96%

Lai Sun Development (код акцій 00488) успішно завершила пропозицію з обміну USD-облігацій і збирання згоди, забезпечивши підтримку понад 96% власників облігацій та формальне ухвалення спеціальної резолюції. У межах угоди було погашено 30% основної суми залучених облігацій (приблизно 143 млн доларів США із 477 млн доларів США) грошовими коштами, а решту основної суми обміняли на нові трирічні ноти, що погашаються 28 липня 2029 року. Компанія заявила, що ця угода оптимізувала структуру боргу та дала час для розвантаження боргового навантаження на тлі складних умов на ринках комерційної нерухомості та кредитів Гонконгу.

Lai Sun Development погашає облігації на суму 143 млн доларів США та випускає нові ноти строком на 3 роки

У межах структури угоди з облігаціями Lai Sun Development погасила приблизно 143 млн доларів США грошовими коштами, що становить 30% основної суми залучених облігацій приблизно на 477 млн доларів США. Решту основної суми обміняли на нові трирічні ноти зі строком погашення 28 липня 2029 року. Компанія зазначила, що домовленість досягла консенсусу серед кредиторів завдяки прозорим і справедливим умовам угоди.

Lai Sun Development скорочує загальний борг на 2 млрд гонконгських доларів

Після завершення угоди та погашення банківської позики за рахунок продажу проєкту 3 Connaught Road Central (проданого наприкінці минулого місяця) Lai Sun Development фактично зменшила загальні зобов’язання приблизно на 2 млрд гонконгських доларів. Компанія заявила, що це підтверджує її можливості з монетизації активів та виконання розвантаження боргового навантаження. Тиск на ліквідність групи суттєво послабився, що зміцнило її фінансову базу для здійснення впорядкованого розвантаження боргового наванження та фокусування на розвитку ключового бізнесу.

FAQ

Що зробила Lai Sun Development зі своїми USD-облігаціями?
Lai Sun Development завершила пропозицію з обміну облігацій і збирання згоди за підтримки понад 96% власників облігацій. Компанія погасила 30% основної суми залучених облігацій (приблизно 143 млн доларів США) грошовими коштами та обміняла решту основної суми на нові трирічні ноти зі строком погашення 28 липня 2029 року.

На яку суму зменшив борг Lai Sun Development?
Lai Sun Development зменшила загальні зобов’язання приблизно на 2 млрд гонконгських доларів завдяки угоді з облігаціями та погашенню банківської позики за рахунок продажу її проєкту 3 Connaught Road Central наприкінці минулого місяця.