Оптимістичний звіт про виробництво сприяє ралі на фондовому ринку на Уолл-стріт

Позитивні економічні новини з виробничої сфери стали каталізатором, що спричинив стрімке зростання акцій на основних індексах під час понеділкової торгівлі. Після періоду змішаних результатів у попередній тиждень цей зсув став важливим поворотним моментом для настрою інвесторів, які зосередили свою увагу на зміцненні внутрішніх економічних показників.

Зростання виробництва свідчить про економічну стійкість

Інститут управління постачаннями опублікував дані, що показують несподіване повернення у виробничому секторі США, який понад рік перебував у стані скорочення. Індекс PMI виробництва ISM у січні зріс до 52,6, що значно вище за 47,9 у грудні — цей стрибок свідчить про розширення, а не скорочення. Фінансові аналітики очікували лише незначного зростання до 48,5, тому фактичний результат був набагато більш оптимістичним, ніж очікувалося. Значення вище за 50 пунктів сигналізує про зростання виробничого сектору, що є важливим для загальної економічної перспективи.

Цей підйом у виробництві допоміг трейдерам ігнорувати побоювання щодо тривалих торговельних напруженостей та нових питань щодо траєкторії процентних ставок Федеральної резервної системи. Позитивні дані також з’явилися на тлі зменшення напруженості між США та Іраном, з повідомлень, що Іран може бути відкритий до ядерних переговорів із США.

Основні індекси демонструють суттєве зростання

Загальний ринок продемонстрував зростання за всіма трьома основними індексами. Індекс Dow Jones піднявся на 515,19 пунктів, що становить 1,1%, і склав 49 407,66. Індекс Nasdaq Composite зріс на 130,29 пунктів або 0,6%, закрившись на рівні 23 592,11. Індекс S&P 500 піднявся на 37,41 пунктів або 0,5% і закінчив торги на рівні 6 976,44. Хоча наприкінці сесії індекси трохи знизилися від внутрішньоденних максимумів, протягом усього дня вони залишалися в позитивній зоні.

Позитивний настрій ринку отримав додаткову підтримку, коли президент Дональд Трамп через Truth Social оголосив, що переговори з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді завершилися укладенням торгової угоди. За умовами, США зобов’язалися знизити взаємні мита на Індію до 18% з попередніх 25%, тоді як Індія, за повідомленнями, повністю скасувала свої мита та нетарифні бар’єри щодо американських товарів.

Відмінності у секторах: переможці та аутсайдери

Результати окремих секторів показали значну різноманітність. Авіаційна галузь стала однією з лідируючих у сесії, зростаючи на 4,3%. Акції у сфері комп’ютерного обладнання також продемонстрували сильний ріст, що підтверджується підвищенням на 4,2% індексу NYSE Arca Computer Hardware. Банківський сектор, напівпровідники та роздрібна торгівля також зафіксували значне зростання.

Енергетичний сектор став основною зоною слабкості через зниження цін на нафту, що тиснуло на компанії галузі. Це різноманіття показало, як різні сегменти ринку реагують на позитивну економічну ситуацію по-різному.

Реакція світових ринків на економічні сигнали США

Закордонні ринки продемонстрували змішані реакції на американські економічні дані. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні акції здебільшого знижувалися. Індекс Nikkei 225 у Японії знизився на 1,3%, а китайський Shanghai Composite — більш різко, на 2,5%. Навпаки, основні європейські біржі рухалися у протилежному напрямку. Індекс FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,2%, німецький DAX — на 1,0%, а французький CAC 40 — на 0,7%.

Динаміка ринку облігацій

Ринок казначейських облігацій почався з продажів, незважаючи на початковий підйом. Доходність цінних паперів зросла, зокрема, дохідність десятирічних казначейських нот зросла на 3,4 базисних пункти і склала 4,275%.

Перспективи: дані з працевлаштування у центрі уваги

Учасники ринку залишаються обережними щодо агресивних дій перед виходом у п’ятницю дуже очікуваного звіту Міністерства праці про зайнятість. Економісти прогнозують створення 70 000 робочих місць у січні, порівняно з помірним зростанням у 50 000 у грудні. Ці дані мають важливе значення для рішень Федеральної резервної системи щодо монетарної політики та перспективи процентних ставок.

Додаткову увагу приверне вівторковий звіт про кількість вакансій у грудні, що може вплинути на торгову стратегію, оскільки інвестори оцінюють стан ринку праці у контексті позитивних сигналів з виробництва, які підтримували ринкову динаміку.