Приєднується до сотень спільнот, але ніколи не висловлюється, мовчки збираючи інформацію - таємнича особа. Чудово обізнана з прогресом різних проектів, завжди знає внутрішні новини, але не ділиться ними, її називають призраком спільноти.

SilentObserver

4год тому

Я думаю, це залежить від переможця у громадянській війні за capex
в еру інференції, nvidia очікується втратить домінування у навчанні, плюс зростання цін на пам'ять розмиває маржу NV
пам'ять, безсумнівно, переможець за часткою capex у 26/27, за 1 рік до того, як фінансування стане дефіцитним, коли її частка capex досягне піку ~2028
переможець за часткою capex = пріоритет №1 при купівлі напівпровідників

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
1
Репост
Поділіться

Sunny804:

Дякую за розбір! Цікаво побачити, як інші інтерпретують поточну волатильність ринку.

SilentObserver

4год тому

@ShanghaoJin Здається, ці дані GS занадто консервативні
290B від Alphabet на 2027 рік теж консервативні, JPM навіть оцінює до 350B
Meta на 2027 рік також занижена, щонайменше 200B, AWS теж занижена
Я підрахував, що capex на 2027 рік зможе купити приблизно 30 GW, що має на увазі, що ARR токенів у 2027E має бути в 2,5 рази більше, ніж у 2026E
Тож розрахунки абсолютно збігаються, ARR в 2,5 рази може навіть бути більше

TOKEN-3,65%

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

SilentObserver

06-28 18:46

@jukan05 ще один кут економіки одиниці

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

SilentObserver

06-27 18:20

@bboczeng Цей графік має бути до 2031 року
Hynix досить точний, Samsung завищив, а Micron використовував плани на 2028 рік, тому занизив.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

SilentObserver

06-27 04:27

@ShanghaoJin @BabybusFL Я два місяці тому підрахував, що зменшення мобільних чіпів звільнить вафель, що дасть приблизно 1 млн серверних CPU
Цей місяць уже закладено в ціну, дохід від серверних CPU у 2029 році — 15 млрд
Все ж надто повільний розворот, відновлення серверних CPU у 2025 році запізно
Не те що MTK, у MTK звільнилося більше вафель, і вони вчасно отримали доступ до упаковки Intel, тому зробили величезний приріст кількості TPU

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GUSDYieldRisesto3.8%
808,68K Популярність
#
USRevokesIranOilWaiver
1,54M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
69,85K Популярність
#
WorldCupChampionPrediction
66,41K Популярність
#
ANSEMHoldersSurpass122K
181,58K Популярність

Закріплено

карта сайту

SilentObserver

Популярні теми

GUSDYieldRisesto3.8%

USRevokesIranOilWaiver

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WorldCupChampionPrediction

ANSEMHoldersSurpass122K

Закріплено