DanielRomero

$NBIS придбання двох найкращих виконавців у галузі штучного аналізу має довгостроковіші наслідки, ніж багато хто думає
Коли витрати на обчислення доходять до трильйонів, навіть невеликі відсоткові покращення продуктивності можуть заощадити компаніям десятки мільярдів

Основна інфляція тримається стабільно, хоча ми можемо побачити другорядні ефекти в найближчі місяці, оскільки зростання цін на енергоносії почне впливати на решту економіки, підвищуючи основну інфляцію, тоді як загальна інфляція нормалізується.

Час очікування трансформаторів тепер становить до 4 років
Якщо у вас є доступ до електроенергії, будь то на місці або, бажано, надійна, підключена та дешева електроенергія, у вас золота шахта

$AMD продовжує досягати прогресу у розробці програмного забезпечення
Компанія представила vLLM-ATOM, плагін, створений для покращення роботи основних моделей штучного інтелекту на GPU $AMD Instinct, включаючи MI350 та MI400
Розробники можуть продовжувати використовувати ті ж команди vLLM, API та робочі процеси, тоді як ATOM працює у фоновому режимі для покращення продуктивності на апаратному забезпеченні AMD, не вимагаючи нових інструментів або складних налаштувань
Він також надає користувачам миттєвий доступ до останніх оптимізацій AMD, включаючи підтримку FP4 на MI355X, інференс у ма

$IREN зараз торгується за менш ніж 50% від ринкової капіталізації $NBIS
$IREN має приблизно в 2 рази більше забезпеченої потужності та в 4 рази більше енергетичної здатності, з вищим володінням активами
$NBIS має таланти, програмне забезпечення та переваги партнерів, а також частки у приватних компаніях вартістю майже $10B
. Проте я не впевнений, що така велика різниця є виправданою

Я повинен зізнатися, що я не очікував, що $DGXX укладе таку хорошу угоду
$2.75М доходу за МВт на рік — це чудово
Однак, плата за колокацію є всеохоплюючою, що означає, що вона включає вартість доставленої електричної енергії до контрактного навантаження ІТ
Це допомагає пояснити різницю у порівнянні з $1.90М за МВт на рік у угоді $HUT з River Bend або $1.79М за МВт на рік у угоді $CIFR з Fluidstack

Quantinuum $QNT може стати одним із найцікавіших IPO за останні роки
Почуткова оцінка IPO понад 20 мільярдів доларів
$IONQ зараз оцінюється приблизно в 18 мільярдів доларів, з доходом у 2025 році $130M та прогнозом доходу на 2026 рік $265M
Доходи Quantinuum у 2025 році становили лише $31M
Однак, з технологічної точки зору, Quantinuum, ймовірно, є лідером
Quantinuum продемонстрував 4 надійні логічні кубіти, використовуючи 30 фізичних кубітів, у партнерстві з Microsoft, яка застосувала свій шар програмного забезпечення для корекції помилок поверх апаратного забезпечення Quantinuum
$IONQ

Тенденції частки ринку DRAM (за доходом)
Джерело: Nomura Asset Management

Згідно з Reuters, гіперскейлери пропонують допомогу у фінансуванні нових виробничих ліній та дорогого обладнання, включаючи $ASML EUV інструменти, для SK Hynix
Однак SK Hynix обережно ставиться до цього, оскільки ці угоди можуть заблокувати потужності для конкретних клієнтів і змусити знизити цінову політику на довгостроковій основі
Доступна потужність наразі фактично відсутня, що означає, що навіть невелика її частина не може бути зарезервована для одного конкретного покупця
SK Hynix розширює свої можливості з допомогою масивного виробництва P&T7, орієнтованого на наступне покоління HBM

$HUT мав сайт потужністю 1 ГВт, схвалений у мережі ERCOT, і ніхто не звертав уваги 😴
Ось чому вкладені години окупаються
Зараз на позиції +102%

$AMD запустила MI350P, її перший GPU PCIe Instinct з 2022 року
Це менша та легша у встановленні версія флагманського AI GPU AMD, розроблена для компаній, які хочуть AI-інференцію без необхідності дорогих систем з рідинним охолодженням і масштабуванням у стійках
Вона поміщається у стандартні сервери з повітряним охолодженням, що значно полегшує використання підприємствами у існуючій інфраструктурі
$AMD націлена на ринок $NVDA який здебільшого залишився відкритим: сучасні GPU для дата-центрів PCIe. NVIDIA зосереджена на висококласних системах, тоді як AMD пропонує більш практичний варіант

$AMD MI430X забезпечить до 200 TFLOPs нативної продуктивності FP64, що робить його потенційно найвищопродуктивнішим GPU з FP64, коли-небудь створеним
Це поставить його далеко попереду NVIDIA Rubin, який має близько 33 TFLOPs нативної векторної обчислювальної потужності FP64 або до 200 TFLOPs лише через емуляцію на основі Tensor-Core
$AMD зосереджений на нативній продуктивності FP64, яка важлива для класичних високопродуктивних обчислювальних навантажень, включаючи наукові симуляції, дослідження енергетики, біологію, національну безпеку, передові матеріали та виробництво
MI430X буде частиною ши

$MP Materials каже, що індустрія шукає способи зменшити використання важких рідкісних земель
Генеральний директор MP, Джеймс Літінскі, сказав, що виробники магнітів дедалі більше здатні виготовляти високопродуктивні магніти з "малою або нульовою кількістю важких елементів."
Замість того, щоб сильно залежати від рідкісних і дорогих важких рідкісних земель, індустрія намагається перепроектувати виробництво магнітів з урахуванням меншого вмісту важких рідкісних земель, при цьому зберігаючи продуктивність
На думку Літінскі, NdPr залишається більш важким вузлом, тоді як ціни на важкі рідкісні землі

Найбільш тривожний медвежий сценарій, який я можу знайти для $AMD , — це його потенційна неспроможність забезпечити необхідне через обмежений ланцюг постачання, тоді як $NVDA може обійти цю проблему за допомогою більш глибоких кишень

Ринкова капіталізація $RDW продовжує розширювати різницю з його ціною акцій
Обіцяюча технологія, але компанія не може заробляти гроші і не може припинити розмивання долі

$INTC потреба у серверних процесорах зараз настільки висока, що чіпи, раніше вважалися маловартісними або майже викидними кристалами, продаються як продукти нижчого рівня замість того, щоб їх утилізувати
Згідно з повідомленнями, середня ціна серверних процесорів Intel піднялася на 27% у порівнянні з минулим роком, навіть при тому, що обсяги поставок знизилися на 5% через обмеження у постачанні
Reuters також повідомляє, що терміни доставки деяких процесорів Xeon становлять до шести місяців