DanielRomero

$INTC агресивно знижує ціни порівняно з $AMD
Процесори Arrow Lake від $INTC зазнали цінових знижок понад 40% з моменту запуску, при цьому Core Ultra 5 245K знизився з $289.99 до приблизно $150–$220, залежно від роздрібного продавця
Для порівняння, Ryzen 9 5900XT від $AMD, побудований на старішій архітектурі Zen 3 і обмежений пам’яттю DDR4, наразі продається за $249–$309, що робить його значно дорожчим за нові пропозиції Intel
Незважаючи на ці цінові переваги, $INTC продовжує втрачати загальну частку ринку. За даними Mercury Research, $AMD захопила 30.9% ринку x86 у Q3 2025 року, що на 6 ві

$AAPL платить приблизно $70 за 12ГБ чіп пам’яті LPDDR5X для лінійки iPhone 17
Зі стартового діапазону $25–29 на початку 2025 року
Оскільки довгострокові контракти переукладаються за набагато вищими цінами, прибутки компаній з пам’яті продовжать зростати
$MU $SSNLF $HXSCL

Щасливого Різдва всім, хто святкує
$NBIS і $AMD заслуговують на особливу згадку тут
Щиро радий цьому фантастичному 2025 році
Насолоджуйтеся часом із вашими родинами, але не занадто
Завжди можете втиснути ще пару презентацій для інвесторів перед кінцем року

Я б сказав, що ми на даний момент перебуваємо на цьому етапі, коли йдеться про космічні дата-центри
$GOOG почне запускати прототипи супутників у 2027 році, що стане початком схилу просвітлення
До кінця 2030-х років витрати на космічні дата-центри можуть знизитися нижче витрат на наземні дата-центри, що розпочне плато продуктивності.

Гіп $NBIS здається трохи мертвим
Компанія будує свій найбільший AI кампус, і йому приділяється менше уваги, ніж навіть незначним новинам кількамісячної давності.
Це оптимістично

$AMD наближається до запуску в Китаї чіпа ШІ, оскільки Alibaba розглядає великий ордер
Згідно з MLex, $BABA планує придбати 40,000 до 50,000 прискорювачів MI308.

5 тем, які будуть перевершувати в 2026 році:
•Дата-центри
•БПЛА та БПЛА з керуванням
•Автоматизація
•Крипто
•Сонячний

Ось усі угоди щодо дата-центрів, які були оголошені до цього часу:
(За загальною вартістю угоди)
1. $NBIS | Група Небіус
· Проект: Вінленд AI хмарний кампус
· Місцезнаходження: Вінленд, Нью-Джерсі, Сполучені Штати
· Орендар: Microsoft
· IT навантаження: 300 МВт
· Тривалість: 5 років
· Загальна вартість угоди: 17,4 млрд доларів
· Загальні капітальні витрати: $9.0B
2. $GLXY Цифрова галактика
· Проект: оренда кампусу Helios, Фаза I плюс Фаза II
· Місцезнаходження: Техас, Сполучені Штати
· Орендар: Galaxy Digital як орендодавець
· Навантаження ІТ: 572МВт
· Тривалість: 15 років
· Загальна вартіст

Ось усі угоди з дата-центрами, оголошені до цього часу:
(За загальною вартістю угоди)
1. $NBIS | Група Небіус
· Проект: Хмарний кампус Vineland AI
· Місцезнаходження: Вінленд, Нью-Джерсі, Сполучені Штати
· Орендар: Microsoft
· IT навантаження: 300 МВт
· Тривалість: 5 років
· Загальна вартість угоди: $17.4B
· Загальні капітальні витрати: $9.0B
2. $GLXY Цифрова галактика
· Проект: оренда кампусу Helios, Фаза I плюс Фаза II
· Місцезнаходження: Техас, Сполучені Штати
· Орендар: Galaxy Digital як орендодавець
· IT навантаження: 393 МВт
· Тривалість: 15 років
· Загальна вартість угоди: 10,5 млрд д

Зміщення частки на 6 місяців для гравців у дата-центрах
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$NBIS +5.8%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

Зміщення частки на 6 місяців для ігор у дата-центрах
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

Samsung Lands угоду з xAI, сигналізуючи про запуск виробництва 2nm у Техасі
$SSNLF Завод уклав угоду з xAI Ілона Маска щодо виробництва індивідуальних AI-чипів на своєму заводі в Тейлорі, Техас, що є значущою перемогою у процесі відновлення його виробничого бізнесу
$SSNLF замовив три інструменти EUV у $ASML, що сигналізує про запуск виробництва 2nm. Об'єкт у Тейлорі, частина $17B інвестицій, тепер очікується почати роботу на початку 2026 року з масштабуванням виробництва до 2027 року
xAI приєднується до $TSLA як другої компанії під керівництвом Маска, яка співпрацює з $SSNLF Заводом, посилюючи

Крёстний батько ШІ попереджає про AI-бульбашку
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Джеффрі Гінтон каже, що бум штучного інтелекту ризикує перерости у падіння не через те, що технології зазнають невдачі, а через ігнорування компаніями соціального шоку від масових втрат робочих місць.
“Ці хлопці дійсно роблять ставки на те, що ШІ замінить багато працівників,” сказав Гінтон. “Я вважаю, що недостатньо враховано людські фактори, масовий соціальний розкол, який це спричинить.”
З урахуванням того, що великі технологічні компанії планують витратити сотні мільярдів на ШІ, Гінтон попереджає, що їхні моделі припуска

Мене дуже дивує, що тема дата-центрів зовсім не вичерпана
З урахуванням того, що відбувається і що на горизонті, я очікував би високих оцінок у всьому, що з цим пов’язано
Але ми все ще маємо $NVDA з оцінкою 25x NTM прибутку, $GOOG з 28x, $AMD з 38x, $MU з 13x, $AMAT з 27x, $CRDO з 43x і $AVGO з 36x
Навіть ціни на чисті компанії у сфері дата-центрів, такі як $CIFR, $IREN, $WULF і $NBIS виглядають дуже стабільними
Що тут відбувається?
Усі говорять про ШІ як про найбільшу революцію в історії людства, але оцінки не відображають такого рівня ажіотажу
Можна заперечити, що це просто циклічність у нап