GSR hợp tác với SC Ventures-backed Libeara để thúc đẩy chiến lược ngân hàng đầu tư Web3

GSR（một nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa nổi bật） đã thực hiện khoản đầu tư dẫn dắt vào Libeara, một nền tảng token hóa được ươm tạo bởi SC Ventures của Standard Chartered, như một phần trong chiến lược xây dựng một ngân hàng đầu tư tài sản số và tài sản thực (RWA) phục vụ đầy đủ các dịch vụ.

Quan hệ hợp tác này diễn ra sau các thương vụ mua lại gần đây của GSR đối với Autonomous và Architech, giúp công ty có thể cung cấp quản lý vòng đời token từ đầu đến cuối—từ lập kế hoạch chiến lược trước khi phát hành và token hóa đến cung cấp thanh khoản và hỗ trợ thị trường thứ cấp.

GSR Mở Rộng Năng Lực Token hóa Thông Qua Hợp Tác Với Libeara

Joshua Riezman, Giám đốc Pháp lý và Chiến lược của GSR, cho biết với The Block rằng công ty “thiếu năng lực token hóa thực sự—nền tảng ‘bấm nút và token hóa’”. Thay vì mua một nền tảng như vậy, GSR đã chọn hợp tác với Libeara, một công ty được SC Ventures ươm tạo, đã chứng minh thành công trong hạ tầng token hóa được quản lý.

Quan hệ hợp tác này bổ sung cho việc GSR mua lại kép Autonomous và Architech, giúp tăng cường mảng dịch vụ tư vấn token của công ty. Với những bước đi này, GSR hiện định vị mình là một trong số ít các công ty có thể cung cấp quản lý vòng đời token đầy đủ, bao gồm tư vấn trước khi ra mắt, phát hành, quản lý thanh khoản và duy trì hoạt động tạo lập thị trường liên tục. Công ty đặt mục tiêu trở thành “một ngân hàng đầu tư cho web3”, cung cấp các dịch vụ thị trường vốn tuân thủ, từ đầu đến cuối, cho tài sản số và RWA bên ngoài Hoa Kỳ.

Libeara Mang Lại Hạ Tầng Token hóa Được Quản Lý và Lịch Sử Theo Dõi

SC Ventures của Standard Chartered đã ra mắt Libeara vào năm 2023 để cung cấp hạ tầng token hóa được quản lý. Startup này đã hỗ trợ việc phát hành hơn $1Bỷ tài sản onchain, bao gồm quỹ thị trường tiền tệ bán lẻ token hóa đầu tiên tại châu Á dành cho công ty quản lý tài sản ChinaAMC. Libeara cũng là một trong những doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết của Thử thách Global Retail CBDC của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và đã nhận được giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn từ MAS.

Riezman nhận xét về động lực bất thường của GSR—một nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa—khi dẫn đầu một khoản đầu tư vào một dự án do Standard Chartered ươm tạo, lưu ý rằng thông thường các ngân hàng đầu tư vào các công ty tiền mã hóa. Quan hệ hợp tác này là một thành phần quan trọng trong kế hoạch của Standard Chartered nhằm xây dựng các dịch vụ crypto prime brokerage, đồng thời hỗ trợ tham vọng của GSR để mở rộng thành một ngân hàng đầu tư RWA.

GSR Định Vị Cho Nhu Cầu Tương Lai Đối Với Các Tài Sản Thực Được Token hóa

Khoản đầu tư của GSR diễn ra trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị cho thứ mà họ cho là nhu cầu trong tương lai đối với triển khai vốn trên onchain. Riezman thừa nhận rằng nhu cầu đối với các cơ hội RWA từ phía nhà đầu tư hiện vẫn còn hạn chế, nhưng cho rằng nhu cầu sẽ tăng lên khi nguồn cung stablecoin mở rộng và vốn onchain tìm kiếm cơ hội đầu tư. “Nhu cầu sẽ không tồn tại cho đến khi chúng tôi tạo ra năng lực trong các cầu nối,” ông nói.

GSR đã được tiếp cận trong những tháng gần đây cho các nỗ lực token hóa gắn với các hãng phim, đất nông nghiệp, bất động sản và các khoản phải thu/nguồn thu khác, cũng như các quỹ, dù Riezman lưu ý rằng đất nông nghiệp đặt ra những thách thức đặc biệt cho việc token hóa. Chiến lược của công ty tập trung vào token hóa tuân thủ bên ngoài Hoa Kỳ, sử dụng “kênh do quy định dẫn dắt” của Libeara cho token hóa onchain được quản lý.

GSR Cạnh Tranh Với Anchorage và Galaxy Trong Các Dịch Vụ Token hóa

GSR không phải là công ty duy nhất đặt cược vào hạ tầng token hóa. Anchorage Digital, bên lưu ký tiền mã hóa đang chuẩn bị cho việc niêm yết công khai, đã đầu tư vào quản lý vòng đời token và hoạt động quản lý tài sản. Galaxy Digital cũng được thiết lập để cung cấp một phạm vi dịch vụ token hóa tương tự.

Riezman mô tả đề xuất của GSR là một “lời chào gộp” nhờ hoạt động tạo lập thị trường và hạ tầng giao dịch toàn cầu, giúp hỗ trợ phân phối và thị trường thứ cấp cho các tài sản được token hóa. Ông lưu ý rằng thanh khoản cho các loại RWA khác nhau biến động đáng kể, và GSR đang dẫn đầu về cách thức cung cấp thanh khoản thị trường thứ cấp cho các tài sản được token hóa. GSR có kinh nghiệm đưa hơn 500 dự án token ra thị trường, bao gồm cho các khách hàng như Ripple, Ethena Labs và Sei.

Hiện GSR sử dụng khoảng 260 người, và Riezman cho biết điều này phản ánh quy mô của một công ty dịch vụ tài chính, hơn là một nhà tạo lập thị trường thuần túy.

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược ngân hàng đầu tư mới của GSR là gì?

GSR đang xây dựng một ngân hàng đầu tư tài sản số và tài sản thực (RWA) phục vụ đầy đủ các dịch vụ, cung cấp quản lý vòng đời token từ đầu đến cuối, bao gồm lập kế hoạch chiến lược trước khi phát hành, token hóa, cung cấp thanh khoản và hỗ trợ thị trường thứ cấp. Công ty đã hợp tác với Libeara để có năng lực token hóa và mua lại Autonomous và Architech để cung cấp dịch vụ tư vấn.

Libeara là gì và nó có các phê duyệt quản lý nào?

Libeara là một nền tảng token hóa được ươm tạo bởi SC Ventures của Standard Chartered, được ra mắt vào năm 2023. Nền tảng này đã hỗ trợ phát hành hơn $1Bỷ tài sản onchain và nắm giữ giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). Nền tảng này cũng là một trong những doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết của Thử thách Global Retail CBDC của MAS.

GSR dự định cung cấp thanh khoản cho các tài sản thực được token hóa như thế nào?

GSR tận dụng kinh nghiệm đưa hơn 500 dự án token ra thị trường, bao gồm cho Ripple, Ethena Labs và Sei, kết hợp với hạ tầng giao dịch toàn cầu và năng lực tạo lập thị trường của mình. Riezman cho biết nhu cầu thanh khoản khác nhau tùy theo loại tài sản, và GSR đang phát triển các cách tiếp cận để cung cấp thanh khoản thị trường thứ cấp cho các RWA được token hóa, từ các cổ phiếu được giao dịch công khai đến các chứng khoán tư nhân.