Điều hướng ngành Dược phẩm thông qua ETF vào năm 2025

Ngành dược phẩm tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, với dự báo cho thấy thị trường toàn cầu có thể đạt khoảng 1,75 triệu USD trong thập kỷ này, như đã được Evaluate Pharma chỉ ra. Đối với những ai tìm kiếm sự tiếp xúc đa dạng với lĩnh vực đang mở rộng này mà không cần chọn cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ giao dịch trao đổi tập trung vào dược phẩm cung cấp một cách tiếp cận hấp dẫn. Các quỹ này kết hợp tính thanh khoản và linh hoạt trong giao dịch của cổ phiếu với lợi ích đa dạng hóa của quỹ tương hỗ, thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn và độ biến động giảm so với các khoản đầu tư vào cổ phiếu đơn lẻ.

Hiểu biết về Lợi ích của ETF Dược phẩm

Quỹ giao dịch trao đổi dược phẩm đã nổi lên như một phương tiện thực tiễn để tiếp cận tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực này. Thay vì phân tích hàng chục công ty dược phẩm một cách riêng lẻ, các nhà đầu tư có thể đạt được mức độ tiếp xúc danh mục đầu tư với các lĩnh vực điều trị bao gồm ung thư, quản lý cơn đau, vắc-xin và đổi mới công nghệ sinh học. Các lợi ích cấu trúc—chi phí thấp hơn, tính thanh khoản trong ngày và sự đa dạng hóa tích hợp—làm cho những quỹ này hấp dẫn đối với các cấp độ kinh nghiệm đầu tư khác nhau.

Năm quỹ ETF dược phẩm hàng đầu theo tài sản quản lý

Dựa trên dữ liệu đến ngày 20 tháng 11 năm 2025, đây là những người chơi thống trị trong bối cảnh ETF dược phẩm:

Quỹ ETF Dược phẩm VanEck (NASDAQ:PPH)

Tài sản đang quản lý: 1,15 tỷ USD

Được ra mắt vào cuối năm 2011, quỹ này theo dõi Chỉ số Dược phẩm 25 Niêm yết tại Hoa Kỳ MVIS và duy trì 26 cổ phiếu tập trung. Các vị trí cốt lõi của danh mục đầu tư bao gồm các công ty hàng đầu như Eli Lilly, Novartis, Merck & Company, Novo Nordisk và McKesson. Cấu trúc này cung cấp sự tiếp xúc tập trung với các công ty dược phẩm lớn, mặc dù có nồng độ cổ phiếu cá nhân cao hơn so với các lựa chọn rộng hơn.

iShares US Pharmaceuticals ETF (ARCA:IHE)

Tài sản được quản lý: 669,2 triệu USD

Được thành lập vào tháng 5 năm 2006, quỹ này mở rộng phạm vi với 45 cổ phiếu chủ yếu được lấy từ các công ty dược phẩm niêm yết tại Mỹ. Johnson & Johnson và Eli Lilly tạo thành xương sống của danh mục đầu tư, tổng cộng chiếm gần một nửa số cổ phiếu. Merck, Royalty Pharma và Viatris hoàn thành năm vị trí hàng đầu, phản ánh định hướng vốn lớn đối với các nhà sản xuất đã thành lập và các công ty dược phẩm chuyên biệt.

Quỹ ETF Dược phẩm Invesco (ARCA:PJP)

Tài sản được quản lý: 299,48 triệu USD

Hoạt động từ tháng 6 năm 2005, quỹ này áp dụng các tiêu chí lựa chọn định lượng tập trung vào các chỉ số định giá và đánh giá rủi ro để xây dựng danh mục đầu tư gồm 31 công ty. Các vị trí hàng đầu bao gồm Eli Lilly, Amgen, Johnson & Johnson, Merck và AbbVie. Cách tiếp cận của quỹ nhấn mạnh phân tích cơ bản trong việc xây dựng sự tiếp xúc với ngành dược phẩm tại Hoa Kỳ.

Quỹ ETF SPDR S&P Dược phẩm State Street (ARCA:XPH)

Tài sản đang quản lý: 189,93 triệu US$

Quỹ này ra mắt vào tháng 6 năm 2006 và theo dõi thành phần dược phẩm của Chỉ số Thị trường Tổng hợp S&P, nắm giữ 52 chứng khoán với trọng số tương đối cân bằng giữa các vị trí. Jazz Pharmaceuticals, Tarsus Pharmaceuticals, Eli Lilly, Ligand Pharmaceuticals và Crinetics Pharmaceuticals đại diện cho các khoản đầu tư lớn nhất của nó. Phương pháp phân bổ đều làm cho nó khác biệt so với các đối thủ tập trung nặng.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (ARCA:KURE)

Tài sản đang quản lý: 95,29 triệu USD

Được ra mắt vào tháng 2 năm 2018, quỹ này cung cấp sự đa dạng về địa lý bằng cách theo dõi các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe lớn và vừa của Trung Quốc được cân nhắc theo vốn hóa thị trường. Danh mục 50 cổ phiếu bao gồm BeOne Medicines, Jiangsu Hengrui Medicine, Innovent Biologics, WuXi Biologics, và Sino Biopharmaceutical. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp cận với ngành dược phẩm quốc tế, phương tiện này cung cấp quyền truy cập vào một phân khúc thị trường mới nổi độc đáo.

Chọn ETF Dược Phẩm Phù Hợp

Sự lựa chọn giữa các quỹ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mức độ vốn hóa thị trường mong muốn ( lớn so với đa dạng ), trọng tâm địa lý ( tập trung vào Mỹ so với quốc tế ), sự tập trung danh mục ( nắm giữ tập trung so với phân bổ ), và cấu trúc phí. Các nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định có thể hướng đến quỹ iShares với các khoản đầu tư rộng lớn tại Mỹ, trong khi những người tìm kiếm những cược tập trung vào các nhà lãnh đạo dược phẩm đã được thiết lập có thể thích cách tiếp cận chỉ số tập trung của VanEck. Các nhà đầu tư tập trung vào Trung Quốc có một lựa chọn chuyên dụng thông qua KURE.

Đường đi của sự phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, kết hợp với các cấu trúc và tài sản khác nhau của các quỹ này, cung cấp nhiều điểm gia nhập cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư trong đầu tư chăm sóc sức khỏe.