Nguồn dự trữ Nickel toàn cầu đang thay đổi vào năm 2024: Chín quốc gia nắm giữ 130+ triệu tấn

Thị trường nickel đang trải qua một sự chuyển mình đáng kể vào năm 2024, với dự trữ toàn cầu vượt qua 130 triệu tấn mét, tập trung chỉ trong chín quốc gia chủ chốt. Việc hiểu nơi những tài nguyên này được đặt đã trở nên rất quan trọng đối với các bên tham gia thị trường theo dõi an ninh nguồn cung và cơ hội đầu tư trong công nghệ pin và sản xuất thép.

Sự Chuyển Đổi Địa Lý Cung Cấp

Cảnh quan nickel hôm nay tiết lộ một nghịch lý thú vị: một số nhà sản xuất hàng đầu giữ trữ lượng khiêm tốn, trong khi một số quốc gia sở hữu tiềm năng chưa được khai thác đáng kể. Ngành sản xuất thép vẫn là người tiêu dùng chính của nickel, hấp thụ khoảng 65% nhu cầu toàn cầu, với Trung Quốc chiếm hơn hai phần ba mức tiêu thụ này. Tuy nhiên, lĩnh vực pin xe điện đang nhanh chóng nổi lên như một lực lượng chuyển đổi, thay đổi cơ bản các mô hình nhu cầu và chiến lược sản xuất trên khắp các quốc gia nắm giữ tài nguyên lớn.

Vị trí thống trị của Indonesia

Indonesia kiểm soát nguồn nickel lớn nhất thế giới với 55 triệu tấn, củng cố vị thế của mình như là nhà sản xuất hàng đầu với 1,8 triệu tấn được khai thác hàng năm. Cường quốc Đông Nam Á này đã trải qua sự tăng trưởng sản xuất phi thường—sản lượng đã tăng từ 345.000 tấn vào năm 2017 lên vượt qua ngưỡng 1 triệu tấn vào năm 2021, với sự mở rộng hơn nữa đến các mức hiện tại. Sự thúc đẩy quyết liệt của quốc gia để chiếm lĩnh chuỗi cung ứng pin EV, đặc biệt phục vụ cho các nhà sản xuất Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy thăm dò và phát triển mỏ. Hai hoạt động hàng đầu—Hengjaya và Weda Bay—minh chứng cho sự mở rộng này, với Hengjaya thuộc sở hữu 80 phần trăm bởi Nickel Industries và Weda Bay đại diện cho sự hợp tác giữa Eramet Group và Tsingshan Holding Group.

Australia và Brazil: Cường quốc dự trữ với những thách thức về sản xuất

Australia xếp thứ hai về lượng dự trữ với 24 triệu tấn, nhưng chỉ sản xuất 160.000 MT mỗi năm, xếp thứ sáu toàn cầu. Áp lực cung ứng từ sự cạnh tranh của Indonesia đã buộc các nhà điều hành lớn như BHP phải đưa tài sản vào chế độ bảo trì và bảo dưỡng vào cuối năm 2024. Trong khi đó, 16 triệu tấn dự trữ của Brazil giúp nước này xếp thứ ba, với sản lượng tăng từ 76.100 MT vào năm 2021 lên 89.000 MT vào năm 2023—vẫn xếp thứ tám trong bảng xếp hạng sản lượng toàn cầu.

Kho Dự Trữ Chiến Lược Phía Đông

Nga duy trì cơ sở dự trữ lớn thứ tư với 8,3 triệu tấn và sản xuất 200.000 MT hàng năm, là nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới. Vị trí thị trường chiếm ưu thế của Norilsk Nickel tạo ra ảnh hưởng lớn đến động lực cung cầu toàn cầu. New Caledonia giữ vị trí thứ năm với 7,1 triệu tấn và sản xuất 230.000 MT, đứng thứ ba thế giới, mặc dù sự bất ổn chính trị gần đây đã làm gián đoạn hoạt động khai thác.

Mở rộng sản xuất Châu Á

Philippines sở hữu 4,8 triệu tấn dự trữ với sản lượng tăng tốc từ 345.000 MT vào năm 2021 lên 400.000 MT vào năm 2023. Trung Quốc, mặc dù chỉ có 4,2 triệu tấn dự trữ, nhưng lại tạo ra ảnh hưởng không tương xứng trên thị trường thông qua vai trò là nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới và là người tiêu thụ nickel chính. Sự không đối xứng giữa kích thước dự trữ và sức mạnh thị trường nhấn mạnh vị thế chiến lược của Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát triển Bắc Mỹ và Mới nổi

Canada duy trì 2,2 triệu tấn dự trữ và xếp thứ năm trong sản xuất toàn cầu với 180.000 tấn vào năm 2023, là nơi có các hoạt động lớn từ Vale, Glencore và các dự án mới nổi như mỏ Victoria của KGHM. Hoa Kỳ, chỉ có 340.000 tấn dự trữ, đại diện cho cơ sở dự trữ nhỏ nhất trong số các quốc gia lớn, với hoạt động chính duy nhất của nó—mỏ Eagle của Lundin Mining ở Michigan—chỉ sản xuất 17.000 tấn hàng năm.

Ý nghĩa thị trường

Sự tập trung của các nguồn dự trữ ở Indonesia, Australia và Brazil cho thấy những quốc gia này sẽ giữ vị thế thống trị về cung cấp lâu dài ngay cả khi động lực sản xuất chuyển biến. Ngược lại, các quốc gia như Hoa Kỳ đối mặt với những hạn chế cấu trúc khi việc cạn kiệt dự trữ đang đến gần mà không có những phát hiện mới đáng kể. Sự khác biệt giữa kích thước dự trữ và sản xuất hiện tại làm nổi bật cách mà sự tiến bộ công nghệ, các yếu tố địa chính trị và sự tăng trưởng của thị trường pin đang định hình những quốc gia nào sẽ nổi lên như là những người chơi quan trọng trong nền kinh tế nickel của thập kỷ tới.