Gate ETF toàn phân tích: Trong thế giới mã hóa, làm thế nào để thực hiện sự đa dạng hóa trong đầu tư.

“ETF đòn bẩy duy trì tỷ lệ đòn bẩy cố định thông qua vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu, cho phép người dùng mở rộng sự tăng giảm của tài sản bằng cách mua bán giao ngay, không cần vay mượn hoặc quản lý ký quỹ, tránh rủi ro bị thanh lý.”

Các sản phẩm độc đáo này đang định nghĩa lại cách mà các nhà đầu tư tiền điện tử giao dịch. Từ cổ phiếu được mã hóa của Apple, Tesla, đến quỹ thông minh beta theo dõi hiệu suất của các thị trường mới nổi, dòng sản phẩm ETF của Gate đang ngày càng phong phú.

01 Sự tiến hóa sản phẩm: Từ quỹ truyền thống đến đổi mới tiền điện tử

ETF là quỹ chỉ số mở giao dịch, ban đầu tập trung vào việc theo dõi hiệu suất thị trường, người dùng chỉ cần mua bán giống như giao dịch cổ phiếu, có thể hoàn thành việc phân bổ một rổ tài sản.

Sản phẩm này do có khả năng vừa phân tán rủi ro vừa mang lại tính tiện lợi trong giao dịch, lâu nay vẫn là sự lựa chọn tương đối ổn định trong thị trường đầu tư.

Khi nhu cầu của nhà giao dịch đối với công cụ chiến lược tăng cao, ETF truyền thống đã không còn đáp ứng được nhịp độ thị trường năng động hơn , điều này cũng đã thúc đẩy sự ra đời của ETF đòn bẩy. Các sản phẩm sáng tạo này cho phép nhà đầu tư khuếch đại độ biến động của tài sản cơ sở mà không cần phải chạm vào các sản phẩm phái sinh.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc áp dụng ETF đang trở nên ngày càng rộng rãi. Gate, như một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã xây dựng một hệ sinh thái ETF bao gồm nhiều chiến lược và loại tài sản khác nhau.

Từ sản phẩm đòn bẩy đến cổ phiếu được token hóa, từ quỹ cổ tức đến mức độ tiếp cận thị trường mới nổi, Gate ETF đang cung cấp cho các nhà đầu tư toàn cầu những cơ hội đầu tư chưa từng có.

02 ETF kiểu đòn bẩy: Tăng lên lợi nhuận mà không làm tăng rủi ro bị thanh lý

Token ETF đòn bẩy của Gate áp dụng mô hình quản lý quỹ tương tự, được hỗ trợ bởi vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu, chịu trách nhiệm duy trì hệ số đòn bẩy cố định (ví dụ 3 lần, 5 lần).

Nhà đầu tư thông thường không cần vào giao diện hợp đồng, cũng không cần vay thêm, chỉ cần mua bán token tương ứng trên thị trường giao ngay là có thể trực tiếp thực hiện hiệu ứng đòn bẩy.

Điều quan trọng nhất là, vì toàn bộ vị thế được hệ thống duy trì, nên sẽ không xuất hiện rủi ro bị thanh lý thường thấy trong các sản phẩm phái sinh truyền thống, áp lực vận hành thấp hơn.

Cơ chế hoạt động của ETF dạng đòn bẩy được thiết kế tỉ mỉ: mỗi token tương ứng với một vị thế hợp đồng tương lai độc lập, thông qua việc điều chỉnh chính xác để đảm bảo tỷ lệ đòn bẩy duy trì trong khoảng xác định.

Hệ thống cũng sẽ tự động điều chỉnh lại vị thế hàng ngày theo sự biến động của thị trường, khiến đòn bẩy không bị lệch quá mức do tăng giảm, duy trì sự đồng nhất trong hiệu suất sản phẩm.

Mặc dù cách thức hoạt động đơn giản, nhưng ETF đòn bẩy vẫn thuộc loại hàng hóa có độ biến động cao, cần lưu ý trước khi tham gia: Lợi nhuận và thua lỗ đều được thể hiện theo bội số, ảnh hưởng của biến động lớn trong ngắn hạn sẽ rõ rệt hơn so với giao ngay.

Trong thị trường dao động, việc tái cân bằng thường xuyên có thể xói mòn hiệu suất, vì vậy trong thị trường điều chỉnh không nhất thiết sẽ đạt được lợi nhuận lý tưởng.

03 Chứng khoán token hóa và ETF: Cổng vào trên chuỗi cho tài sản tài chính truyền thống

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, Gate thông báo ra mắt khu vực Ondo lần đầu tiên và mở giao dịch mua bán giao ngay. Khu vực này hợp tác với Ondo Global Markets, mang các cổ phiếu và quỹ giao dịch chứng khoán từ thị trường tài chính truyền thống vào blockchain.

Người dùng có thể tham gia giao dịch trực tiếp bằng USDT. 26 loại cổ phiếu và ETF được phát hành đầu tiên bao gồm Apple (AAPLON), Tesla (TSLAON), Nvidia (NVDAON), QQQON và SPYON.

Khác với mô hình môi giới truyền thống, khu vực Ondo áp dụng cơ chế token hóa tài sản thực, mỗi token đều được đảm bảo bởi chứng khoán cơ bản tương ứng và được giữ bởi các tổ chức lưu ký tuân thủ quy định.

Các lợi thế chính bao gồm: Giá token không chỉ phản ánh giá cổ phiếu mà còn bao gồm việc tái đầu tư cổ tức (sau khi trừ thuế áp dụng); hỗ trợ giao dịch cổ phiếu lẻ, người dùng có thể tham gia đầu tư vào cổ phiếu giá cao với rào cản thấp hơn; Người dùng toàn cầu có thể tham gia trực tiếp vào thị trường thông qua blockchain, không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý.

Chức năng cốt lõi của khu vực Ondo bao gồm đúc và đổi lại 24/5 (phù hợp với thời gian mở cửa của thị trường truyền thống), chuyển khoản trên chuỗi 24/7 (người dùng có thể chuyển đổi token bất cứ lúc nào, đạt được sự tự do trong việc lưu thông tài sản) và khả năng tương thích giữa các chuỗi.

Những đặc điểm này đảm bảo rằng người dùng vừa có thể tận hưởng sự tiếp xúc kinh tế tương đương với chứng khoán truyền thống, vừa có được hiệu quả cao và tính minh bạch do blockchain mang lại.

04 Sản phẩm sinh lợi: Lựa chọn kép giữa quỹ đầu tư cổ tức và quỹ chỉ số

ETF cổ tức của Gate theo dõi một chỉ số bao gồm 100 cổ phiếu đã liên tục trả cổ tức trong ít nhất mười năm qua. Nó tập trung vào những công ty có hiệu suất tài chính mạnh mẽ, dựa trên các chỉ số như tỷ lệ dòng tiền trên tổng nợ và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Chi phí của ETF này rất thấp, chỉ 0,06%, có nghĩa là bạn chỉ cần trả 6 đô la cho mỗi 10.000 đô la đầu tư.

Từ hiệu suất lịch sử, ETF này có tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 7.79% trong 3 năm qua, 11.92% trong 5 năm qua và 12.09% trong 10 năm qua. Tỷ lệ cổ tức mà quỹ này đạt được gần đây là 3.7%.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, quỹ chỉ số của Gate nhằm phản ánh hiệu suất của chỉ số tiền điện tử hàng đầu. Chỉ số này được cấu thành từ các tài sản số được chọn lọc kỹ lưỡng, nhằm đại diện cho thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

Tài sản trong chỉ số được trọng số theo giá trị thị trường, điều này có nghĩa là các loại tiền điện tử lớn hơn có ảnh hưởng đáng kể hơn đến hiệu suất tổng thể.

Quỹ này chỉ có mức phí quản lý là 0,03%, khiến nó trở thành một trong những lựa chọn hiệu quả về chi phí nhất trên thị trường quỹ tiền điện tử. Tính đến ngày giao dịch gần nhất, giá trị tài sản ròng của quỹ là 593,08 USD mỗi đơn vị, trong khi giá thị trường của nó là 592,70 USD, cho thấy khả năng quỹ phản ánh gần gũi giá trị chỉ số cơ sở.

05 Thị trường mới nổi và sản phẩm phái sinh tiền điện tử: Nắm bắt cơ hội tăng trưởng cao

Gate ETF thị trường mới nổi đa dạng đã được ra mắt vào đầu năm 2015, nhằm cung cấp sự tiếp cận toàn diện đến lĩnh vực ETF thị trường mới nổi rộng lớn. Sản phẩm thông minh này cung cấp cho nhà đầu tư một phương pháp độc đáo để đầu tư vào thị trường mới nổi, theo dõi hiệu suất của một chỉ số yếu tố đa dạng.

Chỉ số cơ sở nhằm mục đích nắm bắt hiệu suất của các chứng khoán thị trường mới nổi thể hiện các đặc điểm đa dạng của yếu tố. Những yếu tố này thường bao gồm giá trị, động lực giá, chất lượng lợi nhuận và các chỉ số chính khác nhằm xác định những cổ phiếu có khả năng vượt trội.

Quỹ này có tài sản vượt quá 300 triệu USD, khiến nó trở thành một người tham gia trung bình trong danh mục ETF thị trường mới nổi rộng lớn.

Trong lĩnh vực sản phẩm phái sinh tiền điện tử, ETF sản phẩm phái sinh tiền điện tử của Gate tập trung vào việc đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến các loại tiền điện tử chính, những loại tiền điện tử này tham gia vào thiết kế, phân phối và triển khai công nghệ blockchain.

Chiến lược này cho phép các nhà đầu tư có được sự tiếp xúc với nhiều tài sản liên quan đến tiền điện tử, những tài sản có thể hưởng lợi từ sự phát triển liên tục của tài sản kỹ thuật số.

ETF này bao gồm 30 vị thế, bao phủ các hợp đồng tương lai của các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và Ripple. Hợp đồng tương lai Bitcoin chiếm tỷ lệ lớn nhất trong quỹ, khoảng 10%. Trong năm năm qua, nó đã tăng lên hơn 130%, vượt qua mức tăng 82% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ.

06 Hướng dẫn sử dụng: Cách giao dịch sản phẩm ETF trên Gate

“ETF đòn bẩy” ở phía trên trang để vào khu vực ETF.

Tại khu vực ETF, người dùng có thể nhấp vào các thẻ lọc liên quan, hoặc nhập tên mã thông báo vào ô tìm kiếm ở góc trên bên phải danh sách các đồng tiền. Nhấp vào nút “Giao dịch”, bạn có thể vào trang giao dịch tương ứng.

Ngoài ra, trong danh sách giao dịch trên trang web, nhấp vào nút “Giao ngay” hoặc “ETF” để hiển thị tất cả các cặp tiền tệ ETF đòn bẩy liên quan. Người dùng cũng có thể nhập tên đồng tiền vào ô tìm kiếm để tìm kiếm.

Quá trình giao dịch giống như quy trình giao dịch giao ngay: Trên trang giao dịch, nhập giá và số lượng, sau đó nhấp vào nút “Mua” để hoàn tất đơn hàng. Nếu đơn hàng chưa được khớp, người dùng có thể kiểm tra trạng thái liên quan trong “Lệnh hiện tại” trên bảng giao dịch.

Sau khi đơn hàng được thực hiện, người dùng có thể xem chi tiết nắm giữ token ETF đòn bẩy trong danh mục “Tài sản”. Đối với cổ phiếu token hóa và ETF, người dùng có thể giao dịch thông qua khu vực Ondo, tận hưởng thời gian giao dịch 24/7 không đồng bộ với thị trường truyền thống.

Triển vọng tương lai

Ranh giới giữa thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống ngày càng mờ nhạt trên dòng sản phẩm ETF của Gate. Dù là những nhà giao dịch mạo hiểm tìm kiếm mức độ đòn bẩy 3 lần hay những nhà đầu tư chỉ thích phí quản lý 0,03%, đều có thể tìm thấy công cụ phù hợp trên nền tảng này.

Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu Apple được mã hóa thông qua Gate, họ không chỉ mua ký hiệu AAPLON mà còn bước vào một chiều hướng đầu tư hoàn toàn mới với giao dịch 24/7, hỗ trợ giao dịch cổ phiếu lẻ và không có giới hạn quốc gia.