Gate Giao dịch hợp đồng: Hướng dẫn hoàn chỉnh từ cơ bản đến nâng cao, bắt đầu hành trình giao dịch phái sinh mã hóa của bạn

Biến động của thế giới mã hóa ẩn chứa cơ hội, và Giao dịch hợp đồng là công cụ cao cấp để nắm bắt chính xác những cơ hội này. Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử hàng đầu toàn cầu Gate cung cấp cho hàng chục triệu người dùng một hệ thống giao dịch hợp đồng độ sâu và thân thiện.

Dù là nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm biện pháp phòng ngừa rủi ro hay nhà giao dịch chủ động có ý định tăng cường lợi nhuận, đều có thể tìm thấy giải pháp phù hợp ở đây.

01 Giao dịch cơ bản: Khái niệm cốt lõi của chế độ hợp đồng

Hiểu giao dịch hợp đồng, trước tiên bạn phải hiểu khung hoạt động của nó. Mô hình hợp đồng của Gate về bản chất là một hệ thống giao dịch tài khoản thống nhất dựa trên hợp đồng thông minh.

Trong chế độ này, người dùng không cần phải chuyển tiền phức tạp giữa nhiều tài khoản, mà có thể chuyển đổi liền mạch giữa giao dịch spot, đòn bẩy và các sản phẩm hợp đồng khác nhau trong cùng một tài khoản, bao gồm hợp đồng giao ngay, hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng quyền chọn.

Lợi thế cốt lõi của thiết kế này là quản lý vốn thống nhất. Tất cả các loại giao dịch chia sẻ một bể ký quỹ, tránh được sự chậm trễ và chi phí trong việc chuyển vốn giữa các tài khoản con, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn một cách đáng kể. Các nhà giao dịch có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các chiến lược như lưới giao dịch, giao dịch đòn bẩy, hợp đồng dài ngắn tùy theo biến động của thị trường.

Giao dịch hợp đồng涉及一些关键术语。Đòn bẩy允许用户以较小的保证金撬动更大的名义头寸，Gate 最高支持 125 lần đòn bẩy，显著放大收益与风险。

Hợp đồng vĩnh viễn là hợp đồng không có ngày hết hạn, thông qua cơ chế phí vốn được thanh toán mỗi 8 giờ, giúp giá của nó được neo chặt vào giá của tài sản cơ sở.

02 Chế độ tài khoản: Phù hợp với nhu cầu giao dịch ở các giai đoạn khác nhau

Gate cung cấp nhiều chế độ tài khoản đa dạng để phù hợp với nhu cầu khác nhau từ người mới đến các tổ chức chuyên nghiệp. Hiểu các chế độ này là điều kiện tiên quyết để thực hiện quản lý rủi ro và phân bổ vốn hiệu quả.

Mô hình giao dịch giao ngay cổ điển là cơ bản nhất, phù hợp với người dùng thông thường chỉ thực hiện giao dịch giao ngay, các tài sản trong các dòng kinh doanh độc lập.

Đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu tiếp xúc với giao dịch phái sinh, mô hình ký quỹ đồng tiền duy nhất là điểm khởi đầu lý tưởng. Trong mô hình này, chỉ có tài sản USDT có thể được sử dụng làm ký quỹ cho giao dịch hợp đồng, rủi ro tương đối được tách biệt, và việc thanh lý chỉ ảnh hưởng đến tài sản ký quỹ USDT.

Khi tổng giá trị tài sản đạt 500 USD, người dùng có thể nâng cấp lên chế độ ký quỹ đa đồng. Trong chế độ này, nhiều loại tài sản coin trong tài khoản có thể được gộp theo giá trị USD để sử dụng làm ký quỹ chung cho giao dịch sản phẩm phái sinh, đạt được sự bù trừ lãi lỗ giữa các loại coin và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.

Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và quỹ đầu tư có quy mô tài sản vượt quá 10,000 USD, mô hình ký quỹ danh mục cung cấp cơ chế quản lý rủi ro hàng đầu trong ngành. Nó có thể nhận diện các danh mục tài sản có sự liên quan cao (như BTC giao ngay và hợp đồng BTC vĩnh viễn), khi tính toán yêu cầu ký quỹ sẽ xem xét hiệu ứng phòng ngừa rủi ro, từ đó tối đa hóa hiệu quả vốn.

03 Loại giao dịch: Hệ thống hợp đồng song song hai đường ray

Gate cung cấp nhiều loại giao dịch hợp đồng phong phú và linh hoạt, chủ yếu được chia thành hai loại lớn là hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao ngay. Trong đó, hợp đồng vĩnh viễn do không có ngày hết hạn trở thành loại giao dịch sôi động nhất.

Theo loại ký quỹ, hợp đồng vĩnh viễn được chia thành hai hệ thống lớn:

• Hợp đồng U: Sử dụng USDT và các stablecoin khác làm tiền ký quỹ và tiền thanh toán. Giá hợp đồng được tính bằng USDT, và lợi nhuận hoặc thua lỗ cũng được thanh toán bằng USDT. Cách này giúp rủi ro của nhà giao dịch gắn liền trực tiếp với giá đô la của tài sản tiền điện tử, tránh được sự biến động giá của tài sản cơ sở, rất được hầu hết các nhà giao dịch ưa chuộng.
• Hợp đồng theo đồng tiền: Sử dụng chính đồng tiền mã hóa làm tài sản thế chấp và tiền tệ thanh toán (như BTC, ETH). Giá hợp đồng được định giá bằng đồng tiền đó, và lợi nhuận hoặc thua lỗ cũng được thanh toán bằng đồng tiền đó. Điều này phù hợp cho những người có cái nhìn lạc quan lâu dài về một loại tiền điện tử nào đó, mong muốn kiếm thêm nhiều đồng tiền đó.

Chế độ ký quỹ là một lựa chọn quan trọng khác. Dưới ký quỹ toàn bộ, tất cả số dư khả dụng trong tài khoản đều được sử dụng làm ký quỹ chung cho các vị thế, có lợi cho việc chống lại biến động nhưng rủi ro có sự liên kết.

Ký quỹ theo từng vị trí là việc phân bổ ký quỹ độc lập cho mỗi vị trí, lợi nhuận và thua lỗ của các vị trí không ảnh hưởng đến nhau, từ đó đạt được mức độ phân tách rủi ro chính xác.

04 Hướng dẫn thực chiến: Hoàn thành giao dịch hợp đồng đầu tiên của bạn

Giao dịch hợp đồng trên nền tảng Gate, quy trình rõ ràng và trực quan. Dù là phiên bản web hay ứng dụng, bạn đều có thể làm theo các bước cơ bản dưới đây để bắt đầu thử nghiệm lần đầu.

Bước đầu tiên là chuyển khoản tài chính. Trong chế độ tài khoản cổ điển, bạn cần nhấp vào “chuyển khoản tài chính” để chuyển tài sản từ tài khoản giao dịch sang tài khoản hợp đồng. Trong chế độ nâng cao của tài khoản thống nhất, tài sản đủ điều kiện sẽ tự động hoặc theo cài đặt trở thành ký quỹ có sẵn.

Bước thứ hai là đặt tham số vị trí. Dựa trên sở thích rủi ro của bạn, chọn chế độ “toàn bộ” hoặc “từng phần”. Sau đó, điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy trong khoảng 1 đến 125 lần. Đòn bẩy cao giảm yêu cầu ký quỹ, nhưng cũng sẽ tăng đáng kể rủi ro thanh lý.

Bước thứ ba là đặt lệnh mở vị thế. Gate cung cấp nhiều phương thức đặt lệnh như lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh điều kiện. Sau khi xác định được hướng thị trường, chỉ cần nhấp vào “Mua vào/Tăng” hoặc “Bán ra/Giảm” để mở vị thế. Hãy chắc chắn thiết lập hợp lý chốt lời cắt lỗ trước hoặc sau khi mở vị thế, đây là hàng rào đầu tiên trong quản lý rủi ro.

Bước cuối cùng là Giám sát và Đóng vị thế. Bạn có thể xem chi tiết vị thế và giá thanh lý trên trang “Vị thế” theo thời gian thực. Khi đạt được mục tiêu dự kiến hoặc cần cắt lỗ, chọn đóng vị thế theo giá thị trường, đóng vị thế theo giá giới hạn hoặc đóng vị thế một lần để kết thúc giao dịch.

05 Kiểm soát rủi ro: Bảo vệ tài sản của bạn trong biến động

Giao dịch hợp đồng trong khi khuếch đại tiềm năng lợi nhuận, cũng tỷ lệ thuận với việc khuếch đại rủi ro. Khi giao dịch trên Gate, việc thiết lập và tuân thủ các quy tắc kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt là chìa khóa để tồn tại lâu dài.

Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Gate mặc dù cung cấp đòn bẩy lên tới 125 lần, nhưng đối với người mới và các nhà giao dịch thông thường, bắt đầu từ đòn bẩy thấp là bước quan trọng để bạn có thể làm quen với các đặc điểm của thị trường trong khi vẫn giữ được không gian đệm rủi ro đủ.

Đóng vị trí cưỡng chế là sự kiện rủi ro mà bạn cần cảnh giác nhất trong giao dịch hợp đồng. Khi biến động thị trường làm cho ký quỹ thấp hơn yêu cầu ký quỹ duy trì, hệ thống sẽ tự động đóng vị trí cưỡng chế. Bằng cách chọn chế độ từng vị trí, bạn có thể cách ly rủi ro đóng vị trí cưỡng chế của một vị trí đơn lẻ với các vị trí khác và vốn tài khoản.

Sử dụng công cụ một cách khéo léo là biểu hiện của trí tuệ. Gate cung cấp đơn điều kiện (đơn chốt lời chốt lỗ) giúp bạn tự động đóng vị thế tại giá đã định, tránh việc bỏ lỡ thời điểm thoát lệnh tốt nhất do cảm xúc hoặc không theo dõi thị trường. Nền tảng cũng cung cấp khóa học nhập môn giao dịch hợp đồng toàn diện, được giảng dạy bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, là nguồn tài nguyên chất lượng để học hỏi kiến thức quản lý rủi ro.

06 Đổi mới tiên phong: Gate Perp DEX —— Tương lai phi tập trung

Ngoài nền tảng giao dịch tập trung mạnh mẽ, Gate cũng đã có những chiến lược quan trọng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung Gate Perp DEX do chính họ phát triển dựa trên mạng lưới tầng hai Gate Layer.

Gate Perp DEX đại diện cho độ sâu cao hơn và khả năng tự giữ tài sản. Người dùng chỉ cần kết nối ví để giao dịch, tài sản được lưu trữ bởi các hợp đồng thông minh đã được kiểm toán, tất cả các đơn hàng và biến động tài sản được đưa lên chuỗi thời gian thực, có thể xác minh.

Trong trải nghiệm, nó không thua kém gì nền tảng tập trung. Gate Perp DEX hỗ trợ lên đến 447 thị trường giao dịch, bao gồm tài sản chính và tài sản dài đuôi. Thông qua động cơ khớp lệnh hiệu suất cao tích hợp và chế độ sổ lệnh, nó có thể cung cấp giao dịch độ trễ thấp và thị trường có độ sâu hơn.

Nền tảng này cũng hỗ trợ toàn bộ kho/ từng kho, mức 125 lần đòn bẩy tối đa và nhiều loại lệnh khác nhau, cung cấp cầu nối liền mạch cho người dùng quen thuộc với giao dịch hợp đồng tập trung của Gate để chuyển sang thế giới DeFi.

Triển vọng tương lai

Trên Gate Perp DEX, tài sản của người dùng được khóa bởi hợp đồng thông minh, mỗi giao dịch được ghi lại trên chuỗi theo thời gian thực và có thể được xác minh công khai. Trong khi đó, các chỉ số rủi ro trên giao diện giao dịch hợp đồng của Gate đang nhấp nháy theo thời gian thực, mức giá thanh lý được đánh dấu bằng một đường đỏ nổi bật, nhắc nhở mỗi nhà giao dịch.

Dù là người chơi DeFi tìm kiếm sự minh bạch và an toàn, hay là nhà giao dịch chuyên nghiệp cần công cụ hiệu suất cao, đều có thể tìm thấy tọa độ của mình trong hệ sinh thái của Gate.