Mọi người đều muốn trở thành bậc thầy giao dịch, nhưng làm thế nào để thực hiện một giao dịch thực sự xuất sắc? Chìa khóa nằm ở quy trình. Giao dịch không có quy trình giống như việc đi biển không có định vị - cuối cùng thường sẽ gặp phải sự cố.

Một giao dịch kiếm tiền phải đi đúng chín điểm này: phù hợp với thị trường, khám phá tiềm năng, lập kế hoạch, quản lý vị thế, tăng tỷ lệ thắng, tối ưu hóa tỷ lệ lãi lỗ, ứng phó với sự không chắc chắn, đặt lệnh dừng lỗ, cuối cùng mới có thể vẽ ra đường cong giá trị ròng đẹp.

**Thích ứng với thị trường là điều kiện tiên quyết**

Muốn kiếm tiền, quy tắc đầu tiên là: hiểu được tính khí của thị trường. Khi thị trường đang ổn định tăng lên, bạn nên giao dịch; khi thị trường đang ổn định giảm xuống, bạn nên im lặng. Nhiều người thua lỗ chính là thua ở chỗ này - trong một xu hướng giảm rõ ràng còn cố gắng bắt đáy, kết quả là càng cố càng lún sâu. Theo xu hướng của thị trường không phải là ngồi chờ thời, mà là phải xác định chính xác hướng đi của xu hướng trước khi hành động.

**Khám phá tiềm năng là bước đầu tiên**

Sự thành công của giao dịch bắt đầu từ việc chọn đúng tài sản. Làm thế nào để chọn? Xem xét các yếu tố cơ bản, xem xét yếu tố kỹ thuật, xem xét tâm lý thị trường, xem xét dòng tiền. Dù sử dụng phương pháp nào, mục tiêu chỉ có một: tìm ra những loại tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng nhưng chưa được thị trường công nhận đầy đủ. Nếu bước này được thực hiện tốt, việc kiếm tiền đã thành công một nửa.

**Kế hoạch quyết định thực hiện**

Giao dịch theo cảm xúc chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ. Bạn cần phải suy nghĩ rõ ràng về mọi vấn đề trước khi đặt lệnh: Vào lệnh ở mức giá nào? Ra lệnh ở mức giá nào? Có nên tăng hay giảm vị thế giữa chừng? Thua lỗ đến mức nào thì dừng lỗ? Đây không phải là sự thận trọng quá mức, mà là tiêu chuẩn của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chính vì không có kế hoạch, thấy giá tăng một chút liền muốn kiếm lời, thấy giá giảm một chút lại muốn bắt đáy, cuối cùng bị chính cảm xúc của mình đánh bại.

**Quản lý vị thế là thành trì**

Đây có thể là khâu dễ bị bỏ qua nhưng lại chết người nhất. Tại sao nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ bị kẹt ở mức cao và cắt lỗ ở mức thấp? Bởi vì họ thích dồn toàn bộ vốn vào cùng một tài sản, thậm chí đánh tất tay. Còn những người có kinh nghiệm thì sao? Họ sử dụng phương pháp xây dựng vị thế theo hình chóp, vào lệnh theo từng đợt, phân tán rủi ro. Cùng một tài sản tăng giảm, các trader chuyên nghiệp kiếm được nhiều và ổn định hơn, còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì hoặc kiếm được ít hoặc thua lỗ nhiều. Quản lý vị thế chính là để bảo vệ vốn của bạn.

**Tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ không thể thiếu**

Thực hiện 100 giao dịch, tỷ lệ thành công của bạn càng cao, số lần kiếm tiền tự nhiên càng nhiều - đó là sức mạnh của việc nâng cao tỷ lệ thắng. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Giả sử bạn có 70% xác suất kiếm lời, nhưng mỗi lần kiếm được 1 đồng lại bị một giao dịch thua lỗ 10 đồng bù đắp, kết quả vẫn là thua lỗ. Vì vậy, bạn còn phải tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ: khi kiếm được tiền thì kiếm nhiều hơn, khi thua lỗ thì thua ít hơn. Vấn đề của nhiều người lại ngược lại - khi kiếm tiền thì tham lam, không chốt lời khi cần, kết quả là lợi nhuận lại bị trả lại; khi thua lỗ thì không nỡ chốt lỗ, cuối cùng thua lỗ nhỏ lại trở thành thua lỗ lớn.

**Đối phó với sự không chắc chắn là bài học bắt buộc**

Thị trường luôn đầy biến số. Sự thay đổi đột ngột của tin tức, sự phá vỡ kỹ thuật, và tình hình tài chính bất thường - những điều này có thể phá vỡ kế hoạch của bạn. Khi lập kế hoạch giao dịch, bạn cũng cần suy nghĩ về Kế hoạch B: Nếu tình huống không phát triển như mong đợi, tôi sẽ làm gì? Suy nghĩ trước về phương án đối phó, để không hoảng loạn ra quyết định vào thời điểm quan trọng.

**Cắt lỗ là pháo đài cuối cùng**

Việc thiết lập lệnh dừng lỗ không phải là thất bại, mà là cách có kỷ luật để bảo vệ bản thân. Giao dịch không có lệnh dừng lỗ giống như việc bay không có dây an toàn - đến lúc xảy ra sự cố thì đã quá muộn để hối tiếc. Thực hiện lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt, thua lỗ của bạn sẽ luôn được kiểm soát.

**Đường cong giá trị ròng là tài liệu hướng dẫn tốt nhất**

Khi bạn làm được tất cả những điều trên, đường cong giá trị ròng của bạn sẽ từ từ trở nên đẹp hơn - tăng ổn định, mức giảm có thể kiểm soát. Đường cong này chính là hình ảnh phản ánh khả năng giao dịch của bạn. Nhìn vào đường cong giá trị ròng của một trader, bạn có thể hiểu rõ trình độ của họ.