Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh: Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lập đỉnh mới trong 4 năm, cổ phiếu năng lượng và công nghệ đối lập nhau giữa nóng và lạnh

Dữ liệu việc làm làm gia tăng lo ngại của thị trường, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều

Cơ quan Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu mới nhất cho thấy, trong tháng 11, số người làm việc phi nông nghiệp tăng thêm 64.000 người, vượt xa dự kiến 50.000 người. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của thị trường chuyển sang tỷ lệ thất nghiệp — tháng đó tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.6%, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021, cao hơn dự kiến 4.4%. Dữ liệu này phản ánh một hiện tượng đáng suy ngẫm: các doanh nghiệp không cắt giảm lớn lao hay tuyển dụng tích cực, mà chọn chiến lược thận trọng trong tuyển dụng. Các nhà phân tích trong ngành cho rằng, thái độ này phần nào xuất phát từ kỳ vọng lạc quan của doanh nghiệp về triển vọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ảnh hưởng từ dữ liệu việc làm, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phân hóa. Chỉ số Dow Jones giảm 0.62%, S&P 500 giảm 0.24% (đã giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp), trong khi Nasdaq tăng nhẹ 0.23%. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.68%, CAC 40 của Pháp giảm 0.23%, DAX 30 của Đức giảm 0.63%. Ở Hồng Kông, hợp đồng chỉ số Hang Seng đóng cửa ở mức 25.219 điểm, giảm 32 điểm so với ngày giao dịch trước.

Đặc biệt, giá cổ phiếu Tesla tăng hơn 3%, lập đỉnh mới trong ngày, giúp công ty này lọt vào danh sách 7 công ty có giá trị lớn nhất tại Mỹ. Cùng ngày, hiệu suất của các cổ phiếu công nghệ Mỹ không đồng nhất, Nvidia tăng 0.81%, Apple tăng 0.18%, Microsoft tăng 0.33%, Meta tăng 1.49%, trong khi một công ty tìm kiếm giảm 0.54%.

Dự đoán chính sách của Ngân hàng Trung ương chuyển hướng, trái phiếu và hàng hóa chính chịu áp lực

Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai quỹ liên bang cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 1 vẫn còn thấp, duy trì ở mức 24%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khoảng 4.14%, giảm 4 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước. Thị trường đang trải qua một tình trạng hiếm gặp — lợi tức trái phiếu 10 năm, giá dầu, và chỉ số USD đồng loạt yếu đi, phản ánh tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng gia tăng.

Thị trường hàng hóa chịu áp lực. Giá dầu WTI giảm 2.66%, còn 55.17 USD/thùng, mức thấp gần đây nhất. Giá vàng giảm nhẹ 0.06%, còn 4302 USD/oz. Chỉ số USD giảm 0.04% xuống 98.21, USD/JPY giảm 0.31%, EUR/USD giảm 0.05%.

Trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, Bitcoin tăng 1.42% trong 24 giờ, đạt 91953 USD, tiếp tục duy trì đà mạnh mẽ. Ethereum tăng 0.60% trong 24 giờ, đạt 3220 USD. So với sự yếu kém chung của các tài sản tài chính truyền thống, thị trường tiền kỹ thuật số thể hiện sự bền bỉ tương đối.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế còn nghi ngại, căng thẳng thương mại gia tăng

Tổng thư ký OECD cho biết, mặc dù đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tăng vọt để hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu, nhưng dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới sẽ chậm lại còn 2.9%, thấp hơn dự kiến 3.5% của năm nay. Tổ chức này cảnh báo, các rủi ro thương mại có thể gia tăng thêm, tác động của thuế quan vẫn chưa hoàn toàn thể hiện, kinh tế đang đối mặt với nhiều áp lực cấu trúc.

Chính phủ Mỹ cứng rắn với chính sách thuế số của EU. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố, nếu EU tiếp tục sử dụng các biện pháp phân biệt đối xử để hạn chế khả năng cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ Mỹ, Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có thể để phản ứng, bao gồm áp phí hoặc hạn chế đối với dịch vụ nước ngoài. Tranh cãi tập trung vào chính sách quản lý và thu thuế của EU đối với một số tập đoàn công nghệ lớn, cũng như các khoản phạt hàng trăm triệu USD gần đây đối với nhiều doanh nghiệp.

Lựa chọn lãnh đạo Ngân hàng Trung ương sắp xếp, Trump sẽ phát biểu toàn quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, trong tuần này sẽ có một đến hai vòng phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang kế tiếp, và tổng thống dự kiến sẽ công bố người trúng tuyển vào đầu tháng 1 năm sau. Theo các báo cáo truyền thông, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng và cựu thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang là những ứng viên hàng đầu, cả hai đều được đánh giá là “có năng lực xuất sắc”.

Tổng thống sẽ phát biểu toàn quốc vào tối thứ Tư tuần này, đánh dấu thời điểm quan trọng khi ông trở lại Nhà Trắng sau một năm. Thời điểm này, tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò đang giảm sút, chính sách kinh tế cũng gặp khó khăn. Bài phát biểu dự kiến sẽ nhấn mạnh thành tựu trong năm qua, làm rõ các ưu tiên trong tương lai, và có thể dự báo hướng đi chính sách mới cho năm tới, trong bối cảnh các nghị sĩ đảng Cộng hòa chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm sau.

Hoạt động doanh nghiệp: Các tập đoàn công nghệ mở rộng nhanh chóng

OpenAI thông báo tuyển dụng cựu quan chức tài chính Anh để dẫn dắt kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu toàn cầu. Công ty đã đạt thỏa thuận với Anh và một quốc gia Trung Đông, đồng thời cho biết đang đàm phán với 50 quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo có chủ quyền. Động thái này theo sau việc một đối thủ cạnh tranh bổ nhiệm cựu Thủ tướng Anh làm cố vấn vào tháng 10 năm nay.

Morgan Stanley phát hành báo cáo nghiên cứu mới dự đoán, đội xe taxi tự lái của Tesla sẽ mở rộng đáng kể. Ngân hàng dự kiến, cùng với tiến trình xác minh công nghệ và việc ra mắt dòng xe mới vào năm 2026, đội xe tự lái của Tesla sẽ tăng từ vài chiếc hiện tại lên khoảng 1000 chiếc vào năm 2026. Các thử nghiệm có giám sát an toàn tại Austin được xem là bước xác nhận chiến lược quan trọng nhất và là chất xúc tác chính gần đây.

Tổng quan dữ liệu kinh tế

Doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ giữ nguyên so với tháng trước, dự kiến tăng 0.1%. Ngoại trừ doanh số bán xe hơi tăng 0.4%, cao hơn dự kiến 0.3%. Thu nhập trung bình theo giờ tháng 11 tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự kiến 3.6%. Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ tháng 12 của Mỹ sơ bộ là 52.9, thấp hơn dự kiến 54. Chỉ số PMI sơ bộ tổng hợp là 53, thấp hơn dự kiến 53.9. Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ là 51.8, thấp hơn dự kiến 52.1.

Cục Dự trữ Liên bang cũng điều chỉnh dữ liệu việc làm tháng 10, số việc làm phi nông nghiệp giảm mạnh xuống còn giảm 105.000, mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2020, chủ yếu do cắt giảm 162.000 việc làm của chính phủ. Các nhà phân tích thị trường cho rằng, trong vài tháng tới, thị trường lao động vẫn sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh.