Ba hãng hàng không đặt hàng 292 chiếc Airbus A320NEO, thay đổi cục diện thị trường hàng không toàn cầu

Trên đây là ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã hợp tác đặt hàng 292 máy bay Airbus A320NEO series, hợp đồng này tạo ra giá trị hơn 30 tỷ USD, đánh dấu sự điều chỉnh quan trọng trong chiến lược mua sắm của thị trường hàng không dân dụng Trung Quốc. Quyết định này phản ánh những biến đổi sâu sắc trong ngành hàng không toàn cầu dưới tác động của địa chính trị và lợi ích thương mại.

Cấm kỹ thuật của Mỹ và thực tế thị trường

Năm ngoái tháng 5, chính phủ Mỹ tuyên bố tạm ngừng bán công nghệ động cơ phản lực liên quan đến động cơ LEAP-1C cùng hệ thống điện tử hàng không và mô-đun điều khiển đi kèm cho Trung Quốc. Hành động này được giải thích là “xem xét an ninh quốc gia”, nhưng thực chất trực tiếp chạm vào chuỗi cung ứng cốt lõi của máy bay tự chế C919 của Trung Quốc.

Boeing và GE Aerospace hoạt động lâu dài tại Trung Quốc, xây dựng chiến lược kinh doanh sâu rộng. GE Aerospace có hơn 7700 động cơ đang vận hành tại thị trường Trung Quốc, đặt hàng dự trữ hơn 4900 chiếc, đồng thời thiết lập trung tâm hỗ trợ đội bay toàn cầu tại Thượng Hải, nhà máy linh kiện tại Tô Châu, và trung tâm sửa chữa nhanh động cơ tại cảng. Boeing từng chiếm tới một phần tư tổng số máy bay giao hàng toàn cầu tại thị trường Trung Quốc, doanh thu hàng năm hàng chục tỷ USD, và việc xây dựng trung tâm giao hàng tại Zhoushan là chiến lược mở rộng kiểm soát thị trường.

Chuyển hướng chiến lược của ba hãng hàng không lớn

Trong bối cảnh rủi ro về cung cấp công nghệ Mỹ, đơn hàng này của ba hãng hàng không lớn về bản chất là một lựa chọn thương mại hợp lý. Quá trình địa phương hóa của Airbus tại thị trường Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn trưởng thành — dây chuyền lắp ráp tại Thiên Tân liên tục mở rộng, độ ổn định của chuỗi cung ứng và khả năng phản ứng đều được các hãng hàng không Trung Quốc công nhận. Ngược lại, Boeing đang đối mặt với thách thức về uy tín an toàn, các vấn đề của dòng 737 MAX chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm của các nhà khai thác hàng không.

292 chiếc đặt hàng không chỉ liên quan đến việc giao máy bay, mà còn ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ bảo trì, cung cấp phụ tùng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài này mang ý nghĩa quan trọng đối với kiểm soát chi phí và ổn định vận hành của các hãng hàng không.

Quá trình thay thế nội địa đang diễn ra nhanh chóng

Hiệu ứng phản tác dụng của cấm kỹ thuật đang thể hiện rõ. COMAC và China Eastern Airlines phối hợp thúc đẩy mô hình “vận hành - nghiên cứu phát triển” tích hợp, phản hồi các vấn đề phát hiện trong chuyến bay thực tế ngay lập tức về giai đoạn R&D, rút ngắn rõ rệt chu kỳ lặp lại. Động cơ turbofan CJ-1000A tự phát triển đã hoàn thành các giai đoạn thử nghiệm quan trọng, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2027; động cơ turbofan AES100 cũng đã được cấp phép sản xuất, các chỉ tiêu kỹ thuật ngày càng tiến gần trình độ quốc tế.

Ngành công nghiệp vật liệu sợi carbon, các bộ phận in 3D và các ngành phụ trợ then chốt đồng bộ tiến bộ, chuỗi cung ứng nội địa ngày càng hoàn chỉnh và khả năng tự cung tự cấp được nâng cao nhanh chóng. Hiệu ứng “đẩy lùi đổi mới” này khiến cho quá trình phát triển ngành máy bay lớn của Trung Quốc càng ngày càng nhanh hơn.

Ý nghĩa sâu xa của cấu trúc thị trường

Trung Quốc có 3,5 tỷ khách du lịch tiềm năng, trong 20-30 năm tới cần bổ sung gần 10.000 máy bay mới, quy mô thị trường này là không thể thiếu đối với bất kỳ nhà sản xuất hàng không toàn cầu nào. Quyết định đặt hàng của ba hãng hàng không lớn gửi đi một tín hiệu rõ ràng: Thị trường hàng không dân dụng Trung Quốc có đầy đủ quyền lựa chọn và khả năng thương lượng.

Airbus với thái độ thân thiện và chiến lược địa phương hóa đã trở thành đối tác đáng tin cậy. Các hãng hàng không tại thị trường mới nổi như Đông Nam Á, châu Phi cũng chủ động tiếp cận các hãng hàng không thương mại, mở rộng kênh bán hàng đa dạng cho C919. Ngành công nghiệp máy bay lớn của Trung Quốc không còn phụ thuộc vào sự công nhận của một thị trường duy nhất, mà đang xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Thực tế ngành hàng không Mỹ đối mặt

Lợi ích ngắn hạn của Boeing và GE Aerospace sẽ chịu tác động trực tiếp. Mất các đơn hàng quy mô lớn của ba hãng hàng không lớn đồng nghĩa với việc số lượng máy bay, dịch vụ bảo trì và doanh thu bán linh kiện trong những thập kỷ tới sẽ giảm sút đáng kể. Các trung tâm sửa chữa nhanh của GE tại Trung Quốc và khả năng hỗ trợ chuỗi cung ứng cũng sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh do giảm đơn hàng. Mục đích ban đầu của cấm kỹ thuật là ngăn chặn sự phát triển của máy bay lớn Trung Quốc, nhưng thực tế lại thúc đẩy quá trình thay thế nội địa nhanh hơn, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích thương mại của chính họ.

Boeing đã mất một phần thị phần do các vấn đề an toàn, nay lại mất các đơn hàng chính từ Trung Quốc, vị thế cạnh tranh toàn cầu sẽ càng yếu đi. Việc FAA liên tục giám sát các vấn đề chất lượng của Boeing cũng phản ánh sự giảm niềm tin của thị trường.

Giao điểm của cấu trúc ngành toàn cầu

Đơn hàng 292 chiếc này tượng trưng cho sự thay đổi trong cấu trúc ngành hàng không toàn cầu. Ưu thế công nghệ không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối về kiểm soát thị trường, quy mô thị trường và thiện chí hợp tác trở thành các yếu tố cạnh tranh mới. Quyết định mua hàng của thị trường hàng không dân dụng Trung Quốc ảnh hưởng đến phân bổ nguồn lực của ngành sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong vòng mười năm tới, tỷ lệ thâm nhập của máy bay nội địa Trung Quốc tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi sẽ tăng dần, thị phần của Boeing và Airbus sẽ bị tái cấu trúc. Năng lực tự cung tự cấp động cơ nội địa, hệ thống điện tử hàng không cũng sẽ nâng cao, đồng nghĩa với việc sức mạnh răn đe của các kỹ thuật bị cấm của nước ngoài đang giảm đi. Trong quá trình chuyển đổi này, ai có thể cung cấp mối quan hệ hợp tác ổn định, bình đẳng sẽ là người được thị trường Trung Quốc ưu ái.

Mục tiêu của Mỹ qua cấm kỹ thuật không đạt được, ngược lại còn thúc đẩy quá trình đổi mới nội địa của Trung Quốc, đây là bài học điển hình về các rào cản thương mại đơn phương trong thời đại toàn cầu hóa.