Cảnh quan khai thác Lithium toàn cầu: Nơi tập trung kim loại pin của thế giới

Các hoạt động khai thác lithium đang định hình lại ngành năng lượng toàn cầu. Khi việc sử dụng xe điện tăng tốc và các giải pháp lưu trữ năng lượng mở rộng trên toàn thế giới, việc hiểu rõ vị trí các mỏ lithium giàu nhất của hành tinh trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích ngành công nghiệp.

Dữ liệu gần đây từ US Geological Survey ước tính tổng trữ lượng lithium toàn cầu đạt 30 triệu tấn theo phương tiện đo năm 2024. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên này phân bố không đều. Chỉ có bốn quốc gia kiểm soát phần lớn các mỏ khai thác có thể khai thác, tự xưng là xương sống của chuỗi cung ứng kim loại pin toàn cầu.

Các xu hướng về nhu cầu kể một phần câu chuyện. Theo Benchmark Mineral Intelligence, nhu cầu pin lithium-ion liên quan đến xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ tăng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ năm trước chỉ trong năm 2025. Sự gia tăng nhanh chóng này nhấn mạnh lý do tại sao năng lực khai thác lithium và khả năng tiếp cận dự trữ đã trở thành ưu tiên địa chính trị và kinh tế.

Chile: Đế chế khai thác lithium không thể tranh cãi

Với 9,3 triệu tấn dự trữ, Chile vượt xa tất cả các đối thủ cạnh tranh. Khu vực Salar de Atacama của quốc gia này riêng đã chiếm khoảng một phần ba tổng trữ lượng lithium toàn cầu—một tập trung làm cho nó trở thành trung tâm của hoạt động khai thác lithium toàn cầu.

Quy mô hoạt động phản ánh sự thống trị này. SQM và Albemarle, hai trong số các nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới, duy trì các hoạt động khai thác rộng lớn tại Atacama. Năm 2024, Chile khai thác 44.000 tấn, xếp thứ hai trên thế giới mặc dù sở hữu trữ lượng lớn nhất.

Một bước phát triển đáng chú ý đã xuất hiện vào năm 2023 khi Tổng thống Chile Gabriel Boric công bố kế hoạch quốc hữu hóa một phần ngành khai thác lithium. Tập đoàn nhà nước Codelco của quốc gia này kể từ đó đã đàm phán để kiểm soát các phần chính của các hoạt động khai thác, định hình lại bối cảnh cạnh tranh. Gần đây hơn, đầu năm 2025 đã mang đến làn sóng đấu thầu hợp đồng khai thác lithium mới trên sáu mảnh đất muối, với các nhà thắng cuộc dự kiến sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2025. Thời gian đấu thầu mở rộng này cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc thúc đẩy sản xuất đồng thời duy trì kiểm soát quốc gia.

Ngược lại, các quy định về nhượng quyền khai thác nghiêm ngặt của Chile đã hạn chế khả năng của nước này trong việc chiếm lĩnh thị trường khai thác lithium toàn cầu so với nguồn tài nguyên của mình.

Australia: Thống trị đá cứng và dẫn đầu sản xuất

Với 7 triệu tấn dự trữ, Australia đứng thứ hai toàn cầu, nhưng quốc gia này đã xếp hạng là nhà sản xuất khai thác lithium lớn nhất thế giới vào năm 2024. Sự nghịch lý rõ ràng này phản ánh loại mỏ: lithium của Australia chủ yếu tồn tại dưới dạng spodumene cứng, thay vì các dung dịch muối như ở Chile và Argentina.

Mỏ Greenbushes ở Tây Australia là ví dụ điển hình cho lợi thế này. Hoạt động từ năm 1985 và do Talison Lithium ( hợp tác cùng Tianqi Lithium và Albemarle) quản lý, Greenbushes vẫn là một trong những phức hợp khai thác lithium hiệu quả nhất thế giới.

Tây Australia truyền thống đã độc quyền trong các nỗ lực khai thác lithium của quốc gia này. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nổi cho thấy tiềm năng chưa khai thác ở Queensland, New South Wales và Victoria. Một nghiên cứu của Đại học Sydney năm 2023, hợp tác với Geoscience Australia, đã lập bản đồ các khu vực đất giàu lithium, tiết lộ các khu vực trước đây chưa được khai thác cho hoạt động khai thác lithium.

Các đợt giảm giá gần đây đã làm chậm các kế hoạch mở rộng trong ngành, với một số nhà khai thác cắt giảm dự án khai thác lithium chờ điều kiện thị trường tốt hơn.

Argentina: Đối thủ mới nổi trong khai thác lithium

Argentina chứa 4 triệu tấn dự trữ và đã sản xuất 18.000 tấn trong năm 2024, đánh dấu nó là nhà sản xuất khai thác lithium lớn thứ tư thế giới. Các con số này có ý nghĩa trong bối cảnh “Tam giác Lithium”—các mỏ liên kết trải dài qua Argentina, Chile và Bolivia, cùng nhau nắm giữ hơn 50 phần trăm trữ lượng toàn cầu.

Hỗ trợ của chính phủ cho hoạt động khai thác lithium đã tăng lên. Một cam kết năm 2022 đã hứa đầu tư 4,2 tỷ USD trong vòng ba năm. Tiến bộ rõ ràng hơn đã xuất hiện vào năm 2024 khi các cơ quan quản lý phê duyệt mở rộng công suất của Argosy Minerals tại mỏ muối Rincon, cho phép sản lượng hàng năm tăng từ 2.000 lên 12.000 tấn thông qua các hoạt động khai thác lithium nâng cao.

Tập đoàn khai thác mỏ Rio Tinto đã công bố mở rộng khai thác lithium còn tham vọng hơn vào cuối năm 2024, cam kết 2,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại địa điểm Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn mỗi năm—một quá trình tăng trưởng hoàn tất vào năm 2028.

Ngành khai thác lithium của Argentina duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí ngay cả trong bối cảnh giá cả giảm sút, hỗ trợ niềm tin của ngành vào khả năng tồn tại lâu dài. Quốc gia này có khoảng 50 dự án khai thác lithium tiên tiến đang trong quá trình phát triển.

Trung Quốc: Năng lực chế biến và tăng trưởng dự trữ chiến lược

Trung Quốc có 3 triệu tấn dự trữ xếp thứ tư, nhưng tầm quan trọng chiến lược của quốc gia này còn vượt xa con số này. Trung Quốc đã sản xuất 41.000 tấn trong năm 2024, tăng 5.300 tấn so với năm trước, đồng thời xử lý phần lớn các pin lithium-ion trên thế giới và sở hữu phần lớn hạ tầng chế biến lithium toàn cầu.

Mặc dù sản lượng khai thác lithium nội địa đáng kể, Trung Quốc nhập khẩu phần lớn lithium cấp pin từ Australia, phản ánh lợi thế trong xử lý so với hạn chế nguyên liệu thô. Cấu hình này thúc đẩy vị thế thống trị của quốc gia trong sản xuất pin và xe điện.

Các căng thẳng địa chính trị đã nổi lên vào năm 2024 khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc tràn ngập thị trường lithium bằng giá bán phá giá để loại bỏ cạnh tranh không phải Trung Quốc. Lời cáo buộc này làm nổi bật sự biến đổi của khai thác lithium thành một lĩnh vực tài nguyên chiến lược.

Đầu năm 2025, các diễn biến quan trọng đã xảy ra. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về phát hiện một dải lithium dài 2.800 km ở các khu vực phía tây, với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng lithium và tiềm năng tài nguyên vượt quá 30 triệu tấn. Những phát hiện này, kết hợp với tiến bộ trong khai thác lithium từ hồ muối và mỏ mica, cho thấy Trung Quốc có thể nâng cao đáng kể các yêu cầu về trữ lượng của mình—có thể từ 6 phần trăm lên 16,5 phần trăm của nguồn tài nguyên toàn cầu.

Dự trữ khai thác lithium thứ cấp: Các đối thủ mới nổi

Ngoài bốn quốc gia chiếm ưu thế, còn có một số quốc gia duy trì trữ lượng đáng kể:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn
• Canada: 1,2 triệu tấn
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn (Lớn nhất châu Âu)

Bồ Đào Nha đã sản xuất 380 tấn trong năm 2024, khẳng định vị trí là nhà khai thác lithium chính của châu Âu.

Tương lai của khai thác lithium toàn cầu

Khi các đường cong sử dụng xe điện tăng nhanh và nhu cầu pin tăng vọt, sản lượng khai thác lithium tiếp tục tăng tốc trên tất cả các khu vực sản xuất chính. Các quốc gia sở hữu trữ lượng lớn ngày càng chuyển đổi tài nguyên thành năng lực sản xuất, cạnh tranh và vị thế chiến lược. Giai đoạn tiếp theo của phát triển khai thác lithium có khả năng sẽ chứng kiến sự can thiệp tiếp tục của chính phủ, tiến bộ công nghệ trong hiệu quả khai thác, và cạnh tranh ngày càng gay gắt về cả trữ lượng lẫn khả năng chế biến.