Avantis củng cố danh mục Cổ phiếu Chủ động với hai Chiến lược ETF Nhắm mục tiêu

Cảnh quan quản lý đầu tư tiếp tục phát triển khi Avantis Investors, được hỗ trợ bởi American Century Investments, mở rộng danh mục với hai giải pháp cổ phiếu chủ động sáng tạo nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư. Các quỹ mới này là phản ứng chiến lược trước nhu cầu ngày càng tăng về các phương pháp đầu tư vượt ra ngoài chỉ số thụ động truyền thống, đồng thời duy trì tính minh bạch và khả năng tiếp cận.

Giải pháp Cổ phiếu Chủ động Tập trung vào Lạm phát và Đa dạng hóa

Avantis giới thiệu hai chiến lược bổ sung cho nhau: Quỹ ETF Cổ phiếu Tập trung vào Lạm phát của Avantis (NYSE Arca: AVIE) và Quỹ ETF Thị trường Cổ phiếu Toàn diện của Avantis (NYSE Arca: AVGE), cả hai đều đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Cách tiếp cận kép này phản ánh sự hiểu biết tinh vi về cách các khoản đầu tư cổ phiếu chủ động có thể phục vụ các mục tiêu danh mục khác nhau.

AVIE hướng tới các nhà đầu tư lo ngại về tác động xói mòn của lạm phát đối với lợi nhuận. Thay vì chấp nhận mức độ tiếp xúc thụ động của các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, chiến lược cổ phiếu chủ động này tập trung vào các ngành công nghiệp có mối liên hệ lịch sử với các giai đoạn lạm phát—dịch vụ tài chính, dầu khí và khí tự nhiên, kim loại và khai thác mỏ. Quỹ ưu tiên các công ty có vị thế hưởng lợi khi lạm phát tăng, mang lại lợi nhuận giống như cổ phiếu với nhận thức rõ về lạm phát.

AVGE đi theo một hướng khác khi là quỹ đầu tiên của Avantis theo mô hình quỹ đa quỹ. Quỹ đầu tư qua nhiều ETF cổ phiếu của Avantis, tạo ra một giải pháp cổ phiếu chủ động tổng thể cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc toàn thị trường với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn so với các chỉ số chuẩn theo trọng số thị trường truyền thống. Cách tiếp cận này duy trì sự đa dạng về địa lý trong khi tập trung vào các cổ phiếu tại Mỹ.

Chiến lược Đằng Sau Việc Lựa Chọn Quỹ Cổ phiếu Chủ động

Nền tảng của các phương tiện cổ phiếu chủ động này dựa trên điều mà Giám đốc Đầu tư của Avantis, Eduardo Repetto, mô tả là cam kết “nguyên tắc đầu tư hợp lý kết hợp với nghiên cứu học thuật tiên tiến.” Thay vì cung cấp các giải pháp chung chung, nhóm quản lý đã xây dựng AVIE để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư trong môi trường lạm phát, và AVGE để cung cấp một cổng tiếp cận đơn giản đến quản lý cổ phiếu chủ động qua nhiều thị trường.

Cấu trúc quản lý chung này kết hợp Repetto cùng các quản lý danh mục cấp cao Mitchell Firestein, Daniel Ong, và Ted Randall, cùng quản lý danh mục liên kết Matthew Dubin. Cách tiếp cận hợp tác này đảm bảo các quyết định về cổ phiếu chủ động phản ánh các góc nhìn đa dạng và phân tích nghiêm ngặt.

Công nhận Thị trường và Vị trí Cạnh tranh

Việc mở rộng của Avantis xác nhận đà phát triển của các giải pháp ETF quản lý chủ động. Todd Rosenbluth của VettaFi nhận xét rằng Avantis “đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các ETF quản lý chủ động với 11 tỷ đô la tài sản,” và các sản phẩm mới này “thêm vào danh mục đa dạng của họ và cung cấp nhiều công cụ hơn cho các cố vấn có mục tiêu phân bổ tài sản.” Sự công nhận này phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng rằng các chiến lược cổ phiếu chủ động có thể mang lại giá trị khi dựa trên các phương pháp minh bạch và nguyên tắc dựa trên bằng chứng.

Cấu trúc Phí Cạnh Tranh Hỗ Trợ Việc Chấp Nhận của Các Cố Vấn

Cả hai quỹ đều duy trì cấu trúc phí phù hợp để thu hút các cố vấn rộng rãi. AVIE có tỷ lệ chi phí hoạt động hàng năm là 0,25%, trong khi AVGE là 0,23%—mức giá cạnh tranh giúp tiếp cận cổ phiếu chủ động dễ dàng hơn cho các phân khúc nhà đầu tư đa dạng. Các mức phí này định vị các quỹ thuận lợi trong thị trường ETF quản lý chủ động, hỗ trợ lý do các cố vấn đề xuất chiến lược cổ phiếu chủ động cho khách hàng.