Dữ liệu cổ phiếu của Southwest Airlines (LUV) tiết lộ việc nâng cấp táo bạo của BMO Capital và các tín hiệu trái chiều từ nhà đầu tư

Dữ liệu cổ phiếu gần đây của Southwest Airlines kể một câu chuyện hấp dẫn. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, BMO Capital đã nâng triển vọng của LUV từ “Thị trường hoạt động bình thường” lên “Vượt trội”, báo hiệu sự tự tin mới vào quỹ đạo của hãng hàng không này. Tuy nhiên, dữ liệu tinh vi xung quanh lần nâng cấp này tiết lộ một câu chuyện thị trường phức tạp hơn so với tiêu đề đề xuất.

Tại sao BMO Capital thay đổi quan điểm về cổ phiếu LUV

Việc nâng cấp của nhà phân tích đánh dấu một bước chuyển đáng kể trong thái độ của Phố Wall đối với Southwest. Sự điều chỉnh này xuất hiện khi dữ liệu vẽ nên một bức tranh thận trọng nhưng lạc quan — dự kiến hãng sẽ tạo ra doanh thu hàng năm là 30.649 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng 9,21% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lợi nhuận EPS không GAAP dự kiến đạt 7,54, cung cấp các chỉ số cụ thể để các nhà đầu tư đánh giá triển vọng lợi nhuận của hãng.

Dữ liệu mục tiêu giá: Những con số nói gì với nhà đầu tư

Tuy nhiên, không phải tất cả các dữ liệu đều hướng tới khả năng tăng giá ngay lập tức. Tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2026, mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích cho LUV là 41,65 USD mỗi cổ phiếu, dao động trong phạm vi dự báo từ mức cẩn trọng 24,24 USD đến mức lạc quan 58,80 USD. Điểm đáng chú ý từ dữ liệu này là trung bình mục tiêu dự kiến giảm 12,32% so với mức giao dịch hiện tại của cổ phiếu là 47,50 USD. Nói cách khác, trong khi BMO nâng cấp LUV, dữ liệu đồng thuận của các nhà phân tích cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế trong ngắn hạn.

Tâm lý quỹ và cái nhìn về vị thế cổ phiếu LUV

Dữ liệu về vị thế của các tổ chức lớn cho thấy một câu chuyện riêng. Hiện tại, LUV được nắm giữ trong 1.327 quỹ và tổ chức — giảm 129 nhà đầu tư, tương đương giảm 8,86% số chủ sở hữu so với quý trước. Tỷ lệ phần trăm trung bình của danh mục đầu tư dành cho LUV là 0,18%, tăng 0,08 điểm phần trăm, mặc dù tổng số cổ phần tổ chức nắm giữ giảm 1,13% còn 582.906 nghìn cổ phiếu. Đặc biệt, tỷ lệ quyền chọn mua/quyền chọn bán là 0,96 cho thấy xu hướng tích cực, với dữ liệu cho thấy hoạt động quyền chọn mua nhiều hơn quyền chọn bán.

Các cổ đông lớn định hình lại danh mục LUV

Dữ liệu về các cổ đông lớn của LUV cho thấy sự điều chỉnh có chủ đích. Elliott Investment Management, nắm giữ 51.128 nghìn cổ phiếu (chiếm 9,89% sở hữu), đã giảm vị thế từ 53.978 nghìn cổ phiếu — giảm 5,57% số cổ phiếu và giảm 27,85% tỷ lệ phần trăm trong danh mục. Primecap Management cũng giảm lượng cổ phiếu LUV từ 48.844 nghìn xuống còn 47.996 nghìn (chiếm 9,28%), giảm 1,77% cổ phiếu và cắt giảm tỷ lệ phần trăm danh mục 6,58%.

Không phải tất cả các động thái đều giảm. Franklin Resources đã mở rộng cổ phần LUV từ 35.325 nghìn lên 37.488 nghìn (chiếm 7,25%), tăng 5,77%, mặc dù vẫn giảm tỷ lệ phần trăm trong danh mục xuống 1,82%. Quỹ Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares đã nâng nhẹ lượng cổ phiếu từ 25.373 nghìn lên 25.463 nghìn (chiếm 4,92%), tăng 0,35%, nhưng giảm tỷ lệ phần trăm danh mục tổng thể xuống 7,30%. T. Rowe Price Associates, nắm giữ 18.576 nghìn cổ phiếu (chiếm 3,59%), đã giảm từ 19.172 nghìn — giảm 3,21% cổ phiếu và giảm phân bổ 9,99%.

Dữ liệu về hành vi của các tổ chức này nhấn mạnh một góc nhìn tinh tế: trong khi một số nhà chơi lớn mở rộng vị thế, phần lớn điều chỉnh tỷ lệ phần trăm cổ phần của họ xuống, cho thấy một sự cân bằng lại hơn là một niềm tin rộng rãi vào cổ phiếu của hãng hàng không này.