Cách chọn cổ phiếu tốt nhất để tăng trưởng dài hạn: Tại sao Novartis và Shopify nổi bật

Việc tìm kiếm các công ty phù hợp để đầu tư là nền tảng của bất kỳ chiến lược xây dựng tài sản dài hạn thành công nào. Trong khi đầu tư dài hạn có vẻ đơn giản về mặt lý thuyết—mua cổ phiếu chất lượng và giữ chúng trong nhiều năm—thì thách thức thực sự nằm ở việc xác định đâu là những công ty xứng đáng có chỗ đứng vĩnh viễn trong danh mục của bạn. Để giúp bạn định hướng quyết định này, hãy cùng khám phá hai ứng viên hấp dẫn đã thể hiện khả năng chống chịu, tiềm năng tăng trưởng và khả năng phát triển qua các chu kỳ kinh tế: Novartis và Shopify. Đây chính là những cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ nếu bạn cam kết dành nhiều thập kỷ để kiên nhẫn phân bổ vốn.

Novartis: Tập đoàn Dược phẩm Bền Vững Được Xây Dựng Để Trường Tồn

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định lâu dài kèm theo tăng trưởng, ít ngành nào quan trọng hơn ngành dược phẩm. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều xứng đáng nhận sự chú ý của bạn. Novartis khác biệt, và đây là lý do.

Đổi mới như một Lợi thế Cạnh tranh

Công ty liên tục thể hiện khả năng phát triển các loại thuốc đột phá trong nhiều lĩnh vực điều trị. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, Novartis đã đạt được một cột mốc đáng chú ý: 10 sản phẩm mỗi sản phẩm mang lại hơn 1 tỷ USD doanh thu hàng năm, cùng nhiều sản phẩm khác đang tiến gần đến ngưỡng đó. Hầu hết các loại thuốc này duy trì đà tăng trưởng doanh thu ổn định, cho thấy nhu cầu thị trường và sức mạnh định giá bền vững.

Vượt qua Thách thức Suy giảm Bằng Sáng kiến Đa dạng Hóa Danh Mục

Hết hạn bằng sáng chế là một trong những rủi ro lớn nhất của ngành dược phẩm. Novartis đã đối mặt trực tiếp với thách thức này khi Entresto—một loại thuốc đột phá điều trị suy tim mãn tính—mất độc quyền. Tuy nhiên, hiệu suất của công ty gần như không bị ảnh hưởng. Trong quý 3 năm 2024, doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên 13,9 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,25 USD, tăng 9% so với năm trước. Đối với một công ty đang quản lý một đợt suy giảm bằng sáng chế lớn, những con số này thật ấn tượng. Sức mạnh này bắt nguồn trực tiếp từ danh mục sản phẩm đa dạng của Novartis. Các sản phẩm mới ra mắt gần đây như Fabhalta (được phê duyệt vào tháng 12 năm 2023 để điều trị chứng rối loạn huyết sắc tố ban đêm thoáng qua) đã bù đắp cho doanh thu bị giảm từ các thuốc cũ.

Chính sách Cổ tức Ổn Định Cho Đầu Tư Dài Hạn

Novartis không chỉ tập trung vào tăng trưởng—mà còn tích cực thưởng cho cổ đông một cách đều đặn. Công ty đã tăng cổ tức liên tiếp trong 28 năm và hiện tại tỷ lệ cổ tức là 3%, vượt xa mức trung bình 1,2% của S&P 500. Thành tích này thể hiện kỷ luật tài chính và khả năng sinh lợi ổn định, là những đặc điểm của các công ty hướng tới tích lũy tài sản lâu dài.

Shopify: Đầu Tư Về Hạ Tầng Thương Mại Điện Tử Với Triển Vọng Hàng Thập Kỷ

Shopify đại diện cho một loại hình đầu tư khác—một cơ hội dựa trên các xu hướng dài hạn và lợi thế cạnh tranh cấu trúc. Công ty đã mang lại kết quả xuất sắc, với cổ phiếu tăng 50% nhờ hiệu quả tài chính mạnh mẽ và chiến lược đúng đắn.

Chiếm Ưu Thế Trong Thị Trường Lớn Và Đang Phát Triển

Ban lãnh đạo đã đề ra tầm nhìn đầy tham vọng: xây dựng một công ty có thể phát triển bền vững trong 100 năm tới. Điều này không chỉ là lời nói suông—nền tảng đã khá vững chắc. Shopify đã khẳng định vị thế là nền tảng hàng đầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để khởi nghiệp và mở rộng hoạt động trực tuyến. Sức hút của nền tảng nằm ở sự cân bằng giữa đơn giản và tùy biến. Các thương nhân có thể truy cập các mẫu thiết kế chuyên nghiệp, hệ sinh thái ứng dụng phong phú và các công cụ kinh doanh toàn diện bao gồm phân tích marketing, quản lý tồn kho và logistics vận chuyển.

Vị Thế Thị Trường Và Chiến Lược Chuyển Đổi

Dữ liệu thị trường cho thấy đà tiến của Shopify: đến cuối năm 2024, công ty chiếm 12% thị phần nền tảng thương mại điện tử phù hợp, tăng từ 10% một năm trước đó. Ngoài việc mở rộng thị phần, Shopify còn hưởng lợi từ các chi phí chuyển đổi mạnh mẽ. Một khi các thương nhân đã đầu tư thời gian và tiền bạc để xây dựng cửa hàng của mình, việc chuyển sang đối thủ cạnh tranh trở nên kinh tế không hợp lý trừ khi có một lựa chọn vượt trội xuất hiện. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững ngày càng mạnh mẽ theo thời gian.

Điểm Đến Lợi Nhuận

Trước đây, Shopify bị phê phán về tốc độ tiêu hao vốn, nhưng giờ đây công ty đã thực sự thay đổi. Sau khi thoái vốn khỏi mảng logistics, các chỉ số lợi nhuận đã cải thiện rõ rệt. Công ty đã tạo ra lợi nhuận ròng trong ba trong bốn quý gần nhất, trong khi lợi nhuận và biên lợi nhuận liên tục tăng trưởng. Sự kết hợp giữa tăng trưởng nhanh và mở rộng biên lợi nhuận này giúp Shopify có khả năng thống trị lĩnh vực thương mại điện tử của mình trong nhiều thập kỷ tới.

Tại Sao Những Công Ty Này Xứng Đáng Được Gửi Gắm Vốn Dài Hạn Của Bạn

Việc chọn cổ phiếu tốt nhất để giữ lâu dài đòi hỏi phải xác định các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, lợi nhuận ổn định và đội ngũ quản lý cam kết tạo ra giá trị cho cổ đông. Cả Novartis và Shopify đều thể hiện rõ những đặc điểm này. Lịch sử đã có những ví dụ minh chứng: Netflix (được khuyên mua tháng 12 năm 2004) và Nvidia (được khuyên mua tháng 4 năm 2005) đã mang lại lợi nhuận phi thường, biến khoản đầu tư 1.000 USD thành hàng trăm nghìn USD. Dù thành tích quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, những ví dụ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư kỷ luật dài hạn vào các công ty chất lượng.

Điều cốt lõi là: việc xác định đúng cổ phiếu—những công ty có nền tảng vững chắc, thị trường tăng trưởng và quản lý đã chứng minh—và giữ chúng qua các chu kỳ thị trường chính là cách xây dựng của cải qua nhiều thế hệ. Cả Novartis và Shopify đều là những cổ phiếu tốt nhất để mua và giữ ngay bây giờ nếu bạn sẵn sàng để cho vốn của mình thời gian để sinh lời theo cấp số nhân.