Bản đồ các nhà sản xuất mangan lớn nhất: Bên trong 9 nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu

Nam Phi đứng vị trí số một thế giới về sản xuất mangan với khoảng một phần ba tổng sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, đằng sau quốc gia chiếm ưu thế này là một chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp gồm chín quốc gia sản xuất chính góp phần hình thành thị trường mangan. Những năm gần đây đã cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường này đối với các gián đoạn—từ thiên tai đến biến động nhu cầu ở các quốc gia tiêu thụ chính—làm cho việc hiểu rõ các quốc gia dẫn đầu và lý do tại sao sản lượng của họ lại quan trọng trở nên cần thiết.

Hiểu về Tầm Quan Trọng Chiến Lược của Mangan

Mangan là một vật liệu nền tảng trong nhiều ngành công nghiệp, nhưng hai lĩnh vực thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ nhất là sản xuất thép và ngành pin xe điện đang phát triển nhanh chóng. Ngành thép đã tiêu thụ phần lớn mangan trong thời gian dài, cần nó như một hợp kim để tăng cường và cải thiện khả năng gia công của vật liệu xây dựng cơ bản này. Ngoài thép, các hợp chất mangan còn đóng vai trò trong pin kiềm, pin zinc-carbon và ngày càng nhiều trong các công thức pin lithium-ion tiên tiến.

Chuyển đổi sang năng lượng xanh đã đưa mangan lên trung tâm chú ý. Dự báo của Benchmark Mineral Intelligence cho thấy nhu cầu mangan sẽ tăng gấp tám lần từ năm 2020 đến 2030 khi sản xuất xe điện tăng tốc. Dự báo này nhấn mạnh lý do tại sao các quốc gia kiểm soát dự trữ mangan lại mang ý nghĩa địa chính trị lớn. Các nhà sản xuất pin hiện tích hợp mangan vào pin lithium-nickel-mangan-cobalt (NMC) và các công thức mới như lithium-manganese phosphate (LMFP), mang lại mật độ năng lượng cao hơn và khả năng hoạt động tốt hơn trong thời tiết lạnh so với các thiết kế pin trước đó.

Động lực Thị trường: Các Cú Sốc Cung Ảnh Hưởng Đến Giá Cả

Thị trường mangan đã thể hiện sự biến động đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy mức độ tập trung sản xuất toàn cầu có thể làm tăng các biến động giá. Vào tháng 4 năm 2024, giá mangan tăng mạnh trong quý II sau ảnh hưởng của Bão nhiệt đới Megan đến hoạt động của Công ty Khai thác Groote Eylandt (GEMCO) tại Úc. Sự gián đoạn này đã lan rộng ra thị trường toàn cầu, nhưng sự phục hồi cũng nhanh chóng—đến tháng 9 năm 2024, giá đã trở lại mức trước đó khi nguồn cung thay thế xuất hiện và nhu cầu của Trung Quốc vẫn còn chậm chạp.

Đến năm 2025, giá mangan đã ổn định nhưng có xu hướng tăng hạn chế, khiến các nhà phân tích tập trung vào khả năng Trung Quốc có thể phục hồi đà tăng trưởng kinh tế hay không. Khi các nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt với các thách thức về cấu trúc kinh tế, giá mangan vẫn phụ thuộc vào kỳ vọng về tiêu thụ thép của Trung Quốc và đầu tư hạ tầng. Trong tương lai, quỹ đạo của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào hai yếu tố: liệu có xảy ra gián đoạn sản xuất tại các mỏ lớn hay không và liệu nhu cầu pin có tăng trưởng nhanh như dự báo hay không.

Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu về Mangan: 9 Nhà Sản Xuất Hàng Đầu

Các nhà sản xuất mangan lớn nhất tập trung ở châu Phi, Úc và châu Á, với số liệu sản xuất cho thấy phân phối rất lệch. Dưới đây là thứ hạng của chín quốc gia dẫn đầu năm 2024, theo dữ liệu từ US Geological Survey (USGS):

Nam Phi: Người Dẫn Đầu Không Thể C Trở Ngại

Sản lượng: 7,4 triệu tấn khối lượng
Dự trữ: 560 triệu tấn khối lượng

Nam Phi chiếm ưu thế vượt trội trong sản xuất mangan, chiếm khoảng 37% tổng sản lượng toàn cầu năm 2024. Năm đó, quốc gia này sản xuất 7,4 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với năm 2023. Sự tập trung đáng kể này còn thể hiện ở dự trữ—Nam Phi sở hữu 560 triệu tấn quặng mangan và kiểm soát khoảng 70% tài nguyên mangan đã được xác định trên thế giới.

Điều này bắt nguồn từ lợi thế địa lý của quốc gia: các mỏ lớn có khả năng khai thác kinh tế nằm trong lưu vực Kalahari giàu mangan. South32, nhà khai thác lớn nhất khu vực, nắm giữ 44% cổ phần gián tiếp trong hoạt động chính của Nam Phi thông qua liên doanh với Anglo American (29,6%). Các hoạt động này bao gồm mỏ Mamatwan khai thác lộ thiên và mỏ Wessels khai thác dưới lòng đất. Jupiter Mines vận hành mỏ Tshipi Borwa gần đó (sở hữu 49,9%), là mỏ mangan lớn nhất của Nam Phi và nằm trong top năm lớn nhất thế giới.

Gabon: Trụ Cột Thứ Hai của Châu Phi

Sản lượng: 4,6 triệu tấn khối lượng

Gabon xếp thứ hai về sản xuất, mặc dù với 4,6 triệu tấn năm 2024, sản lượng còn thấp hơn nhiều so với Nam Phi. Tuy nhiên, tầm quan trọng chiến lược của Gabon rất lớn: quốc gia này cung cấp 63% tổng lượng nhập khẩu mangan của Mỹ trong năm 2024, trở thành nguồn cung chính ngoài Nam Phi cho thị trường Mỹ.

Eramet, nhà sản xuất mangan cao cấp lớn thứ hai thế giới, vận hành mỏ Moanda của Gabon qua công ty con COMILOG. Trong quý cuối cùng của năm 2024, Eramet tạm thời ngừng sản xuất tại Moanda do tình trạng dư thừa thị trường—đây là ví dụ điển hình cho cách quyết định của nhà sản xuất có thể gây ra điều chỉnh giá.

Australia: Thứ Ba Toàn Cầu

Sản lượng: 2,8 triệu tấn khối lượng

Australia sản xuất 2,8 triệu tấn mangan trong năm 2024, giảm nhẹ so với 2,86 triệu tấn của năm trước. Dù xếp thứ ba, Australia sở hữu một trong những mỏ quặng mangan có chi phí thấp nhất thế giới tại GEMCO ở Northern Territory.

South32 nắm giữ 60% cổ phần tại GEMCO, phần còn lại thuộc về Anglo American. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Bão Megan tháng 4 năm 2024 đã gây hạn chế khả năng xuất khẩu của GEMCO, dự kiến kéo dài đến quý đầu năm 2025. Trước đó, South32 và đối tác Anglo American từng sở hữu nhà máy hợp kim TEMCO tại Tasmania, nhưng đã bán lại cho GFG Alliance vào năm 2021.

Các Nhà Sản Xuất Phụ: Ghana, Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Malaysia và Côte d’Ivoire

Sáu quốc gia còn lại sản xuất lượng nhỏ hơn nhiều, nhưng tổng thể chiếm phần lớn nguồn cung cấp thứ cấp:

Ghana sản xuất 820.000 tấn năm 2024, chủ yếu ở khu vực phía tây gần Takoradi. Công ty con của China Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), Consolidated Minerals (Consmin), nắm giữ 90% cổ phần tại Ghana Manganese, vận hành mỏ Nsuta. Consmin nằm trong số bốn nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới về khối lượng.

Ấn Độ đạt sản lượng 800.000 tấn, tăng 56.000 tấn so với năm trước. Phần lớn cung cấp cho ngành thép của Ấn Độ, theo mô hình tiêu thụ tương tự ở Trung Quốc và Brazil. MOIL, công ty nhà nước, kiểm soát phần lớn sản xuất mangan của Ấn Độ và vận hành nhà máy sản xuất dioxide mangan điện phân duy nhất của quốc gia. Trong năm tài chính 2023/2024, MOIL đạt sản lượng quặng mangan kỷ lục 1,76 triệu tấn, trong khi nửa đầu năm 2024/2025 đạt 1,33 triệu tấn.

Trung Quốc sản xuất 770.000 tấn, gần như không đổi so với 2023 nhưng thấp hơn nhiều so với 1,34 triệu tấn năm 2020. Các gián đoạn do COVID-19 và yếu tố bất ổn trong ngành bất động sản giải thích phần lớn sự sụt giảm này. Trung Quốc vừa là nhà sản xuất vừa là người tiêu thụ lớn, đặc biệt trong ngành thép. Các mỏ quặng lớn được phát hiện ở tỉnh Quý Châu năm 2017 nhưng vẫn chưa khai thác thương mại. Firebird Metals hợp tác với một công ty Trung Quốc để xây dựng nhà máy mangan sulfate tinh khiết cao nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất pin EV.

Brazil sản xuất 590.000 tấn, cao hơn một chút so với năm 2023. Vale từng là nhà thống trị mangan Brazil, nhưng đã bán các tài sản trung tâm miền Tây vào J&F Investimentos năm 2022. Công ty con Lhg Mining của J&F đã hoạt động trở lại tại mỏ urucum dưới lòng đất vào năm 2023 và có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào các hoạt động sắt và mangan. Buritirama Mining của Grupo Buritipar cũng là nhà sản xuất quan trọng, dự kiến mở rộng thêm 200 triệu USD.

Malaysia sản xuất 410.000 tấn, giữ nguyên mức năm trước và trở thành trung tâm sản xuất ferroalloy mangan. OM Sarawak, công ty con của OM Holdings có trụ sở tại Singapore, vận hành nhà máy luyện kim, sản xuất 317.995 tấn hợp kim mangan trong năm 2024. Ferro mangan của Malaysia hiện chiếm 24% lượng nhập khẩu ferro mangan của Mỹ.

Côte d’Ivoire sản xuất 360.000 tấn, gần như ổn định so với 357.000 tấn năm 2023. Tuy nhiên, quốc gia này đạt đỉnh 525.000 tấn năm 2020 rồi giảm dần. Hiện có bốn mỏ khai thác hoạt động—Bondoukou, Guitry, Kaniasso và Lagnonkaha—với phần lớn sản lượng dành cho ngành thép Trung Quốc, tiếp theo là xuất khẩu sang Ấn Độ và Latvia.

Ứng Dụng của Mangan: Từ Nguyên Liệu Công Nghiệp Đến Trình Diện Pin

Mangan được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, mỗi lĩnh vực thúc đẩy các xu hướng nhu cầu riêng biệt. Các nhà máy thép tiêu thụ phần lớn, dùng mangan như hợp kim để tăng cường độ và khả năng gia công. Các hợp kim mangan-aluminium tạo ra hộp thiếc và các sản phẩm kim loại khác. Mangan dioxide và oxit mangan dùng làm vật liệu cathode trong pin kiềm và zinc-carbon, mặc dù vai trò này còn nhỏ so với các ứng dụng lithium-ion mới nổi.

Trong tinh chế dầu mỏ, hợp chất mangan đóng vai trò lớp phủ bảo vệ cho các bộ phận động cơ. Nhưng chuyển đổi năng lượng đã mở ra một lĩnh vực mới: công nghệ pin tiên tiến. Pin NMC (lithium-nickel-mangan-cobalt oxide) cung cấp năng lượng cao hơn và tuổi thọ dài hơn, phù hợp cho xe điện. Các nhà sản xuất đang thử nghiệm pin lithium-iron phosphate dop mangan (LMFP) để tăng mật độ năng lượng và khả năng hoạt động trong nhiệt độ lạnh, điều này có thể mở rộng đáng kể nhu cầu mangan nếu việc ứng dụng trở nên phổ biến hơn.