Sản lượng đồng toàn cầu năm 2024: Những quốc gia nào là các quốc gia sản xuất đồng nhiều nhất?

Chuỗi cung ứng đồng toàn cầu đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong suốt năm 2024 khi nhu cầu từ các sáng kiến điện khí hóa và chuyển đổi năng lượng tiếp tục tăng. Trong khi đó, các mỏ cũ ở các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng mà không có thêm công suất mới đi vào hoạt động. Tình hình này tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội trên thị trường đồng toàn cầu, dẫn đến giá đồng lần đầu tiên vượt qua mốc 5 USD mỗi pound vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, trong khi nhu cầu từ chuyển đổi năng lượng mang lại đà tăng dài hạn, sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc làm giảm tiêu thụ trong ngắn hạn, tạo ra một bức tranh phức tạp cho các nhà đầu tư theo dõi động thái cung đồng.

Theo dữ liệu mới nhất của US Geological Survey, sản lượng đồng toàn cầu đạt 23 triệu tấn trong năm 2024. Tuy nhiên, để hiểu rõ quốc gia nào chiếm ưu thế trong khai thác đồng, cần nhìn xa hơn các số liệu chính. Quốc gia sản xuất đồng lớn nhất vẫn duy trì lợi thế đáng kể về trữ lượng, hạ tầng và chuyên môn vận hành—những lợi thế này có thể không thay đổi nhiều trong ngắn hạn mặc dù cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Hiểu rõ bức tranh toàn cầu về đồng

Các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất chung tay kiểm soát phần lớn nguồn cung kim loại toàn cầu. Từ sản lượng khai thác, trữ lượng dự trữ đến công suất tinh chế, những quốc gia này định hình mọi thứ từ hạ tầng lưới điện đến sản xuất pin xe điện. Điều đáng chú ý là nhiều nhà khai thác lớn đã bắt đầu chuyển hướng sang thăm dò và mở rộng tại các nhà sản xuất mới nổi, báo hiệu kỳ vọng về thiếu hụt nguồn cung trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Dữ liệu khai thác từ US Geological Survey và Mining Data Online cho thấy cấu trúc phân tầng: một số quốc gia chiếm khoảng 70% tổng lượng đồng khai thác toàn cầu, trong khi phần còn lại phân bổ rải rác ở các nhà sản xuất thứ cấp. Sự tập trung này tạo ra rủi ro trong chuỗi cung ứng—sự gián đoạn ở các nhà sản xuất hàng đầu có thể lan rộng qua thị trường toàn cầu trong vòng vài tuần.

Các cường quốc: Hiểu rõ các vùng sản xuất đồng lớn nhất

1. Chile: Nhà lãnh đạo không thể tranh cãi

Chile vẫn là quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới, khai thác 5,3 triệu tấn trong năm 2024, chiếm khoảng 23% sản lượng toàn cầu. Sức mạnh của quốc gia này đến từ mỏ Escondida, mỏ đồng lớn nhất thế giới còn hoạt động, trong đó BHP nắm giữ 57,5%, Rio Tinto 30%, và Jeco phần còn lại. Phần của BHP đã tạo ra 1,13 triệu tấn đồng trong năm 2024.

Ngoài Escondida, Chile còn có các hoạt động của các tập đoàn lớn như Codelco (do nhà nước sở hữu), Anglo American, Glencore và Antofagasta. Dự kiến, sản lượng đồng của Chile sẽ phục hồi về mức kỷ lục trong năm 2025, có thể vượt quá 6 triệu tấn khi các dự án khai thác mới tăng cường hoạt động. Sự tăng trưởng dự kiến này nhấn mạnh lý do Chile vẫn là chuẩn mực để các quốc gia sản xuất đồng khác so sánh.

2. Cộng hòa Dân chủ Congo: Gã khổng lồ đang lên

Cộng hòa Dân chủ Congo vươn lên vị trí thứ hai với 3,3 triệu tấn trong năm 2024, chiếm hơn 11% sản lượng toàn cầu. Đây là bước nhảy đáng kể so với 2,93 triệu tấn năm 2023, chủ yếu nhờ vào việc tăng cường hoạt động của Ivanhoe Mines và dự án Kamoa-Kakula của Zijin Mining Group. Dự án Kamoa-Kakula bắt đầu thương mại hóa vào tháng 8 năm 2024, đạt sản lượng 437.061 tấn đồng trong năm đó.

Sự nổi lên của Congo như một đối thủ lớn trong các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu phản ánh cả sự mở rộng khai thác tại châu Phi và chiến lược đầu tư của Trung Quốc. Ivanhoe dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong năm 2025, với dự báo từ 520.000 đến 580.000 tấn chỉ riêng từ Kamoa-Kakula—giúp Congo trở thành đối thủ đáng gờm của các nhà sản xuất đã có tên tuổi.

3. Peru: Ổn định trong bối cảnh khó khăn

Peru duy trì vị trí thứ ba trong năm 2024 với 2,6 triệu tấn, giảm 160.000 tấn so với năm 2023. Sự giảm sút chủ yếu do mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan, giảm 3,7% sản lượng do lượng quặng đuôi thấp hơn và các hoạt động bảo trì làm giảm tốc độ nghiền. Dù luôn nằm trong danh sách các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu, sản lượng của Peru vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn vận hành.

Cerro Verde đã sản xuất 1,94 triệu tấn quặng đồng trong năm 2023, là mỏ lớn nhất của Peru. Các mỏ của Anglo American (Quellaveco) và Southern Copper (Tia Maria) cũng góp phần vào vị thế của quốc gia này. Phần lớn đồng của Peru xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức, thể hiện tính phụ thuộc vào xuất khẩu của ngành khai thác quốc gia này.

4. Trung Quốc: Cường quốc tinh chế

Trong khi Trung Quốc sản xuất 1,8 triệu tấn đồng quặng trong năm 2024 (giảm nhẹ so với 1,82 triệu tấn năm 2023), vị thế thực sự của quốc gia này nằm ở lĩnh vực tinh chế đồng. Các nhà máy tinh chế của Trung Quốc đã xử lý 12 triệu tấn đồng tinh trong năm 2024—chiếm hơn 44% tổng sản lượng đồng tinh toàn cầu và gấp sáu lần công suất tinh luyện của Chile, quốc gia xếp thứ hai.

Hơn nữa, Trung Quốc sở hữu trữ lượng đồng lớn nhất thế giới với 190 triệu tấn. Zijin Mining Group vận hành phức hợp đồng-molybden, bạc-vàng Qulong tại Tây Tạng, mỏ đồng lớn nhất của Trung Quốc. Công ty này đã mua 50,1% cổ phần của chủ sở hữu Qulong trong năm 2024 và đang tiến tới sở hữu toàn bộ. Quặng Qulong đã sản xuất 340 triệu pound đồng năm 2023 và ước tính đạt 366 triệu pound trong năm 2024, phản ánh chiến lược tích hợp dọc từ khai thác đến tinh luyện của Trung Quốc.

5. Indonesia: Vươn lên trong bảng xếp hạng

Indonesia sản xuất 1,1 triệu tấn đồng trong năm 2024, vượt qua Nga và Mỹ để đứng thứ năm trong danh sách các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất. Sản lượng đã tăng đều đặn từ 907.000 tấn năm 2023 và 731.000 tấn năm 2021, cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt nhờ mở rộng hoạt động và nâng cấp công nghệ.

Cụm mỏ Grasberg của Freeport McMoRan vẫn là tài sản chủ lực của quốc gia này, đạt 1,66 tỷ pound đồng năm 2023. Mỏ Batu Hijau của PT Amman Mineral đóng góp 542 triệu pound đồng, dự kiến trong năm 2024 sẽ tăng mạnh lên 1,84 tỷ pound khi mỏ khai thác lớp quặng chất lượng cao hơn của giai đoạn 7 đi vào hoạt động. Thêm vào đó, Amman Minerals đã vận hành một nhà máy luyện riêng từ giữa năm 2024, có khả năng xử lý 900.000 tấn quặng đồng mỗi năm thành 222.000 tấn đồng cathode.

6. Hoa Kỳ: Nguồn cung nội địa chủ lực

Hoa Kỳ sản xuất 1,1 triệu tấn đồng trong năm 2024, giảm nhẹ so với 2023 (30.000 tấn) nhưng thấp hơn mức 1,23 triệu tấn của năm 2022. Arizona chiếm khoảng 70% sản lượng đồng nội địa, cùng với các nguồn phụ từ Michigan, Missouri, Montana, Nevada và New Mexico. Trên toàn quốc, 17 mỏ khai thác chính tạo ra 99% nguồn cung đồng của Mỹ.

Mỏ Morenci của Freeport McMoRan tại Arizona, hợp tác cùng Sumitomo, là nhà sản xuất đồng lớn nhất nước Mỹ, đạt 700 triệu pound đồng trong năm 2024 và còn giữ dự trữ đã chứng minh và khả năng khai thác khoảng 12,63 triệu tấn. Các mỏ Safford và Sierrita của Freeport cũng đóng góp lần lượt 249 triệu tấn và 165 triệu tấn đồng, củng cố vị thế thống trị của công ty trong ngành khai thác nội địa.

7. Nga: Tăng cường sản xuất Siberia

Nga sản xuất 930.000 tấn đồng trong năm 2024, tăng từ 890.000 tấn năm 2023. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào việc tăng sản lượng tại mỏ Udokan của Udokan Copper ở Siberia. Mặc dù gặp nhiều vụ cháy vào cuối năm 2023, hoạt động vẫn dự kiến đạt khoảng 135.000 tấn trong năm 2024. Khi mở rộng giai đoạn 2 của Udokan vào năm 2028, sản lượng dự kiến sẽ đạt 450.000 tấn, góp phần đáng kể vào nguồn cung toàn cầu của Nga.

8. Úc: Trữ lượng mạnh mẽ

Úc sản xuất 800.000 tấn đồng trong năm 2024, cao hơn chút ít so với 778.000 tấn năm 2023. Mỏ Olympic Dam của BHP tại Nam Úc đạt 216.000 tấn—mức cao nhất trong 10 năm của hoạt động này. Cụm mỏ Mount Isa của Glencore cũng từng là một trong những nhà cung cấp đồng lớn nhất của Úc, tuy nhiên dự kiến sẽ đóng cửa trong nửa cuối năm 2025.

Sản lượng hiện tại của Úc đặt quốc gia này vào nhóm các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới theo khối lượng, nhưng tài sản thực sự của quốc gia này nằm ở trữ lượng. Úc sở hữu 100 triệu tấn trữ lượng đồng đã chứng minh, xếp thứ hai toàn cầu sau Trung Quốc với 190 triệu tấn.

9. Kazakhstan: Đối thủ mới nổi

Kazakhstan sản xuất 740.000 tấn đồng trong năm 2024, giữ mức tương đương năm 2023 nhưng đủ mạnh để lần đầu tiên lọt vào top 10 toàn cầu, vượt Mexico và Zambia. Sản lượng của quốc gia này đã tăng mạnh từ 510.000 tấn năm 2021, phản ánh các khoản đầu tư và cải thiện vận hành có chủ đích. Chính phủ Kazakhstan đã công bố Kế hoạch Phát triển Quốc gia tháng 2 năm 2024, đặt mục tiêu tăng 40% sản lượng khoáng sản đến năm 2029 thông qua mở rộng thăm dò, hợp tác tài trợ dự án và ưu đãi thuế.

KAZ Minerals, công ty tư nhân, vận hành mỏ Aktogay, đã đóng góp 228.800 tấn đồng trong năm 2024, dù giảm nhẹ so với 252.400 tấn năm 2023. Dù có sự giảm sút trong một năm, triển vọng chung của Kazakhstan vẫn đặt quốc gia này trong danh sách các quốc gia sản xuất đồng đáng chú ý trong thập kỷ tới.

10. Mexico: Vững vị trí top 10

Mexico đứng thứ 10 với 700.000 tấn đồng trong năm 2024, gần như không thay đổi so với 699.000 tấn năm 2023. Grupo Mexico vận hành mỏ Buenavista del Cobre tại Sonora, lớn nhất Mexico, đã sản xuất 725 triệu pound quặng đồng và 193 triệu pound đồng cathode trong năm 2023. Công ty này còn sở hữu La Caridad, mỏ lớn thứ hai của Mexico, đóng góp 387.000 tấn quặng đồng và 51 triệu pound đồng cathode trong năm 2023.

Triển vọng các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất

Cảnh tranh đua giữa các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu sẽ tiếp tục phát triển khi nhu cầu toàn cầu về đồng tăng mạnh. Dự báo thiếu hụt nguồn cung trong vòng 5 đến 10 năm tới đã trở nên phổ biến, mở ra cơ hội cho cả các nhà sản xuất hiện tại lẫn các đối thủ mới nổi. Chile có khả năng giữ vương miện, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo và Indonesia là những động lực tăng trưởng năng động nhất. Đối với các nhà đầu tư theo dõi rủi ro và cơ hội trong lĩnh vực đồng, việc theo dõi xu hướng sản xuất tại các khu vực này là điều thiết yếu để hiểu rõ về động thái dài hạn của nguồn cung kim loại.