Sản lượng Manganese toàn cầu trên thế giới: Xu hướng thị trường và triển vọng cung ứng cho năm 2024-2025

Cảnh quan sản xuất mangan trên thị trường thế giới đã bị hình thành bởi các lực lượng cạnh tranh—từ gián đoạn thời tiết và chuyển dịch nguồn cung địa chính trị đến các xu hướng nhu cầu ngày càng phát triển trong ngành thép và pin. Năm 2024, chín quốc gia sản xuất mangan lớn nhất chiếm phần lớn khối lượng khai thác quặng toàn cầu, trong đó Nam Phi duy trì vị trí chiếm ưu thế. Việc hiểu rõ các quốc gia dẫn đầu sản xuất mangan toàn cầu đòi hỏi phải xem xét cả sản lượng hiện tại và các yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến giá cả và khả năng thị trường.

Động thái thị trường và biến động giá

Giá mangan đã thể hiện sự biến động rõ rệt trong suốt 2024-2025. Vào giữa năm 2024, giá tăng mạnh sau khi bão nhiệt đới Megan gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở của Công ty Khai thác Groote Eylandt (GEMCO) tại Úc. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Đến cuối năm 2024, nguồn cung thay thế mở rộng vào thị trường cùng với nhu cầu yếu đi từ Trung Quốc đã làm đảo ngược các mức tăng trước đó, đẩy giá trở lại mức cơ bản. Đến đầu năm 2025, giá mangan đã ổn định ở mức khá phẳng, mặc dù tâm lý thị trường phần lớn phụ thuộc vào quỹ đạo phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa sản xuất mangan của các nền kinh tế toàn cầu và biến động giá vẫn rất chặt chẽ. Dự báo của Benchmark Mineral Intelligence cho thấy tiêu thụ mangan sẽ tăng gấp tám lần từ năm 2020 đến 2030, chủ yếu do sự bùng nổ trong sản xuất pin xe điện. Dự báo này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của chuỗi cung ứng ổn định giữa các nhà lãnh đạo sản xuất mangan toàn cầu.

Ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp

Sản xuất thép là lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất của mangan, nơi kim loại này đóng vai trò như một hợp kim thiết yếu giúp tăng cường độ bền và khả năng gia công. Ngoài vật liệu xây dựng, hợp chất oxit mangan còn xuất hiện trong pin zinc-carbon và pin kiềm như vật liệu cực âm, trong khi các phụ gia mangan bảo vệ lớp phủ động cơ trong các ứng dụng dầu tinh chế.

Cơ hội tăng trưởng đột phá nhất nằm trong công nghệ pin lithium-ion. Các loại pin xe điện thế hệ mới ngày càng sử dụng các hợp chất giàu mangan—đặc biệt là các công thức lithium-nickel-mangan-cobalt (NMC) và các biến thể lithium-mangan-đá sét-phosphate (LMFP) mới nổi. Những pin tiên tiến này tận dụng khả năng của mangan để cải thiện mật độ năng lượng, tuổi thọ chu kỳ và hiệu suất hoạt động trong điều kiện lạnh, qua đó định vị kim loại này như một yếu tố không thể thiếu trong các nỗ lực điện khí hóa toàn cầu.

Chín nhà lãnh đạo trong sản xuất mangan toàn cầu

Phân tích sản xuất mangan toàn cầu cho thấy nguồn cung tập trung về địa lý, với ba quốc gia chiếm hơn 60% sản lượng toàn cầu.

1. Nam Phi – Nhà sản xuất chiếm ưu thế toàn cầu
Sản lượng mangan của Nam Phi đạt 7,4 triệu tấn trong năm 2024, tăng 200.000 tấn so với năm trước. Quốc gia này kiểm soát khoảng 37% sản lượng mangan toàn cầu và sở hữu 560 triệu tấn dự trữ đã được chứng minh—gần 70% tài nguyên quặng mangan được công nhận toàn cầu. South32 giữ 44% cổ phần trong hoạt động của Mangan Nam Phi cùng với Anglo American sở hữu 29,6%. Các mỏ lớn gồm cơ sở khai thác mở Mamatwan và hoạt động dưới lòng đất Wessels, đều nằm trong lưu vực Kalahari giàu mangan. Jupiter Mines vận hành mỏ Tshipi Borwa (sở hữu 49,9%), được xem là một trong năm mỏ mangan lớn nhất thế giới.

2. Gabon – Nhà cung cấp chiến lược của châu Phi
Gabon sản xuất 4,6 triệu tấn trong năm 2024, xác lập vị trí là nhà cung cấp mangan lớn thứ hai thế giới. Quốc gia này cung cấp khoảng 63% lượng quặng mangan nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024. Eramet, nhà khai thác mangan chất lượng cao lớn thứ hai thế giới, vận hành cơ sở Moanda qua công ty con COMILOG. Sản lượng tạm thời ngưng trệ trong quý 4/2024 do dư cung thị trường và chiến lược quản lý tồn kho.

3. Úc – Nhà sản xuất chi phí thấp
Sản lượng mangan của Úc đạt 2,8 triệu tấn trong năm 2024, thấp hơn chút ít so với 2,86 triệu tấn của năm 2023. South32 vận hành cơ sở GEMCO với 60% sở hữu, hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp nhất thế giới. Thiệt hại do bão trong giữa năm 2024 đã hạn chế hoạt động xuất khẩu đến đầu năm 2025. Anglo American giữ 40% cổ phần còn lại của GEMCO.

4-9. Các nhà sản xuất toàn cầu khác
Ghana đóng góp 820.000 tấn, trong đó Công ty Mangan Ghana do Consoildated Minerals (công ty con của Ningxia Tianyuan Manganese Industry) kiểm soát 90%. Ấn Độ sản xuất 800.000 tấn, với MOIL nhà nước quản lý hoạt động lớn nhất của quốc gia và nhà máy sản xuất dioxide mangan điện phân duy nhất. Sản lượng của Trung Quốc giảm xuống còn 770.000 tấn trong năm 2024, giảm đáng kể so với 1,34 triệu tấn năm 2020 do yếu tố bất động sản và gián đoạn liên quan COVID. Brazil đạt 590.000 tấn sau khi J&F Investimentos mua lại tài sản Trung Tây của Vale vào năm 2022. Malaysia đóng góp 410.000 tấn, với OM Holdings xây dựng trung tâm chế biến ferromanganese lớn, cung cấp 24% lượng nhập khẩu hợp kim của Mỹ. Côte d’Ivoire là trong top chín với 360.000 tấn từ bốn mỏ đang hoạt động, chủ yếu xuất khẩu sang các quốc gia sản xuất thép.

Độ bền của chuỗi cung ứng và triển vọng tương lai

Sự tập trung địa lý trong sản xuất mangan toàn cầu tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro. Sự thống trị áp đảo của Nam Phi (37% thị phần toàn cầu) cùng với Gabon và Úc chiếm khoảng 25% nhấn mạnh các rủi ro phụ thuộc chuỗi cung ứng. Các sự kiện thời tiết, diễn biến chính trị và thay đổi nhu cầu tại các khu vực tiêu thụ lớn—đặc biệt là Trung Quốc—tiếp tục ảnh hưởng lớn đến giá cả và khả năng cung ứng.

Trong tương lai, sự mở rộng sản xuất mangan của các nền kinh tế toàn cầu có khả năng bị hạn chế bởi chu kỳ đầu tư vốn hơn là do nguồn tài nguyên khan hiếm. Các công ty như Firebird Metals đang phát triển khả năng sản xuất mangan sulfate tinh khiết cao dành riêng cho các nhà sản xuất pin xe điện. Đồng thời, quá trình hợp nhất ngành giữa các nhà sản xuất tiếp tục diễn ra, với các tập đoàn lớn như Vale, South32 và Eramet tái cấu trúc hoạt động để tối ưu hóa chi phí và vị thế thị trường.

Đầu tư vào hạ tầng chế biến downstream—đặc biệt là năng lực sản xuất mangan điện phân và hợp kim ferro—sẽ quyết định liệu sản lượng mangan toàn cầu có thể đáp ứng nhu cầu dự kiến gấp tám lần đến năm 2030 hay không.

Các câu hỏi thường gặp

Mangan có được xếp vào loại kim loại không?
Có, mangan là một kim loại công nghiệp quan trọng với số nguyên tử 25. Kim loại cứng, giòn, màu bạc này xếp thứ hai sau sắt trong số các kim loại chuyển tiếp về độ phong phú trong vỏ trái đất.

Vai trò của dioxide mangan trong ứng dụng pin là gì?
Trước đây, dioxide mangan hoạt động như một chất khử trong pin kiềm. Ngày nay, các hệ thống pin lithium-ion tích hợp mangan—bao gồm oxide mangan lithium và các biến thể NMC—đang thu hút sự chú ý. Trong các hệ thống này, dioxide mangan điện phân cung cấp đặc tính vật liệu cực âm thiết yếu cho hiệu suất.

Tại sao mangan lại quan trọng đối với xe điện?
Các nhà sản xuất pin xe điện ngày càng yêu cầu các hợp chất chứa mangan để nâng cao năng lượng, tuổi thọ chu kỳ và khả năng hoạt động trong điều kiện lạnh. Khi toàn cầu đẩy mạnh điện khí hóa, nhu cầu mangan từ ngành pin tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân.

Ảnh hưởng của hiệu suất kinh tế Trung Quốc đến thị trường mangan toàn cầu như thế nào?
Trung Quốc vừa là nhà sản xuất mangan lớn (770.000 tấn trong 2024) vừa là người tiêu thụ lớn nhất của mangan dùng trong sản xuất thép. Chu kỳ kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu thép của Trung Quốc trực tiếp tác động đến giá cả và quyết định sản xuất mangan toàn cầu.