Quốc gia nào là nước sản xuất đồng nhiều nhất thế giới? Hiểu rõ các xếp hạng toàn cầu năm 2024

Thị trường đồng toàn cầu bước vào năm 2024 với một ngã rẽ quan trọng. Trong khi nhu cầu từ chuyển đổi năng lượng tiếp tục gia tăng, chuỗi cung ứng cho thấy dấu hiệu căng thẳng khi các mỏ khai thác cũ kỹ hoạt động mà không có đủ khả năng thay thế. Động thái này đã định hình lại thứ hạng các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tài nguyên. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, sản lượng đồng toàn cầu đạt tổng cộng 23 triệu tấn mét trong năm 2024, với phần lớn sản lượng tập trung tại một số quốc gia và tập đoàn khai thác mỏ nhất định.

Thị trường đồng phản ánh rõ ràng những căng thẳng này. Sau nhiều năm biến động, giá đồng đã tăng vọt để vượt qua ngưỡng 5 USD mỗi pound lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2024, thiết lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, tín hiệu tăng giá này che giấu một phức tạp tiềm ẩn: Trung Quốc, vốn là người tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới qua các khoản đầu tư hạ tầng, đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế khiến nhu cầu tăng trưởng chậm lại. Các dự báo ngành ngày càng dự đoán rằng ngành đồng sẽ chuyển sang trạng thái thiếu cung trong những năm tới — một diễn biến có thể duy trì đà tăng giá và nâng cao lợi nhuận cho các công ty khai thác mỏ.

Chile Vẫn Là Nhà Lãnh Đạo Không Thể Cạnh Tranh Trong Số Các Quốc Gia Sản Xuất Đồng Cao Nhất

Chile củng cố vị trí là quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới với 5,3 triệu tấn mét trong năm 2024, chiếm khoảng 23% sản lượng toàn cầu. Sự thống trị này phản ánh cả lợi thế địa chất lẫn quy mô công nghiệp: các tập đoàn lớn như Codelco, Anglo American, Glencore và Antofagasta đều duy trì hoạt động đáng kể trên dải đồng của quốc gia này.

Tài sản quý giá nhất của ngành khai thác đồng Chile là tổ hợp Escondida của BHP, mỏ đồng lớn nhất thế giới. Escondida cung cấp khoảng 2 triệu tấn đồng mỗi năm, trong đó BHP giữ 57,5% cổ phần còn Rio Tinto kiểm soát 30%. Theo báo cáo thường niên 2024 của BHP, phần sản lượng của công ty tại Escondida đạt 1,13 triệu tấn. Trong tương lai, các nhà sản xuất Chile dự kiến có thể đạt sản lượng 6 triệu tấn, theo phân tích của S&P Global, khi các mỏ mới đi vào hoạt động trong năm 2025, giúp quốc gia này duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu về sản lượng đồng.

Sự Trỗi Dậy của Các Tập Đoàn Thứ Cấp: DRC và Peru

Trong khi Chile vẫn giữ vững vị trí không thể tranh cãi, Cộng hòa Dân chủ Congo nổi lên như một đối thủ đáng gờm ở cấp độ thứ hai, sản xuất 3,3 triệu tấn trong năm 2024 — chiếm hơn 11% nguồn cung toàn cầu. Đây là bước tiến đáng kể so với 2,93 triệu tấn của năm trước, phần lớn nhờ liên doanh Kamoa-Kakula của Ivanhoe Mines với Zijin Mining Group. Kamoa-Kakula bắt đầu thương mại hóa vào tháng 8 năm 2024 và đạt sản lượng 437.061 tấn đồng, tăng đáng kể so với 393.551 tấn năm 2023. Ivanhoe dự kiến sản lượng năm 2025 sẽ đạt từ 520.000 đến 580.000 tấn, cho thấy tiếp tục mở rộng.

Peru, quốc gia sản xuất lớn thứ ba, đạt 2,6 triệu tấn nhưng gặp khó khăn so với các năm trước — giảm 160.000 tấn so với năm 2023. Mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan, mỏ chủ lực của Peru, giảm sản lượng 3,7% do lượng quặng dự trữ thấp hơn và kế hoạch bảo trì giảm tốc độ nghiền. Ngoài Cerro Verde, các hoạt động của Anglo American tại Quellaveco và của Southern Copper tại Tia Maria cũng góp phần vào sản lượng của Peru. Thông thường, đồng của quốc gia này chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi Hàn Quốc và Đức là các thị trường xuất khẩu bổ sung.

Vị Thế Mâu Thuẫn của Trung Quốc: Nhà Gia Công Lớn Nhất, Nhà Sản Xuất Chính Hạn Chế

Trung Quốc đứng trong vị thế mâu thuẫn trong thị trường đồng toàn cầu. Là quốc gia khai thác chính, Trung Quốc chỉ sản xuất 1,8 triệu tấn trong năm 2024, giảm nhẹ so với 1,82 triệu tấn năm 2023 và tiếp tục giảm dần từ đỉnh 1,91 triệu tấn ghi nhận năm 2021. Tuy nhiên, xét về công suất tinh chế đồng, Trung Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế, xử lý 12 triệu tấn trong năm 2024 — chiếm 44% tổng sản lượng đồng tinh chế toàn cầu và gấp sáu lần công suất tinh chế của Chile.

Trung Quốc đồng thời giữ vị trí dự trữ đồng lớn nhất thế giới với 190 triệu tấn. Mỏ đồng-molybdenum-bạc-vàng Qulong ở Tây Tạng, do Zijin Mining Group vận hành, đã trở thành mỏ khai thác chính lớn nhất của Trung Quốc. Zijin mở rộng vị thế bằng cách mua 50,1% cổ phần của Qulong trong năm 2024 và đang hướng tới hợp nhất hoàn toàn. Sản lượng ước tính đạt 366 triệu pound đồng trong năm 2024, tăng so với 340 triệu pound của năm trước.

Các Nhà Sản Xuất Mới và Đã Thành Danh: Indonesia, Hoa Kỳ, Nga và Hơn Thế Nữa

Indonesia vươn lên vị trí thứ năm với 1,1 triệu tấn trong năm 2024, vượt qua cả Hoa Kỳ và Nga. Sự tăng trưởng nhanh chóng của quốc gia này — từ 731.000 tấn năm 2021 lên 1,1 triệu tấn năm 2024 — phản ánh các khoản mở rộng công suất lớn. Tổ hợp Grasberg của Freeport McMoRan vẫn là trung tâm hoạt động của Indonesia, trong khi mỏ Batu Hijau của PT Amman Mineral ngày càng đóng góp nhiều hơn. Đáng chú ý, Amman Minerals đã vận hành một nhà máy luyện kim vào giữa năm 2024, có khả năng xử lý 900.000 tấn concentrate đồng mỗi năm thành 222.000 tấn cathode đồng tinh chế.

Hoa Kỳ sản xuất 1,1 triệu tấn trong năm 2024, gần như bằng với Indonesia dù có lịch sử sản xuất lâu hơn. Arizona chiếm khoảng 70% nguồn cung nội địa qua 17 mỏ chính. Mỏ Morenci của Freeport McMoRan, liên doanh với Sumitomo, là mỏ đồng lớn nhất của Mỹ, sản xuất 700 triệu pound đồng trong năm 2024 và còn giữ 12,63 triệu pound dự trữ đã được chứng minh và có khả năng khai thác.

Nga sản xuất 930.000 tấn trong năm 2024, tăng so với 890.000 tấn năm trước, nhờ vào việc tăng cường hoạt động của mỏ Udokan ở Siberia của Udokan Copper. Mặc dù gặp nhiều vụ cháy vào cuối năm 2023, hoạt động khai thác vẫn tiếp tục không bị gián đoạn, mục tiêu sản lượng năm 2024 là 135.000 tấn và hướng tới 450.000 tấn khi Giai đoạn 2 đi vào hoạt động vào năm 2028.

Australia chiếm vị trí thứ bảy với 800.000 tấn, tăng nhẹ so với 778.000 tấn năm 2023. Mỏ Olympic Dam của BHP ở Nam Australia đạt mức sản lượng cao nhất trong 10 năm là 216.000 tấn trong năm 2024. Mặc dù sản lượng của Australia có vẻ khiêm tốn so với các nhà sản xuất hàng đầu, quốc gia này đứng thứ hai thế giới về trữ lượng với 100 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc với 190 triệu tấn.

Các Nhà Mới Nổi: Kazakhstan và Mexico Hoàn Thành Top 10

Kazakhstan gia nhập top 10 năm 2024 với 740.000 tấn, vượt qua Mexico và Zambia. Quá trình phát triển ấn tượng của quốc gia này — từ 510.000 tấn năm 2021 — phản ánh chiến lược phát triển nguồn tài nguyên có chủ đích. Kế hoạch Phát triển Quốc gia của Kazakhstan, công bố tháng 2 năm 2024, đặt mục tiêu tăng trưởng 40% sản lượng khoáng sản đến năm 2029 thông qua mở rộng thăm dò, cơ chế hợp tác tài chính và ưu đãi thuế. Mỏ Aktogay của KAZ Minerals, mỏ chính của quốc gia, sản xuất 228.800 tấn trong năm 2024, giảm so với 252.400 tấn năm 2023.

Mexico đứng cuối top 10 với 700.000 tấn, gần như không thay đổi so với mức năm 2023. Mỏ Buenavista del Cobre của Grupo Mexico tại Sonora vẫn là mỏ chính của quốc gia, sản xuất 725 triệu pound concentrate đồng năm 2023. Mỏ La Caridad của Grupo Mexico, hoạt động phụ, đã đóng góp 387.000 tấn concentrate đồng trong cùng năm, củng cố vị trí của Mexico như một nhà sản xuất trung bình ổn định.

Những Điều Các Bảng Xếp Hạng Này Tiết Lộ Về Động Lực Cung Cầu Toàn Cầu

Hệ thống xếp hạng sản xuất đồng năm 2024 phản ánh một số thực tế quan trọng của thị trường. Sự tập trung sản lượng tại quốc gia sản xuất đồng lớn nhất (Chile) và một số nhà sản xuất thứ cấp tạo ra những điểm yếu thực sự về cung. Đồng thời, sự nổi lên nhanh chóng của các nguồn cung mới từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Indonesia cho thấy các mô hình địa lý và địa chất vẫn tiếp tục thay đổi. Đối với các nhà đầu tư theo dõi rủi ro đồng, các bảng xếp hạng này liên quan trực tiếp đến vị thế của công ty và chất lượng dự trữ khoáng sản. Khi cân bằng cung cầu ngày càng chặt chẽ và chuyển đổi năng lượng diễn ra nhanh hơn, lợi thế cạnh tranh của các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới có khả năng sẽ ngày càng tăng, có thể định hình lại các quyết định đầu tư trong các danh mục tài nguyên trong những năm tới.