Có một khoản tiền lớn đang nằm quanh quẩn và tự hỏi thực sự nên đặt vào đâu? Ừ, tôi cảm thấy điều đó. Mọi người đều săn lùng cổ phiếu AI như thể đó là trò chơi duy nhất trong thị trường, nhưng thành thật mà nói, nếu những cái tên đó giảm giá, thì tất cả những thứ khác cũng có thể sụp đổ theo. Một tình huống kiểu "tiến thoái lưỡng nan" điển hình.

Nhưng đây là những gì tôi nhận thấy khi lục lọi thị trường gần đây - thực ra có một số cơ hội vững chắc nếu bạn nhìn xa hơn những điều rõ ràng. Ba cổ phiếu để đầu tư 1000 ngay bây giờ mà thu hút sự chú ý của tôi vì thiết lập rủi ro - lợi nhuận thực sự hợp lý.

Đầu tiên là GE Vernova. Nhìn đi, GE nói chung gần như mất phương hướng, nhưng khi họ tách ra, điều gì đó thú vị đã xảy ra. Đơn vị này xử lý các máy móc nặng cho gió, hạt nhân, thủy điện và sản xuất điện - về cơ bản tất cả hạ tầng mà mọi người không nói đến nhưng ai cũng cần. Năm ngoái họ đạt doanh thu 1928374656574839.25Tỷ đô la $35 gần một nửa là từ dịch vụ (, và nghe này - họ có $135.3Bỷ đô la trong hợp đồng tồn đọng đang ngày càng tăng nhanh hơn khả năng giao hàng của họ. Đó không phải là lỗi chính tả.

Tại sao? Các trung tâm dữ liệu đang tiêu thụ điện năng cực kỳ nhiều. Goldman Sachs dự báo rằng đến năm 2030, chúng ta sẽ cần nhiều hơn 165% năng lượng so với hiện tại. Năng lượng sạch chưa thể mở rộng đủ nhanh, vì vậy các nhà máy điện truyền thống là giải pháp duy nhất. Tôi vừa thấy Crusoe Energy đặt hàng thêm 19 turbine khí từ họ. Đó là loại nhu cầu lặp lại tạo ra sự cộng hưởng.

Tiếp theo là CRISPR Therapeutics. Câu chuyện chỉnh sửa gene thật điên rồ - hai nhà khoa học đã tìm ra cách chỉnh sửa DNA người, giành giải Nobel, và công ty cuối cùng đã được phê duyệt lần đầu tiên vào năm ngoái với Casgevy. Nhưng đây là điều mà phần lớn mọi người bỏ lỡ: mất vài tháng để sản xuất và cung cấp liều dùng phù hợp cho từng bệnh nhân. Vì vậy, doanh thu bị trì hoãn rất khủng khiếp. Các nhà phân tích dự đoán doanh thu có thể tăng gấp bốn lần vào năm tới khi các bệnh nhân ban đầu hoàn tất chu kỳ điều trị của họ. Đây là một trong những cổ phiếu để đầu tư 1000 ngay bây giờ nếu bạn kiên nhẫn, vì một khi thị trường nhận ra rằng việc thanh toán phù hợp với tiến trình điều trị, giá cổ phiếu có thể tăng mạnh.

Cuối cùng là Taiwan Semiconductor Manufacturing. TSMC gần như là vật thể không thể di chuyển trong ngành sản xuất chip. Mọi người đã cố gắng giảm sự phụ thuộc của họ - Intel đã giảm kế hoạch, CEO Nvidia Jensen Huang gần như nói TSMC là một trong những công ty vĩ đại nhất mọi thời đại - nhưng quá đắt và phức tạp để cạnh tranh. Hợp đồng tồn đọng và vị thế thống trị của công ty không đi đâu hết. Những đợt giảm giá gần đây? Chỉ là cơ hội mua vào.

Điều đặc biệt về cả ba là chúng không phải là những trò chơi câu chuyện AI hào nhoáng. Nhưng nếu bạn đang tìm cổ phiếu để đầu tư 1000 ngay bây giờ có thực chất đằng sau, thì những cổ phiếu này có nhu cầu thực sự, hợp đồng tồn đọng thực sự và các quỹ đạo tăng trưởng thực sự. Đôi khi, những cơ hội tốt nhất không phải là những thứ ồn ào nhất trong phòng.