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Eupraxia Pharmaceuticals 宣布公開發行5500萬美元普通股及預先資金認股權證的定價

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

星期四，2026年2月19日，格林威治標準時間+9 下午4:18 8分鐘閱讀

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EPRX

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Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

維多利亞，不列顛哥倫比亞省，2026年2月19日（GLOBE NEWSWIRE）-- Eupraxia Pharmaceuticals Inc.（“Eupraxia”或“公司”）（NASDAQ:EPRX）（TSX:EPRX），一家利用其專有的Diffusphere™技術，旨在優化局部、控釋藥物傳遞以滿足重大未被滿足需求的臨床階段生物技術公司，今日宣布其先前公告的公開發行（“發行”）的定價，涉及公司6,428,574股普通股（“普通股”），公開價格為每股7.00美元，以及以每預先資金認股權證6.99999美元的價格購買最多1,428,571股普通股的預先資金認股權證（“預先資金認股權證”），該價格等於每股普通股的公開發行價格減去每股預先資金認股權證的C$0.00001行使價格，總募資約為5500萬美元，扣除承銷佣金及與發行相關的預估費用。每份預先資金認股權證將賦予持有人以名義行使價格C$0.00001購買公司一股普通股（“預先資金認股權證股”）的權利，且不會到期，直到完全行使。此外，公司已授予承銷商30天的選擇權，以相同條款和條件額外購買最多1,178,571股普通股。所有在此次發行中的普通股和預先資金認股權證均由公司出售。預計此次發行將於2026年2月20日完成，前提是滿足慣例的結束條件，包括在多倫多證券交易所（“TSX”）和納斯達克資本市場（“Nasdaq”）上市的普通股和預先資金認股權證股的批准，以及獲得TSX的任何必要批准。

Cantor 和 LifeSci Capital 擔任此次發行的聯合簿記管理人。Bloom Burton 和 Craig-Hallum 也擔任共同管理人。

公司打算將此次募得的淨收益主要用於EP-104GI在嗜酸性食管炎的持續推進，包括完成正在進行的臨床前研究和第二階段臨床試驗，為第三階段臨床試驗做準備，包括相關的監管申請，以及生產活動，並進行必要的商業/市場開發活動，以準備最終的產品上市。公司還打算將部分收益用於加快和擴展其在多個其他胃腸道適應症中使用EP-104GI的臨床研究，包括食管狹窄和纖維性狹窄性克羅恩病。部分收益將用於研發其他管線候選藥物、商業拓展計劃及一般公司用途，可能包括但不限於員工薪資、營運資金、設施租賃、行政費用和資本支出。公司亦可能利用部分收益擴展其知識產權組合並強化公司基礎設施，以支持未來的增長。

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此次發行是根據美國F-10表格註冊聲明進行的，該聲明於2024年2月7日由美國證券交易委員會（“SEC”）宣布生效，並基於公司現有的加拿大短期基礎備忘錄（“基礎備忘錄”），日期為2024年2月5日。與此次發行條款相關的初步招股說明書補充文件已提交加拿大所有省份和地區（除魁北克外）證券委員會，以及美國SEC，最終招股說明書補充文件（“補充”）也將提交加拿大所有省份和地區（除魁北克外）證券委員會，以及美國SEC。補充文件和隨附的基礎備忘錄包含有關此次發行的重要詳細信息。

補充文件和隨附的基礎備忘錄可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov）查閱。補充文件和基礎備忘錄的副本亦可從Cantor Fitzgerald & Co.，注意：資本市場，地址：紐約市東59街110號6樓，郵編10022，或通過電子郵件prospectus@cantor.com獲取；從LifeSci Capital LLC，地址：紐約市百老匯大街1700號40樓，郵編10019，或通過電子郵件compliance@lifescicapital.com獲取；從Bloom Burton Securities Inc.，電子郵件ecm@bloomburton.com獲取；或從Craig-Hallum Capital Group LLC，注意：股權資本市場，地址：明尼阿波利斯市北華盛頓大道323號300室，郵編55401，或致電(612) 334-6300，或通過電子郵件prospectus@chlm.com獲取。潛在投資者在做出投資決策前，應閱讀補充文件、基礎備忘錄及公司已提交的其他文件。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不會在任何省份、州或司法管轄區內進行此類證券的銷售，除非在該等省份、州或司法管轄區的證券法規下已完成註冊或資格認證。

關於 Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia 是一家臨床階段的生物技術公司，專注於開發局部遞送、長效釋放的產品，旨在解決具有高度未被滿足醫療需求的治療領域。Diffusphere™，一種專有的聚合物微球技術，旨在促進現有及新型藥物的定向傳遞。

關於前瞻性陳述與資訊的通知

本新聞稿包含符合適用證券法的前瞻性陳述和前瞻性資訊。通常，但並非總是如此，前瞻性資訊可通過使用“計劃”、“預期”、“預計”、“建議”、“安排”、“打算”、“展望”、“預料”、“相信”、“提議”、“潛在”或類似詞語（包括否定和語法變化）來識別，或描述某些行動、事件或結果“可能”、“或許”、“將”、“可能”或“會”被採取、發生或實現的聲明。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關此次發行、發行是否及何時可能完成、與此次發行相關的慣例結束條件的滿足以及預期的募資用途；以及公司技術對藥物傳遞過程的潛在影響。這些陳述和資訊基於 Eupraxia 管理層的當前預期，並基於假設，包括但不限於：公司未來的研發計劃將大致按目前預想進行；行業增長趨勢，包括預計和實際行業銷售；公司能否從其研發活動（包括臨床試驗）中獲得積極結果；以及公司能否成功保護專利和專有權利。儘管 Eupraxia 管理層認為這些假設合理，但可能證明不正確。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會在某些日期或根本不會發生，並可能因已知和未知的風險因素和不確定性而產生重大差異，包括但不限於：公司有限的運營歷史帶來的風險；公司新穎技術的市場接受度不確定；若公司違反其授權第三方產品候選或技術的協議，可能失去重要的授權權利；公司現有的授權協議可能無法提供充分的救濟；公司技術可能不成功；公司未來的技術需獲得監管批准，成本高昂且可能無法獲得；公司可能無法獲得監管批准或僅獲得有限用途或適應症的批准；臨床試驗可能未能充分證明產品候選的安全性和有效性；公司可能因副作用或其他安全風險而中止或停止臨床試驗；公司完全依賴第三方提供供應和投入；關稅對公司活性藥物成分和臨床供應的成本潛在影響；公司依賴外部合同研究組織提供臨床和非臨床研究服務；公司可能無法成功執行其商業策略；公司需要額外融資，可能無法獲得；公司開發的任何治療藥物都將受到繁瑣、漫長且不確定的監管要求，可能不利於公司及時獲得監管批准；健康疫情或流行病對公司運營的影響；公司財務報表的重述，可能導致額外風險和不確定性，包括投資者信心喪失和公司普通股價格的負面影響；以及在公司在SEDAR+（sedarplus.ca）和EDGAR（sec.gov）上的公開文件中更詳細描述的其他風險和不確定性。儘管 Eupraxia 已試圖識別可能導致實際行動、事件或結果與這些前瞻性陳述和資訊所描述的內容有重大差異的重要因素，但仍可能存在其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或意圖不同。任何前瞻性陳述或資訊都不能保證。除非適用證券法另有規定，前瞻性陳述和資訊僅在其作出之日有效，Eupraxia 不承擔公開更新或修正任何前瞻性陳述或資訊的義務，無論是基於新資訊、未來事件或其他原因。

投資者與媒體聯絡：
James Meikle，Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
236.330.7084
jmeikle@eupraxiapharma.com

或

Kevin Gardner，代表：
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

來源：Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

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