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GateUser-8af0adcf
2026-07-16 13:37:55
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記憶體剛剛被清空。KIOXIA -17%，WDC -16%，美光 -13%（當天），而輝達僅下跌 -1%，加密貨幣則不以為意。
制約被拉低了（折價），但需求沒有。資本支出（capex）仍然 +77%，HBM 已售罄，黃仁勳表示我們正處於這一輪循環的起點。這是 2028 年的供給過剩恐慌被提前引爆了。
但美國的記憶體資金仍是正的，沒有任何人崩潰式出清。這是你該買的回檔，還是 AI 交易解套的第一段下跌？
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制約被拉低了（折價），但需求沒有。資本支出（capex）仍然 +77%，HBM 已售罄，黃仁勳表示我們正處於這一輪循環的起點。這是 2028 年的供給過剩恐慌被提前引爆了。
但美國的記憶體資金仍是正的，沒有任何人崩潰式出清。這是你該買的回檔，還是 AI 交易解套的第一段下跌？